S&P 500 обновляет исторический максимум несмотря на опасения по ФРС 20/02/2025
Горячие новости дня
Итоги торгов в США:
- Индекс S&P 500 достиг нового пика в среду, поскольку акции сохраняли устойчивость несмотря на постоянно осторожную позицию Федрезерва и предупреждение президента Дональда Трампа о дополнительных тарифах. Базовый индекс подрос на 0,24%, закрепив второе подряд рекордное закрытие. Он также достиг нового внутридневного исторического максимума.
- Между тем Nasdaq Composite прибавил 0,07%, а Dow Jones Industrial Average вырос на 0,16%. Акции Microsoft выросли на 1,3%, подтолкнув более широкий технологический сектор вверх после того, как компания представила свой первый в истории чип для квантовых вычислений. Tesla поднялась почти на 2%, в то время как Analog Devices взлетела почти на 10% после более сильных, чем ожидалось, квартальных результатов по выручке и прибыли. Кроме того, участники рынка проанализировали протоколы последнего заседания Федрезерва, которые показали, что политики хотят дальнейшего прогресса по инфляции, прежде чем рассматривать дополнительные снижения ставки.
ФРС сигнализирует о терпении в отношении снижения ставок
- Бизнес-лидеры по всей стране сообщили представителям Федрезерва, что планируют переложить более высокие издержки от возможных тарифов Трампа на потребителей, согласно протоколам январского заседания центробанка. Представители ФРС выразили обеспокоенность тем, что тарифы и другие политики Трампа могут затормозить возвращение инфляции к целевому уровню 2%. Сотрудники отметили «повышенную неопределенность» вокруг торговли, иммиграции и регуляторных изменений, подготавливая альтернативные сценарии для политиков.
- Прогноз ФРС предполагает, что инфляция останется около уровней 2024 года, если предположить, что торговая политика подтолкнет цены выше. Представители подчеркнули необходимость дальнейшего прогресса по инфляции перед снижением ставок. По итогам заседания они единогласно сохранили ставку по федеральным фондам на уровне 4,25%–4,5%. Однако мнения относительно будущих снижений разошлись — некоторые видели небольшой простор для снижений, в то время как большинство полагало, что ставки остаются ограничительными. В целом представители сигнализировали о терпеливом подходе, повторяя позицию председателя Джерома Пауэлла о том, что ФРС не спешит снижать ставки. Новый прогноз будет опубликован в марте.
Акции в движении:
- Klaviyo (KVYO) — акции софтверной компании подскочили почти на 6% после того, как она превзошла прогнозы Уолл-стрит по итогам четвертого квартала. Компания отчиталась о скорректированной прибыли в 7 центов на акцию при выручке 270 млн долларов, превысив прогнозы аналитиков в 6 центов на акцию и 257 млн долларов выручки, согласно оценкам LSEG.
- Carvana (CVNA) — онлайн-площадка по продаже подержанных автомобилей упала почти на 12%, так как валовая прибыль на розничную единицу составила 6 671 доллар в четвертом квартале, не дотянув до консенсус-оценки FactSet в 6 851 доллар.
- Palantir (PLTR) — компания в сфере оборонных технологий снизилась еще на 1% после падения на 1% в среду, после того как генеральный директор Алекс Карп принял новый план торговли акциями. Кроме того, The Washington Post сообщила, что Пентагону поручено разработать планы 8-процентного ежегодного сокращения оборонного бюджета США в течение следующих пяти лет. несмотря на пропуск, компания превзошла ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли за предыдущий квартал.
Сегодняшние события
- Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг, поскольку трейдеры оценивали предложенные президентом США Дональдом Трампом тарифы на автомобили, полупроводники и фармацевтику, а также позицию Федрезерва по сохранению повышенных процентных ставок. Трамп указал, что тарифы могут вступить в силу уже 2 апреля, но не уточнил, будут ли они направлены на конкретные страны или применяться в целом. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,28%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,20%. Японский Nikkei 225 упал на 1,24%, а более широкий Topix снизился на 1,18% в конце торгов. Иена поднялась до двухмесячного максимума в 150,52 за доллар США на фоне спекуляций о дальнейших повышениях ставки Банком Японии.
- Между тем, американские фьючерсы на акции снизились после того, как S&P 500 достиг нового исторического максимума. Фьючерсы, привязанные к S&P 500, снизились на 0,32%, фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,43%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились на 99 пунктов, или 0,22%. Что касается экономики, инвесторы ожидают еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в 8:30 утра по восточному времени, а также отчетов о прибылях Walmart и Alibaba до открытия торгов.
Список наблюдения: PLTR, CVNA, WMT, BABA, NTES, SO, SMCI, MSFT
Биткоин
- Бычье ралли биткоина набирает обороты, подпитываемое институциональными инвестициями, благоприятной государственной политикой и растущими притоками в американские спотовые биткоин-ETF. Аналитики отмечают сочетание позитивных катализаторов, движущих этот рост. Аналитики Bernstein полагают, что биткоин входит в свой следующий крупный этап ралли, подталкиваемый растущим институциональным участием и изменениями в политике. Одним из ключевых событий стало создание администрацией Трампа суверенного фонда благосостояния (SWF), который может стратегически инвестировать в крупные американские криптокомпании. Биткоин в настоящее время торгуется около отметки $96 700, поскольку оптимизм в отношении его долгосрочных перспектив продолжает расти. Список наблюдения: Биткоин: 89 000-108 000, Эфириум: 2200-3000, Solana: 180-276
Форекс
- Японская иена продолжает укрепляться на фоне растущих спекуляций о дальнейших повышениях ставки Банком Японии. Рост доходностей японских государственных облигаций, находящихся сейчас на максимумах за десятилетие, сужает разрыв ставок между Японией и другими экономиками, добавляя силы иене. Между тем настроения инвесторов остаются осторожными из-за угроз тарифов президента США Дональда Трампа, что также поддерживает защитную иену. Ястребиная позиция Федрезерва не смогла поддержать доллар США или поднять USD/JPY.
- В ходе европейской сессии пара EUR/USD торгуется около 1,0430, удерживая бычий настрой выше 100-периодной EMA при сильном RSI. Ближайшее сопротивление наблюдается на уровне 1,0461, в то время как первая цель снижения находится на уровне 1,4936. Пара выигрывает от слабости доллара, хотя опасения по поводу торговой политики США и геополитических рисков могут ограничить ее потенциал роста. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0200-1.0550, USD/JPY: 153.6-158.80
Базовые материалы
- Нефть West Texas Intermediate (WTI) сталкивается с давлением продавцов в четверг, прерывая трехдневную серию роста после достижения недельного максимума около $73,00. Товар снижается до уровня $71,75, так как рост запасов сырой нефти в США и опасения по поводу тарифных угроз Трампа давят на цены на нефть. Однако опасения по поводу сбоев поставок в России и более слабый доллар США могут оказать некоторую поддержку.
- Между тем золото (XAU/USD) достигает нового исторического максимума в начале европейской торговой сессии, подтверждая прорыв из своего краткосрочного диапазона. Опасения рынка по поводу тарифных планов Трампа и возможной глобальной торговой войны подстегивают спрос на защитный металл. Снижение доходностей казначейских облигаций США оказывает дополнительное давление на доллар США, поддерживая цены на золото. Однако ястребиная позиция Федрезерва может ограничить дополнительный рост, особенно по мере приближения металла к состоянию перекупленности. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2600-2945, Нефть США: 70.00-79.00
Ключевые экономические события сегодня: Время EST 08:30 am: USD Заявки на пособие по безработице 08:30 am: USD Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии 09:35 am: USD Выступление члена FOMC Гулсби 12:00 pm: USD Запасы нефти 12:05 pm: USD Выступление члена FOMC Мусалема 02:30 pm: USD Выступление члена FOMC Барра
Отчетность
BMO (до открытия рынка США) WMT Walmart Inc. BABA Alibaba Group SO Southern Comp. NTES NetEase Inc. CCJ Cameco Corp.
AMC (после закрытия рынка США): MELI, NU, CRPT, NEM
Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!
