Уолл-стрит растёт, быки игнорируют слабые данные по рынку труда 10/09/2025

Горячие новости на сегодня

Обзор рынка США:

• Американские акции закрылись на новых рекордных максимумах во вторник: S&P 500 — 6053, Dow — 46 987, Nasdaq — 18 764, при этом рост распространился за пределы технологического сектора. Трейдеры сосредоточены на данных по PPI/CPI на этой неделе и решении ФРС 17 сентября. Резкий пересмотр данных по рынку труда показал, что экономика создала на 911 тысяч рабочих мест меньше за год до марта, чем сообщалось изначально, что подчёркивает замедление темпов роста; Джейми Даймон предупредил, что рост слабеет.
• Акции продолжили расти, при этом внимание переключилось на отчётность Broadcom (AVGO) как индикатор устойчивости ралли в чипах для ИИ. После закрытия торгов в центре внимания оказалась Oracle (ORCL), акции которой взлетели на 26% на новостях о том, что выручка от мультиоблачной базы данных выросла на 1529% в прошлом квартале, что компенсировало недостижение прогноза по прибыли благодаря оптимистичным прогнозам по облачному бизнесу.

Рынок урана оживает

• Тема урана снова в центре внимания на фоне возобновившихся надежд на развитие атомной энергетики. CNBC сегодня осветил эту тему, а свежие отраслевые данные Всемирной ядерной ассоциации указывают на рост спроса примерно на 28% к 2030 году (и более чем двукратный рост к 2040 году), что усиливает риски среднесрочного дефицита предложения.
• Спотовые цены держатся около многолетних максимумов, а коммунальные предприятия, как ожидается, ускорят заключение контрактов. Инвесторы обращают внимание на майнинговые компании, такие как Cameco, NexGen и Kazatomprom, как на ключевых бенефициаров, если ралли продолжится.

Акции в движении:

• Rubrik (RBRK): упала на 1% после публикации более узкого убытка за второй квартал в размере $0,03 на акцию против ожидаемых -$0,04; выручка составила $310 млн, превысив консенсус-прогноз в $282 млн. Результаты подтвердили устойчивый спрос на облачные данные, несмотря на продолжающиеся убытки.
• Synopsys (SNPS): упала на 13% после сообщения о прибыли на акцию за третий квартал в размере $3,39 при выручке $1,74 млрд, не дотянув до прогноза $3,74 и $1,77 млрд. Редкий провал подчеркнул сложности, связанные с Китаем, и снижение расходов на инструменты для проектирования.
• AeroVironment (AVAV): немного выросла после смешанных результатов за первый квартал: прибыль на акцию в размере $0,32 оказалась ниже прогноза на $0,05, но выручка в $455 млн превысила ожидания. Компания дала прогноз прибыли за финансовый год в диапазоне $3,60-3,70, что немного выше оценок.
• GameStop (GME): в центре внимания в преддверии отчётности; опционы указывают на повышенные колебания. Премии за волатильность остаются одними из самых высоких в розничном секторе.

Список наблюдения: AVGO, SMCI, AVAV, SNPS, GME, AAPL, NVDA, ORCL

Сегодняшние торги

• Азия: акции по большей части выросли в среду, во главе с Японией, Кореей и Тайванем, в то время как Китай показал смешанную динамику в преддверии данных по инфляции. Движения были умеренными, валюты в целом оставались стабильными.
• Фьючерсы США: мини-фьючерсы на S&P и Nasdaq держались около рекордных уровней, в то время как облигации были слабее в ожидании ключевых данных трейдерами. Позиционирование остаётся осторожным перед выходом сегодняшних данных по PPI и завтрашних данных по CPI. Ключевые данные: PPI США (август) в 8:30 по восточному времени и CPI (четверг), как ожидается, будут определять решение ФРС по снижению ставки 17 сентября, в то время как данные по инфляции в Китае проверяют риски дефляции.

Биткоин

• BTC вновь достиг $113 тыс. к открытию рынка США, при этом технические аналитики рассматривают возможный подъём к прежним максимумам, если ФРС снизит ставку на следующей неделе; другие предупреждают, что движение выглядит обусловленным перпетуальными контрактами без более сильного спотового спроса. Ключевое сопротивление находится чуть ниже $115 тыс. Ставки финансирования на основных биржах повышены, что указывает на перегретые позиции Список наблюдения: Биткоин: 99 000-125 000, Эфириум: 4000-4980, Solana: 160-214

Форекс

• USD/JPY: иена стабилизировалась, поскольку ставки на «ястребиную» позицию Банка Японии столкнулись с политическим шумом и предварительным отскоком доллара; расхождение всё ещё сдерживает верхнюю сторону. Спекулятивные потоки остаются в высокой степени двусторонними, что сохраняет волатильность ликвидности.
• EUR/USD: снизился к уровню 1,1700, несмотря на различающиеся прогнозы ФРС и ЕЦБ, поскольку укрепление доллара возобновилось. Трейдеры видят уровень 1,1650 как следующую ключевую поддержку, если слабость продолжится. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0700-1.1700, USD/JPY: 140-151

Базовые материалы

• Золото (XAU/USD): восстановило позитивную динамику на фоне ставок на снижение ставки и спроса на защитные активы после новых рекордных максимумов на этой неделе; коррекции пока остаются неглубокими. Приток средств в ETF также стал положительным после нескольких недель оттоков.
• Нефть WTI: удержалась выше $62 на фоне новых заголовков о напряжённости на Ближнем Востоке в связи с ударом Израиля по руководству «Хамас» в Катаре. Трейдеры предупредили, что премии за риск со стороны предложения могут сохраняться до следующей недели. Список наблюдения: ЗОЛОТО: 2600-3700, нефть США: 55.60-75.80

Ключевые экономические события сегодня: Время по EST 08:30: PPI США, базовый PPI 10:00: Итоговые товарные запасы США 10:30: Запасы нефти в США Отчётность BMO (до открытия рынка): CHWY Chewy Inc. DAKT Daktronics Inc. TEN Tsakos Energy AMC (после закрытия рынка): MANU, OXM Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!