Сокращённая неделя закрылась в минусе 30/12/2024

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Акции Rigetti Computing (RGTI) взлетели на 11% на фоне продолжающегося мощного ралли в секторе квантовых вычислений в конце года — с начала года акции выросли уже на 1674%.
• Акции MicroStrategy (MSTR) снизились на 3%, несмотря на утренний рост в пятницу, когда биткоин ненадолго поднялся выше $96 000
• Акции Amedisys (AMED) выросли на 5%, а UnitedHealth (UNH) немного снизились после того, как новое соглашение об отказе от прав продлило срок завершения их сделки по слиянию на $3,3 млрд.
• Акции Red Cat Holdings (RCAT) упали на 9% после утреннего ралли в пятницу, но по-прежнему выросли на 1275% с начала года на фоне возобновившегося интереса к сектору дронов после наблюдений на северо-востоке страны.

События дня

• Большинство азиатских рынков снизились вслед за падением американских акций в пятницу, поскольку инвесторы корректировали позиции на фоне неопределённости в конце года. В Южной Корее рынки были потрясены импичментом исполняющего обязанности президента Хан Док Су — второго отстранённого лидера страны с момента введения военного положения ранее в этом месяце. Ситуацию усугубила самая смертоносная авиакатастрофа в истории Южной Кореи, произошедшая в воскресенье, когда самолёт Jeju Air разбился в аэропорту Муан, унеся жизни 179 человек. По данным FactSet, акции Jeju Air обновили исторический минимум в понедельник, упав на 8,53%.
• Фьючерсы на акции немного снизились в начале понедельника в преддверии последних торговых сессий 2024 года. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average просели на 0,19%, фьючерсы на S&P 500 упали на 0,16%, а фьючерсы на Nasdaq-100 остались без изменений. Эта неделя бедна на экономические данные — в среду рынки закрыты по случаю Нового года. Среди заметных публикаций — индекс деловой активности Chicago PMI и данные по незавершённым продажам жилья, которые выйдут позже сегодня.

Список наблюдения: NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN

Биткоин

• Воскресенье выдалось волатильным для биткоина: цена опускалась до минимума в $92 941 за монету. Более широкий криптовалютный рынок снизился на 1,61%, тогда как сам биткоин потерял 1,42% за последние 24 часа. Торговые объёмы оставались приглушёнными из-за праздничного периода, а рост доминирования USDT указывал на то, что инвесторы уходят из рискованных активов, предпочитая «держать порох сухим» для будущих возможностей.
• Технические индикаторы, включая классическую фигуру «голова и плечи», намекают на возможную коррекцию цены к $80 000 в ближайшие недели. Долгосрочная траектория биткоина во многом зависит от регуляторной позиции новой администрации Трампа и денежно-кредитной политики ФРС в 2025 году, что добавляет неопределённости рынку. Прогнозы будущей цены биткоина сильно разнятся. Криптомайнинговая компания Blockware недавно спрогнозировала диапазон от $150 000 до $400 000 в новом году, что отражает непредсказуемый характер актива и его зависимость от макроэкономических факторов. Список наблюдения: Биткоин: 92 000-108 000, Эфириум: 3000-3600, Solana: 174-204

Валютный рынок

• Японская иена (JPY) укрепится к доллару США (USD) в понедельник на фоне ожиданий трейдерами повышения ставки Банком Японии в январе. Эти ожидания подкрепляются недавними данными по инфляции ИПЦ в Токио и оказавшимся лучше прогнозов индексом деловой активности в производственном секторе Jibun Bank, который вырос до 49,6 в декабре, превысив как прогнозы, так и предыдущие значения. Пара USD/JPY остаётся под давлением, поскольку иена набирает силу на фоне этих событий.
• Тем временем пара EUR/USD продолжает расти, торгуясь около 1,0430 в ходе азиатской сессии в понедельник. Пара растёт уже третий день подряд на фоне ожиданий того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может отложить дальнейшее снижение ставок из-за роста инфляции. Член совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцман отметил, что тарифы Трампа замедлили общий рост, но усилили инфляционное давление. Последний график точечных прогнозов FOMC также указывает лишь на два снижения ставки в 2025 году против ранее ожидавшихся четырёх, что дополнительно влияет на настроения рынка. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0300-1.0460, USD/JPY: 155-158.50

Сырьевые товары

• Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу на фоне ожиданий очередного сокращения запасов сырой нефти в США по мере публикации итоговых данных 2024 года. Однако в 2025 году прогнозируется превышение предложения над спросом примерно на 1 млн баррелей в сутки, при этом поставки из стран вне ОПЕК+, включая США, продолжат расти. Аналитики полагают, что пронефтяная политика избранного президента Трампа — дерегулирование и ускоренное согласование разрешений — может дополнительно стимулировать добычу нефти в США, хотя эти меры могут столкнуться с встречным ветром из-за устойчивого избытка предложения на мировом рынке.
• Тем временем цены на золото выросли на фоне усиления неприятия риска в преддверии прихода новой администрации Трампа. XAU/USD отыграла потери предыдущей сессии благодаря спросу на защитный актив, хотя торговые объёмы остаются пониженными из-за праздничного периода. Рост золота может быть ограничен ожиданиями меньшего числа снижений ставки ФРС в 2025 году. Рынок продолжает следить за геополитической напряжённостью, включая удары Израиля по Газе, в поисках дальнейшего влияния на настроения по риску и драгоценные металлы. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2530-2750, Нефть США: 65.00-72.00

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!