Полупроводники подстегнули восстановление рынка 09/10/2024

Горячие новости дня 09.10.2024.

Акции в движении:

• Акции DocuSign Inc. выросли после того, как S&P Dow Jones Indices объявила о включении компании электронных подписей в индекс S&P Midcap 400 до открытия торгов 11 октября.
• PepsiCo Inc. понизила прогноз по выручке, сославшись на замедление роста и геополитическую неопределённость. Тем не менее компания сохраняет уверенность в достижении целевых показателей прибыли за счёт сокращения издержек и повышения эффективности.
• WW International Inc. объявила о планах вывести на рынок более доступную альтернативу препаратам для похудения, чтобы составить конкуренцию Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk A/S.
• Акции Nvidia приближаются к историческому максимуму на фоне ожиданий Уолл-стрит сильных результатов впереди. Аналитики полагают, что высокий спрос на новую линейку чипов Blackwell от Nvidia обеспечит впечатляющие показатели в следующем году.

У MSFT проблемы?:

• График акций Microsoft Corp. на грани медвежьего сигнала «крест смерти» — модели, формировавшейся последние несколько месяцев. Она возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз, сигнализируя о переходе от краткосрочного спада к потенциальному долгосрочному нисходящему тренду.
• В последний раз «крест смерти» у Microsoft фиксировался в марте 2022 года после падения на 16%, а затем акции упали ещё на 45% в течение следующего года. Хотя текущая коррекция может указывать на более глубокий спад — в отличие от предыдущих разворотов, — трейдерам не стоит спешить с продажей, полагаясь исключительно на этот сигнал. Более тонкие технические индикаторы всё ещё могут повлиять на направление движения акций, оставляя быкам некоторую надежду.

Список наблюдения на сегодня: NVDA, SMCI, DOCU, COIN, PLTR, AFRM

Рынки и события дня:

• Китайские акции возглавили падение азиатских рынков в среду: слабые экономические данные и нежелание Пекина наращивать стимулирование давили на настроения инвесторов. Индекс CSI 300 упал на целых 7,4% на фоне растущих опасений, что недавних стимулирующих мер может быть недостаточно для устойчивого восстановления рынка.
• Фьючерсы на американские акции почти не изменились в ночь на вторник после позитивной сессии основных индексов. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились на 26 пунктов, или 0,06%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 просели примерно на 0,1%.
• Ранее рынок пережил насыщенный день: технологические акции лидировали в росте, а цены на нефть снижались. Сейчас инвесторы сосредоточены на публикации протокола заседания ФРС в среду в 14:00 по восточному времени, а также на данных по индексам потребительских и производственных цен за сентябрь, которые выйдут в четверг и пятницу. Сезон отчётности открывается в пятницу отчётами крупных банков, включая JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Биткоин

• Биткоин (BTC) держался стабильно чуть выше $62 000: любые просадки ниже этого уровня быстро выкупались, однако в целом торговая картина оставалась вялой. За последние 24 часа BTC потерял 1,2%, что соответствует динамике более широкого индекса CoinDesk 20. Эфириум (ETH) оставался относительно стабильным, тогда как нативный токен Aptos (APT) привлёк внимание ростом на 6%. Многие криптоинвесторы ожидали, что октябрь окажется бычьим месяцем, но пока цены остаются на месте или снижаются.
• На более длинном горизонте биткоин, похоже, консолидируется ниже своего исторического максимума, что некоторые трейдеры, например Боб Лукас, рассматривают как потенциальную базу для мощного ралли в следующем году. Тем временем аналитики Standard Chartered полагают, что Solana (SOL) может показать значительный рост — вплоть до 400%, — если Дональд Трамп победит на предстоящих выборах. Список наблюдения: Биткоин: 59 700-63 510, Эфириум: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Валютный рынок

• Пара EUR/USD продолжила восстановление, достигнув около 1,0985 в начале европейской торговой сессии во вторник на фоне умеренного ослабления доллара США. Однако рост EUR/USD может быть ограничен, поскольку трейдеры ожидают от ФРС США лишь незначительного снижения ставки в ноябре.
• Тем временем японская иена приостановила ночное восстановление от почти двухмесячного минимума к доллару. Неопределённость относительно возможного повышения ставки Банком Японии сдерживает рост иены, оказывая некоторую поддержку USD/JPY. Однако сохраняющаяся геополитическая напряжённость может сыграть на руку иене как защитному активу, ограничивая дальнейший рост пары.
• Пара GBP/USD нашла покупателей в ходе азиатской сессии во вторник, судя по всему, прервав пятидневную серию снижений, которая в понедельник довела её до почти четырёхнедельного минимума около отметки 1,3560. Пара демонстрирует признаки восстановления, однако пока неясно, наберёт ли этот отскок силу или столкнётся с дальнейшим сопротивлением в ближайших сессиях.
• Пара EUR/USD во вторник держалась стабильно, не сумев вернуться выше уровня 1,1000, но остановив недавнее снижение от области 1,1200. Евро упал примерно на 2,3% к доллару США с момента достижения годового максимума в конце сентября, откатившись в диапазон 1,0950 на фоне общего укрепления доллара. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Сырьевые товары

• Золото (XAU/USD) продолжает испытывать давление продавцов уже шестой день подряд, хотя удерживается чуть выше трёхнедельного минимума, достигнутого во вторник. Трейдеры занимают осторожную позицию в преддверии публикации протокола заседания FOMC и предстоящих данных по инфляции в США в четверг и пятницу. Ожидается, что эти события прояснят траекторию ставки ФРС, что повлияет на динамику доллара и цены на золото.
• Министерство энергетики США (DoE) сообщило об увеличении Стратегического нефтяного резерва (SPR) на 0,3 млн баррелей по состоянию на 4 октября — запасы выросли до 382,9 млн баррелей, что более чем на 35 млн выше минимума прошлого лета, но всё ещё на 252 млн ниже уровня на момент вступления президента Байдена в должность. При таких темпах потребуется более пяти лет, чтобы вернуться к уровням января 2020 года. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2620-2685, Нефть США: 71.60-77.50

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!