Рост доходности казначейских облигаций давит на акции 24/10/2024

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Механики Boeing (BA) отклонили новое трудовое соглашение, предусматривавшее рост зарплаты на 35% за четыре года, продлив забастовку, которая уже более пяти недель останавливает большую часть производства самолетов в районе Сиэтла. В следующем году компания может продолжить испытывать проблемы с денежным потоком из-за наращивания производства после забастовки и усиленного регуляторного контроля.
• Тем временем AT&T (T) превзошла ожидания, нарастив число мобильных абонентов в третьем квартале и продолжив недавний позитивный тренд.
• Акции Coca-Cola (KO) упали на фоне сомнений инвесторов в том, сколько еще компания сможет повышать цены без ущерба для продаж напитков.
• Также стало известно, что Spirit Airlines (SAVE), по имеющимся данным, ведет переговоры с Frontier Group о возможном банкротстве, что позволило бы конкурирующему лоукостеру осуществить поглощение.

Рынки и события дня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно снижались вслед за резким падением американских акций накануне вечером, когда индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день более чем за месяц. В Азии Южная Корея едва избежала технической рецессии: ВВП страны в третьем квартале вырос всего на 0,1% кв/кв после сокращения на 0,2% во втором квартале.
• В США все три основных индекса снизились: Dow и S&P 500 зафиксировали третью подряд сессию падения на фоне роста доходности казначейских облигаций. S&P 500 просел на 0,92%, Dow упал на 0,96%, а Nasdaq Composite потерял 1,6%. «Бежевая книга» ФРС указала на «ограниченные» увольнения и несколько более оптимистичные экономические перспективы, отметив, что общая активность оставалась относительно ровной последние семь недель на фоне возросшей чувствительности потребителей к ценам и ослабления производственного сектора.
• В ближайшее время внимание привлекут ключевые отчеты о прибыли United Parcel Service, Honeywell, Northrop Grumman, Southwest Airlines и American Airlines, ожидаемые до открытия рынка в четверг. Кроме того, в течение дня выйдут экономические данные, включая еженедельные заявки на пособие по безработице, продажи нового жилья и разрешения на строительство.

Список наблюдения на сегодня: BA, TSLA, IBM, UNP, HON, UPS, KKR

Биткоин

• Биткоин заметно снизился более чем на 3,7% за последние несколько дней после недавнего взлета до 12-недельного максимума. Ненадолго превысив пик 2021 года в $69 000, криптовалюта столкнулась с усилением давления продавцов, что заставило многих опасаться более глубокой коррекции. Рост цены вернул большинство держателей биткоина в прибыль, что вызвало опасения, что продолжающаяся фиксация прибыли может еще сильнее опустить цены. По данным рыночной аналитики, лишь небольшая часть инвесторов оставалась в убытке, тогда как большинство фиксировали прибыль, пока биткоин держался около $67 000.
• Дополнительное напряжение на рынке создал открытый интерес по деривативам биткоина, недавно достигший рекордных уровней, что говорит о повышенной активности по мере приближения криптовалюты к критической отметке $70 000. Многие теперь задаются вопросом, приведет ли этот всплеск интереса к росту волатильности в ближайшем будущем. Список наблюдения: Биткоин: 65 200-69 780, Эфириум: 2530-2780, Solana: 160.00-172.50

Форекс

• Японская иена (JPY) в четверг немного укрепилась после вербальной интервенции официальных лиц, частично отыграв недавние потери. Небольшой откат доллара США (USD) также помог опустить пару USD/JPY от пика среды около 153,20. Однако дальнейшее укрепление иены может быть ограничено из-за сомнений в способности Банка Японии повышать процентные ставки на фоне предвыборной неопределенности.
• Аналогично пара EUR/USD показала умеренное восстановление в ходе азиатской сессии, прервав трехдневную серию снижения и приблизившись к 1,0800 на фоне просадки USD. Тем не менее сохраняется осторожность из-за неопределенности фундаментальных факторов. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0780-1.0900, USD/JPY: 150-153.50

Сырьевые товары

• Фьючерсы на нефть прервали двухдневную серию роста, потеряв более 1% из-за значительного увеличения запасов в США. Американская нефть подешевела на 97 центов, закрывшись на уровне $70,77 за баррель, а мировой эталон Brent потерял $1,08, завершив торги на уровне $74,96 за баррель. Управление энергетической информации сообщило, что запасы нефти в США выросли на 5,5 млн баррелей за неделю, а запасы бензина также увеличились на 900 000 баррелей. Отчет практически не вызвал интереса к покупкам, тем более что цены и так уже двигались вниз. Рост запасов лишь усилил понижательное давление на нефть, заставляя покупателей воздерживаться от возвращения на рынок.
• Цены на золото (XAU/USD) в среду показали значительный внутридневной разворот, обвалившись примерно на $50 после достижения нового исторического максимума около отметки $2 760. Перекупленность металла на дневном графике в сочетании с ростом доходности казначейских облигаций США и укреплением доллара спровоцировали волну фиксации прибыли в этом безрисковом активе. Тем не менее политическая неопределенность в преддверии президентских выборов в США 5 ноября, а также эскалация напряженности на Ближнем Востоке оказали поддержку, помогая остановить нисходящую коррекцию и удержать цены выше отметки $2 700. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2680-2760, Нефть США: 68.60-72.50

Команда аналитиков TEFS желает вам продуктивного дня!