Тест на мягкую посадку: не только ИПЦ 07/10/2024

Горячие новости дня 07.10.2024.

Акции в движении:

• Акции CVS Health (CVS) выросли на 2,7% на фоне сообщений о том, что совет директоров проводит стратегический пересмотр, рассматривая возможность разделения розничной аптечной сети и страхового подразделения. Компания сталкивается с трудностями, включая более высокие, чем ожидалось, медицинские расходы в страховом бизнесе.
• Акции Zim Integrated Shipping Services (ZIM) упали на 12,6% после достижения предварительного соглашения о прекращении забастовки в портах США. Другие акции судоходных компаний, например Maersk, также снизились — на 5%.
• Акции Rivian Automotive (RIVN) упали на 3,1% после того, как компания снизила прогноз производства на 2024 год до 47 000-49 000 автомобилей с ранее заявленных 57 000, сославшись на дефицит поставок. Этот пересмотр вызывает опасения относительно будущих перспектив компании и её способности удовлетворить спрос. Ключевой вопрос в том, сможет ли Rivian восстановить доверие инвесторов и стабилизировать траекторию роста.

Далее о нефти:

• Нефть подскочила на 9% за прошлую неделю на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Трейдеры делают ставки на нефть по $100. Обещание Израиля нанести ответный удар по Ирану усилило опасения серьёзного сбоя поставок, учитывая, что Иран добывает более трёх миллионов баррелей в сутки.
• Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может значительно повысить цены на нефть, потенциально нарушив работу мировых рынков. Exxon и Chevron, с ограниченным присутствием на Ближнем Востоке, рассматриваются как бенефициары — акции Exxon достигли исторического максимума. Уолл-стрит пристально следит за возможным закрытием Ормузского пролива, важнейшего маршрута нефтяной торговли, что может резко поднять цены на нефть и разогнать инфляцию. Goldman Sachs оценивает, что нефть Brent может достичь пика в районе $90-95, если сбои сохранятся без вмешательства ОПЕК.

Список наблюдения на сегодня: XOM, NVDA, SMCI, PLTR, PINS, ZIM, CVS, RIVN

Премаркет США и события дня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в понедельник, при этом японский Nikkei 225 возглавил рост, прибавив почти 2% на фоне ожиданий инвесторами серии решений центробанков региона. Рост Nikkei обеспечили финансовые акции и акции циклических потребительских компаний, среди лидеров — такие крупные игроки, как Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group. Европейские рынки также готовятся к уверенному началу недели, получая поддержку от ночного импульса в Азии и ралли на Уолл-стрит в прошлую пятницу.
• Хотя фьючерсы на акции оставались спокойными в воскресенье, аналитики предупреждают, что предстоящие президентские выборы в США и возможные «октябрьские сюрпризы» могут повысить волатильность рынка. Ключевые экономические события этой недели включают протокол заседания ФРС в среду, отчёт по индексу потребительских цен в четверг и отчётность Delta Air Lines и JPMorgan Chase.

Биткоин

• Почему биткоин упал более чем на 6% на прошлой неделе? Распродажу спровоцировали рост напряжённости между Ираном и Израилем, а также падение институционального спроса. Из биткоин-ETF в США вышло $288 млн, что отражает снижение интереса со стороны крупных инвесторов. Могут ли геополитические конфликты опустить биткоин ещё ниже? Некоторые аналитики предупреждают о возможном падении до $55 000 в случае эскалации напряжённости, хотя быки по биткоину прочно удерживают критический уровень поддержки. Несмотря на снижение, биткоин пытается стабилизироваться около $60 000, а технические индикаторы указывают на возможное восстановление в случае пробоя сопротивления. Список наблюдения: Биткоин: 60 148-66 510, Эфириум: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Валютный рынок

• У доллара США была насыщенная неделя: индекс доллара (DXY) рос пять дней подряд — самая длинная серия с апреля. Это ралли развернуло четырёхнедельное снижение, в ходе которого индекс опускался ниже 200-недельной скользящей средней на уровне 100,56. DXY взлетел до двухмесячных максимумов, превысив отметку 102,00.
• Фунт стерлингов продолжил коррекцию к доллару США, опустившись ниже 1,3100 после достижения 30-месячных максимумов. Под давлением укрепляющегося доллара и «голубиных» ожиданий по Банку Англии пара GBP/USD потеряла почти 300 пунктов за прошлую неделю.
• Пара USD/JPY подскочила более чем на 1% после того, как в США было создано 254 тыс. рабочих мест, что подняло доходность казначейских облигаций США. Быки рассчитывают на пробой уровней 149,39 и 150,00, сопротивление находится на 200-дневной скользящей средней в районе 151,06. Поддержка расположена на уровне 148,00, а нижняя граница облака Ишимоку — в районе 146,90-147,00. Пара торгуется на уровне 148,73 на фоне сильного отчёта по занятости и роста доходностей. Список наблюдения: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Сырьевые товары

• Золото на этой неделе потеряло бычий импульс после установления рекордного максимума, поскольку сильный доллар США компенсировал спрос на защитный актив. Несмотря на силу доллара, геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и предстоящие данные по инфляции в США остаются ключевыми факторами, способными повлиять на динамику золота на следующей неделе. Из-за эскалации напряжённости на Ближнем Востоке золото сначала упало на 1% в понедельник, но ко вторнику отыграло более 1%.
• Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла об осторожном, основанном на данных подходе к решениям по ставке поддержали доллар, сохраняя давление на золото. Инвесторы будут внимательно следить за развитием событий в поисках дальнейших сигналов. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2600-2685, Нефть США: 66.50-72.42

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!