Жуткая неделя завершается отчётностью нефтяных гигантов 30/10/2026

Обзор рынка

Акции США снизились в четверг на фоне разочаровывающей корпоративной отчётности и новых опасений по поводу расходов на искусственный интеллект, что оказало давление на технологические акции и положило конец трёхдневной серии роста S&P 500.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1,38%, до 26 184,72 пункта, в то время как S&P 500 снизился на 0,3%, до 7 720,39 пункта. Промышленный индекс Dow Jones потерял 132,54 пункта, или 0,25%, закрывшись на отметке 52 342,56.

Акции Alphabet (GOOGL) обвалились на 12% после того, как компания не оправдала ожиданий по прибыли и выручке за третий квартал. Материнская компания Google сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в размере $9,07 млрд, сохранив при этом годовой прогноз капитальных затрат на уровне $195 млрд–$205 млрд, что усилило опасения по поводу стоимости расширения ИИ.

Акции Caterpillar (CAT) рухнули более чем на 9% — худшая сессия с марта 2020 года, несмотря на то что компания превзошла общие прогнозы по прибыли. Акции Microsoft (MSFT) также растеряли ранний рост и закрылись с незначительным снижением, хотя сильный рост облачного сервиса Azure помог компании превзойти квартальные ожидания.

Поставщики инфраструктуры для ИИ оставались под давлением, поскольку инвесторы ставили под сомнение риски финансирования и темпы расширения дата-центров. Акции CoreWeave (CRWV) и Nebius (NBIS) упали более чем на 5%, увеличив октябрьское снижение примерно до 30% и 27% соответственно.

Более широкий тренд на ИИ переживал трудности на протяжении всего октября. Roundhill Memory ETF (DRAM) потерял примерно 14%, в то время как iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI) снизился на 10%, что отражает растущие опасения по поводу расходов на инфраструктуру и рентабельности.

Фьючерсы на Nasdaq-100 ослабли рано утром в пятницу после разочаровывающей реакции на отчётность Amazon (AMZN) и Intel (INTC), усилив давление перед последней торговой сессией месяца.

Nasdaq движется к снижению на 2,5% по итогам месяца, в то время как S&P 500 по-прежнему на пути к росту на 0,9%, а Dow — к увеличению на 2,8%. Инвесторы будут следить за тем, смогут ли технологические акции стабилизироваться к концу октября.

Биткоин падает на фоне рекордного взлома Binance на $6,3 млрд, потрясшего крипторынки

Рынки криптовалют обрушились в пятницу после того, как Binance сообщила о взломе системы безопасности на $6,3 млрд — потенциально крупнейшем взломе в истории цифровых активов, что вызвало новые опасения по поводу уязвимости отрасли в сфере безопасности.

Биткоин (BTC) упал на 2,8%, до $78 489,73, а Ether (ETH) снизился на 3,8%, до $2 242,90. Собственный токен Binance, BNB, упал на 3,5%, до $717,40, продолжив общую распродажу основных криптовалют.

Binance сообщила, что примерно $3 млрд украденных цифровых активов уже заморожены, и пообещала возместить все убытки клиентов. Первоначальное расследование указало на взломанный ноутбук сотрудника, который позволил злоумышленникам получить доступ к внутренним системам и провести несанкционированные выводы средств.

Компания заверила клиентов, что депозиты остаются незатронутыми, в то время как сервисы вывода средств проходят дополнительные проверки безопасности. Binance рассчитывает начать восстановление выводов средств в течение 48 часов.

Несмотря на широкомасштабное падение, токен HYPE платформы Hyperliquid взлетел на 17%, до $93,16, обогнав более широкий рынок криптовалют.

Инцидент подчёркивает сохраняющиеся риски безопасности в индустрии цифровых активов. Среди предыдущих крупных взломов — взлом Bybit на $1,5 млрд в 2025 году и более недавняя кража на сумму свыше $350 млн у Bitget.

На фоне пошатнувшегося доверия инвесторов трейдеры будут следить за усилиями Binance по восстановлению, возможностью дальнейшей ликвидации активов и тем, сможет ли биткоин стабилизироваться после последней распродажи.

Акции в движении

• Amazon (AMZN): Акции обвалились более чем на 6% после того, как прибыль и выручка за третий квартал не оправдали ожиданий. Компания сообщила о прибыли в размере $1,89 на акцию при выручке $201,94 млрд, что ниже прогнозов в $1,96 и $202,31 млрд. Amazon сохранила годовой прогноз капитальных затрат на уровне $220 млрд.
• Intel (INTC): Акции рухнули примерно на 21% после того, как производитель чипов выпустил разочаровывающий прогноз на четвёртый квартал. Intel спрогнозировала скорректированную прибыль в размере $0,25 на акцию при выручке $15 млрд–$16 млрд, что значительно ниже ожиданий Уолл-стрит в $0,43 и $17,1 млрд.
• Sandisk (SNDK): Акции снизились на 3%, несмотря на более сильные, чем ожидалось, результаты за первый финансовый квартал. Скорректированная прибыль достигла $49,51 на акцию, превысив консенсус-прогноз в $46,22. Компания также объявила о прямом дроблении акций в соотношении восемь к одному.
• Starbucks (SBUX): Акции снизились на 2% после неоднозначных квартальных результатов. Выручка в размере $9,14 млрд не оправдала ожиданий в $9,23 млрд, хотя скорректированная прибыль превысила прогнозы. Более сильные сопоставимые продажи в США были нивелированы слабым международным ростом.
• Pinterest (PINS): Акции упали на 8% после того, как прибыль за третий квартал в размере $0,46 на акцию при выручке $1,17 млрд не оправдала прогнозов в $0,48 и $1,21 млрд. Прогноз выручки на четвёртый квартал в размере $1,425 млрд–$1,475 млрд также не оправдал ожиданий.
• Rivian Automotive (RIVN): Акции выросли на 5% после того, как производитель электромобилей превысил ожидания за третий квартал благодаря увеличению производства внедорожника R2. Поставки достигли 19 248 автомобилей, при этом компания улучшила прогноз на весь год.
• Reddit (RDDT): Акции обвалились на 18% после того, как разочаровывающий прогноз выручки на четвёртый квартал затмил более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты. Компания спрогнозировала продажи в размере $1 млрд–$1,03 млрд, что ниже консенсус-прогноза в $1,05 млрд.
• Roblox (RBLX): Акции упали на 17% после того, как игровая платформа выпустила более слабый, чем ожидалось, прогноз на четвёртый квартал. Прогнозируемые бронирования в размере $1,89 млрд–$2 млрд разочаровали инвесторов, наряду с прогнозом скорректированного убытка по EBITDA в размере $10 млн–$70 млн.
• Fortinet (FTNT): Акции обвалились на 25% после того, как валовая маржа не по GAAP за третий квартал в размере 79,6% не оправдала ожиданий в 80,1%, что затмило более сильные, чем ожидалось, выручку и прибыль.

Список наблюдения: AMZN, INTC, GOOGL, MSFT, CAT, CRWV, NBIS, SNDK, SBUX, PINS, RIVN, RDDT, RBLX, NVDA, AMD, MU, BTC, COIN

Ключевые экономические события сегодня

Экономические данные (EDT)

• 08:30 AM — Индекс стоимости рабочей силы в США (кв/кв)
• 09:45 AM — Индекс деловой активности Chicago PMI (США)
• 12:00 PM — Выступление члена FOMC Дейли
• 12:30 PM — Выступление члена FOMC Мусалема

Отчётность

До открытия рынка: ExxonMobil (XOM), AbbVie (ABBV), Chevron (CVX), AstraZeneca (AZN), BP (BP), Sanofi (SNY)