Рынок демонстрирует настоящий бычий забег 11/11/2024

Главные новости на сегодня

Акции в движении:

• Tesla (TSLA) акции выросли почти на 7%, продолжив ралли после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Компания по производству электромобилей во главе с Илоном Маском превысила в пятницу рыночную капитализацию в $1 триллион. Акции Tesla выросли более чем на 26% за последнюю неделю.
• Five Below (FIVE), напротив, упали более чем на 4% на фоне опасений относительно потенциального влияния предложенных Трампом тарифов на китайский импорт, которые продолжают оказывать давление на акции дискаунтера.
• Airbnb (ABNB) акции упали более чем на 8% после того, как компания представила смешанные квартальные результаты. Хотя выручка Airbnb превзошла ожидания, прибыль оказалась немного ниже прогнозов аналитиков, что негативно повлияло на настроения инвесторов.
• Affirm Holdings (AFRM) акции упали более чем на 10%, несмотря на то, что результаты первого квартала превзошли ожидания как по выручке, так и по прибыли. Распродажа говорит о том, что более широкие рыночные факторы или опасения по поводу будущего роста могут влиять на уверенность инвесторов.
• DraftKings (DKNG) акции немного выросли на 1%, несмотря на то, что компания сообщила о более слабой, чем ожидалось, прибыли за третий квартал и представила прогноз выручки на текущий квартал, который оказался хуже ожиданий. Небольшой рост говорит о том, что уверенность инвесторов может основываться на долгосрочном потенциале роста рынка ставок на спорт.

Список наблюдения на сегодня: COIN, TSLA, NVDA, AFRM, MNDY, MRNA, MSFT

Рынки и события сегодняшнего дня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в понедельник после того, как последние стимулирующие меры Китая не произвели впечатления, а данные по инфляции за октябрь оказались ниже ожиданий, что вызвало опасения по поводу восстановления второй по величине экономики мира. В пятницу Пекин представил пятилетний план стимулирования на 10 триллионов юаней ($1,4 триллиона), направленный на решение проблем долга местных органов власти, но аналитики скептически оценивают его потенциал для значительного стимулирования роста. Между тем инфляция в Китае в октябре снизилась до 0,3%, не оправдав прогноз в 0,4% и оказавшись ниже показателя в 0,4%, зафиксированного в сентябре.
• Ожидается, что европейские рынки откроются в понедельник на позитивной ноте, поскольку мировые рынки берут паузу для консолидации после выборов в США на прошлой неделе. Фьючерсы на американские акции оставались стабильными в воскресенье вечером: Уолл-стрит присматривается к предстоящей неделе после того, как ралли после выборов подняло рынки до рекордных максимумов. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 19 пунктов, торгуясь немного выше уровня безубыточности, в то время как фьючерсы на S&P 500 показали незначительное движение. Фьючерсы на Nasdaq 100, однако, смогли подняться на 0,2%.
• В понедельник не ожидается значимых экономических данных из-за Дня ветеранов в США. Хотя фондовый рынок будет работать в обычном режиме, рынок облигаций будет закрыт. Инвесторы обращают внимание на ключевые отчеты по инфляции, запланированные на позднее на этой неделе. Что касается корпоративных новостей, среди компаний, отчитывающихся о прибыли в понедельник, — материнская компания Ticketmaster Live Nation Entertainment и поставщик услуг общественного питания и обслуживания зданий Aramark.

Биткоин

• Цена биткоина впервые превысила отметку $80 000 в воскресенье, продолжив ралли, вызванное оптимизмом на рынке криптовалют после победы Дональда Трампа на выборах. Биткоин (BTCUSD) вырос на 1,22%, первоначально поднявшись до $81 074 в воскресенье днем, а затем ненадолго опустившись ниже $79 000. Однако в воскресенье вечером он восстановил импульс, достигнув $81 342 к 22:00 по восточному времени, согласно данным CoinDesk. За последнюю неделю биткоин вырос более чем на 14%, за последний месяц — на 25%, а за последний год — впечатляющие 112%.
• Победа Трампа на президентских выборах во вторник породила надежды на благоприятное регулирование криптовалют. Несмотря на то что ранее он называл криптовалюту «мошенничеством», Трамп изменил свою позицию, выразив решительную поддержку цифровым активам. Он пообещал криптосообществу сократить федеральное регулирование, отправить в отставку председателя SEC Гэри Генслера, создать криптовалютный резерв США и сделать США «мировой криптостолицей». Почему изменившаяся позиция Трампа и его обещания по регулированию могут оказать значительное влияние на будущее криптовалюты? Список наблюдения: Биткоин: 75 000-81 900, Эфириум: 2440-2790, Solana: 167.50-180.20

Форекс

• Японская иена продолжила слабеть после того, как отчет Банка Японии (BoJ) выявил внутренние разногласия среди руководителей относительно сроков повышения ставки. Дополнительную неопределенность вносит вызов лидерству, с которым сталкивается премьер-министр Японии Исиба, что также оказывает давление на иену. При этом оптимизм в отношении политики Трампа продолжает поддерживать доллар США, способствуя росту пары USD/JPY.
• EUR/USD остается сдержанным на фоне укрепления доллара США на ожиданиях повышения Трампом импортных тарифов и снижения корпоративных налогов. Предложенные Трампом фискальные меры могут усилить инфляционные риски, что потенциально вынудит Федеральную резервную систему проводить более жесткую денежно-кредитную политику. В Европе канцлер Германии Олаф Шольц распустил правящую коалицию, что привело к новым выборам для решения проблемы политической нестабильности, что дополнительно оказывает давление на евро. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0680-1.0900, USD/JPY: 150-153.80

Базовые материалы

• Цены на нефть снизились в ходе пятничной сессии на фоне ослабления опасений по поводу серьезного ущерба нефтегазовой инфраструктуре в Мексиканском заливе США от урагана Рафаэль. Дополнительное понижательное давление усилилось на фоне опасений по поводу ослабления спроса в Китае после того, как данные показали 9%-ное падение импорта нефти в октябре. Это шестой месяц подряд, когда крупнейший в мире импортер нефти демонстрирует снижение импорта нефти в годовом исчислении. По состоянию на 11:40 по восточному времени нефть марки Brent торгуется на уровне около $70,28, при этом отметка $70 продолжает выступать сильным уровнем поддержки.
• Цены на золото остаются под давлением, снижаясь второй день подряд из-за сочетания влияющих факторов. Оптимизм в отношении торговой политики Трампа продолжает поддерживать доллар США, оказывая понижательное давление на драгоценный металл. Кроме того, позитивные настроения на рынке снижают привлекательность защитного актива XAU/USD, несмотря на растущие ожидания возможного снижения ставок Федеральной резервной системой. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2670-2770, Нефть США: 68.70-72.50

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!