Слабое начало недели 22/10/2022

Горячие новости дня

XMAG на торговой площадке:

• Новый ETF, XMAG, начал торговаться вчера. Он обеспечивает экспозицию на весь индекс S&P 500 — за исключением технологических гигантов «Великолепной семёрки» (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla). Эти семь акций обеспечили большую часть недавнего роста рынка, составляя почти 33% стоимости S&P 500, что вызывает опасения по поводу избыточной концентрации.
• Сильвия Яблонски, генеральный директор Defiance ETFs, говорит, что XMAG даёт инвесторам возможность диверсифицироваться, сосредоточившись на остальных 495 акциях S&P 500. Хотя «Великолепная семёрка» показала хорошие результаты, Яблонски считает, что пора смотреть за её пределы, поскольку доминирование этих компаний ослабевает. Другой ETF, MAGS, фокусируется на «Великолепной семёрке», однако XMAG предназначен для тех, кто ищет более диверсифицированный портфель.

Акции в движении:

• Nike — акции выросли почти на 1% после того, как компания продлила эксклюзивное партнёрство по поставке формы для NBA и WNBA на очередные 12 лет.
• Zions Bancorporation — акции выросли на 3% после публикации результатов за третий квартал, превысивших ожидания. Компания сообщила о прибыли $1,37 на акцию при выручке $792 млн, превзойдя прогнозы аналитиков в $1,17 на акцию и $779 млн выручки.
• Nucor — несмотря на превышение прогнозов по скорректированной прибыли и выручке за третий квартал, акции упали на 3% после того, как компания спрогнозировала снижение прибыли на акцию по GAAP в следующем квартале.
• Nvidia — акции Nvidia подскочили более чем на 4% в понедельник, установив новый рекорд и достигнув рыночной капитализации $3,5 трлн — уровня, который ранее был доступен только Apple.

Список наблюдения на сегодня: NVDA, GE, DHR, VZ, TXN, LMT, RTX, PM

Рынки и события дня:

• Рынки Азии и Европы снизились после падения основных индексов США. Центральный банк Китая снижает стоимость заимствований для стимулирования роста на фоне слабого спроса. Снижение ставки в понедельник было ожидаемым, впереди — новые меры, включая снижение нормы резервирования. Однако аналитики предупреждают, что этих мер может быть недостаточно без значительных государственных расходов. Внимание сейчас сосредоточено на заседании высшего законодательного органа Китая, где ожидаемый план стимулирования может подтолкнуть потребительские расходы и оживить экономику.
• Фьючерсы на акции остались без изменений за ночь после того, как индекс Dow Jones Industrial Average прервал трёхдневную серию роста. Фьючерсы на Dow снизились на 37 пунктов, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq-100 показали небольшое снижение менее чем на 0,1%.
• Сезон отчётности продолжится во вторник — ожидаются отчёты от 3M, Lockheed Martin, General Motors и Verizon. Позже на этой неделе отчитаются Tesla, IBM и Boeing. Из экономических данных в 10:00 по восточному времени США выйдет индекс производственной активности Ричмонда.

Биткоин

• Биткоин вчера опустился ниже $67 000, обнулив рост за предыдущие три дня. Аналитики полагают, что эта коррекция может быть связана с сокращением инвесторами позиций в биткоине на фоне опасений распространения продаж с более широких рынков. Несмотря на эти опасения, показатели рынка производных на биткоин остались стабильными, что говорит о сохранении устойчивого спроса на хеджирование. Как правило, рост волатильности на рынке деривативов сигнализирует об ожиданиях дальнейшего снижения. Однако отсутствие такого движения говорит о том, что крупные трейдеры, такие как «кит» и арбитражные площадки, не ожидают существенного падения. Список наблюдения: биткоин: 66 500–69 780, эфириум: 2540–2760, солана: 160.00–172.50

Форекс

• Пара EUR/USD во вторник вошла в фазу медвежьей консолидации в ходе азиатской торговой сессии, колеблясь около отметки 1,0820 — чуть выше минимума с начала августа. Краткосрочный прогноз благоприятствует продавцам, что указывает на возможное продолжение понижательного тренда спот-цены.
• При этом японская иена (JPY) не смогла удержать умеренный внутридневной рост и опустилась до минимума с конца июля по отношению к доллару США. Участники рынка всё больше убеждены, что Банк Японии (BoJ) не станет повышать процентные ставки в этом году, учитывая неопределённость относительно позиции нового политического руководства по денежно-кредитной политике. Кроме того, недавний рост доходности казначейских облигаций США до максимума почти за три месяца оказал дополнительное давление на низкодоходную иену в преддверии всеобщих выборов в Японии 27 октября. Список наблюдения: EUR/USD: 1,0810–1,0900, USD/JPY: 147–151,50

Базовые материалы

• Цены на золото (XAU/USD) привлекли покупки на снижении в ходе азиатской сессии во вторник, удерживая металл близко к недавнему рекордному максимуму в диапазоне $2740–2741, достигнутому днём ранее. Сохраняющаяся неопределённость в связи с приближающимися президентскими выборами в США 5 ноября, возросшие риски более широкого конфликта на Ближнем Востоке и ожидаемое снижение процентных ставок ведущими центральными банками продолжают поддерживать спрос на этот защитный актив, поддерживая цены на золото.
• Цены на нефть выросли на фоне того, что китайские банки ввели дополнительные меры стимулирования для поддержки экономического роста. Нефть марки Brent подорожала на 2,01% до $74,53 за баррель, а WTI выросла на 2,61% до $71,03. Народный банк Китая ранее снизил нормы резервирования и ставку обратного репо, а в понедельник китайские банки дополнительно снизили ставки по кредитам на 25 базисных пунктов, превысив ожидания. Это должно повысить спрос на энергоносители в Китае — крупнейшем в мире импортёре нефти. Список наблюдения: золото 2680–2740, нефть США: 68,80–72,50

Команда аналитиков TEFS желает вам продуктивного дня!