Спад в полупроводниках: история SMCI 31/10/2024

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Microsoft (MSFT): Просела почти на 4% после того, как прогноз выручки на второй квартал ($68,1-69,1 млрд) оказался ниже ожиданий аналитиков ($69,83 млрд).
• Starbucks (SBUX): Снизилась на 1% после сообщения о падении сопоставимых продаж на глобальном уровне на 7% в четвертом квартале на фоне более слабого спроса в США и Китае.
• Meta Platforms (META): Акции упали на 2% после публикации результатов за третий квартал, превысивших ожидания, однако котировки откатились после того, как Meta обозначила планы продолжать масштабные инвестиции в инфраструктуру ИИ.
• Coinbase (COIN): Снизилась почти на 3% после того, как результаты за третий квартал не дотянули до оценок.
• Carvana (CVNA): Взлетела более чем на 20% после того, как превысила прогнозы аналитиков за третий квартал, а компания выразила оптимизм относительно будущего рынка подержанных автомобилей.

Рынки и события дня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снизились: инвесторы ожидали решения Банка Японии по ставке и ключевых данных по деловой активности из Китая. BOJ сохранил базовую ставку на уровне 0,25%, выпустив краткое заявление без намеков на будущие изменения ставки. В Китае индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) впервые с апреля перешел в зону роста, сигнализируя о потенциальном оживлении экономической активности.
• Фьючерсы на американские акции снизились утром в четверг: Уолл-стрит переваривала свежие отчеты крупных технологических компаний. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,48%, фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,7%, а фьючерсы на Dow Jones снизились на 76 пунктов, или 0,18%. Еще одним ключевым фактором станет публикация сентябрьского индекса расходов на личное потребление (PCE) — предпочитаемого ФРС показателя инфляции. Кроме того, в четверг выйдут отчеты о прибыли Apple, Amazon, Uber, Merck и Intel. Дополнительные экономические ориентиры даст еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице.

Список наблюдения на сегодня: AMZN, AAPL, CVNA, SBUX, MSFT, META, COIN

Биткоин

• Эфириум вырос на 2,5%, опередив биткоин и, возможно, готовясь к дальнейшему росту. Несмотря на недавнюю нисходящую динамику Эфириума относительно биткоина, он показал устойчивость, тогда как биткоин оставался относительно ровным, немного просев на ранних торгах.
• Биткоин в последнее время демонстрирует постепенный рост, отчасти на фоне ожиданий инвесторами возможной победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США 5 ноября. Дополнительным фактором бычьих настроений стало объявление MicroStrategy Майкла Сэйлора о планах привлечь $42 млрд в течение следующих трех лет для наращивания запасов биткоина. Тем не менее сегодня утром биткоин выглядел сдержанно, показав небольшое снижение. Список наблюдения: Биткоин: 70 000-73 620, Эфириум: 2380-2780, Solana: 162-185

Форекс

• Японская иена укрепилась после того, как Банк Японии (BoJ) сохранил политику неизменной, опустив USD/JPY ниже уровня 153,00. Однако сохраняющаяся неопределенность вокруг будущих повышений ставки BoJ может ограничить дальнейший рост иены, тем более что на рынке появляются покупки доллара, поддерживающие USD/JPY. Трейдеры сейчас ожидают пресс-конференции BoJ по итогам заседания и предстоящей публикации индекса PCE в США.
• Тем временем EUR/USD в четверг снизилась, столкнувшись с давлением продавцов на фоне умеренного укрепления доллара. На фоне ставок на более скромное снижение ставки ФРС и высокой доходности гособлигаций США, поддерживающих доллар, пара EUR/USD отыграла часть предыдущего роста, опустившись ниже середины отметки 1,0800, пока Европейский центральный банк (ЕЦБ) воздерживается от агрессивного смягчения политики. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0750-1.0850, USD/JPY: 151.30-154.20

Сырьевые товары

• Цены на нефть сегодня держались стабильно после скромного сокращения запасов на 500 000 баррелей, о котором сообщило Управление энергетической информации США за неделю, завершившуюся 25 октября. Brent торгуется на уровне $72,25 за баррель, тогда как WTI держится на уровне $68,29 за баррель. Это небольшое сокращение запасов контрастирует со значительным ростом запасов на 5,5 млн баррелей на прошлой неделе, который ранее оказывал понижательное давление на цены на нефть.
• Цены на золото в среду достигли рекордного максимума в $2 800 за унцию, хотя аналитики полагают, что это ралли может приближаться к пику. Один из экспертов отметил, что рост может застопориться до появления «более четкой коррекции», поскольку рост доходности казначейских облигаций подчеркивает альтернативные издержки удержания безрисковых активов, таких как золото. «У быков по золоту есть веские основания», — говорит Хан Тан, главный рыночный аналитик Exinity, указывая на роль золота как защиты от инфляции и безопасной гавани, особенно в условиях дополнительной неопределенности перед предстоящими выборами в США. Инвесторы теперь обращают взгляд на индекс PCE в США в поисках нового импульса. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2700-2790, Нефть США: 66.70-70.00

Команда аналитиков TEFS желает вам продуктивного дня!