Неудержимое ралли: быки не знают страха 16/09/2025
Горячие новости дня
Итоги рынка США:
- S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах, причем S&P впервые завершил торги выше 6600. Рынки получили поддержку от оптимистичных комментариев президента Дональда Трампа о торговых переговорах с Китаем, в то время как акции Alphabet подскочили более чем на 4%, а Tesla выросла более чем на 3%, возглавив рост технологического сектора.
- Внимание теперь переключается на ключевое заседание FOMC в среду, с ожиданиями снижения ставки как минимум на 25 базисных пунктов и обновленными прогнозами по инфляции и политике. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что сделка по TikTok близка к завершению, но не предоставил деталей. Трамп также предложил перевести отчетность корпораций с квартальной на полугодовую.
Трамп рассматривает отмену квартальных отчетов
- Президент Дональд Трамп предложил перевести американские компании с квартальной на полугодовую отчетность о прибылях, заявив, что это снизит издержки и будет способствовать долгосрочному подходу. SEC подтвердила, что рассматривает эту идею, которая может быть одобрена большинством голосов в течение года.
- Эта дискуссия не нова: Уоррен Баффет и Джейми Даймон критиковали квартальные прогнозы как ориентированные на краткосрочную перспективу, в то время как сторонники утверждают, что частая отчетность обеспечивает важную прозрачность. Хотя Трамп привел Китай в качестве примера, китайские компании также предоставляют квартальные отчеты, в отличие от компаний в Европе и Гонконге, которые отчитываются раз в полгода.
Акции в движении:
- Tesla (TSLA): Акции производителя электромобилей подскочили на 6% после того, как генеральный директор Илон Маск сообщил, что купил акции на сумму $1 миллиард в пятницу.
- On Semiconductor (ON), Analog Devices (ADI), Texas Instruments (TXN) — Китай объявил антидемпинговое расследование в отношении импорта аналоговых чипов из США. Акции On Semiconductor снизились на 1%, Analog Devices немного просела, а Texas Instruments упала более чем на 3%.
- Western Digital (WDC): Компания решений хранения данных повысила цены на жесткие диски на фоне «беспрецедентного спроса», что привело к росту акций более чем на 5% до рекордного максимума.
- Alaska Air (ALK): Акции авиакомпании упали более чем на 5% после того, как компания прогнозировала прибыль на акцию за третий квартал у нижней границы диапазона $1,00–$1,40.
Список наблюдения: TSLA, CRWV, ORCL, NVDA, AVGO, AAPL, PLAY
Сегодняшняя торговая сессия
- Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли после того, как президент Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры США и Китая в Испании продвигаются успешно, хотя настроения были сдержаны «рамочной» сделкой по продаже TikTok. Японский Nikkei 225 впервые превысил отметку 45 000, в то время как южнокорейский Kosdaq снизился на 0,18%. Австралийский ASX/S&P 200 прибавил 0,26%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,13%, а китайский CSI 300 упал на 0,28%.
- В США фьючерсы почти не изменились в понедельник вечером после того, как Сенат утвердил кандидата Трампа Стивена Мирана в Федеральную резервную систему, накануне решения центробанка по ставке. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,07% каждый, а фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones потеряли 40 пунктов, или 0,09%. Инвесторы теперь ожидают данных о розничных продажах, ценах на импорт, жилье и запасах, которые выйдут во вторник, при этом крупных отчетов о прибылях не запланировано.
Биткоин
- Трейдеры биткоина (BTC $115 140) готовятся к волатильности в преддверии решения ФРС США по ставке, поскольку рынки широко ожидают первого снижения в 2025 году, которое состоится в среду. Быкам предстоит преодолеть ключевое сопротивление на уровне $117 000, чтобы продолжить рост.
- Широко используемая модель прогнозирования биткоина сигнализирует о новых исторических максимумах в течение нескольких недель, в то время как данные по книге заявок Binance указывают на активные покупки в выходные. Институциональный спрос также резко возрос — по имеющимся данным, в девять раз превысив объем новой добытой монеты на прошлой неделе, что добавляет давление в сторону роста цены. Список наблюдения: Биткоин: 99 000-125 000, эфириум: 4000-4980, солана: 160-214
Форекс
- Евро поднялся с 1,1716 до 1,1763 в понедельник, поскольку рынки закладывали снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре с небольшой вероятностью снижения на 50 базисных пунктов. Более слабые розничные продажи в США и снижение промышленного производства оказали давление на доллар, в то время как EUR/USD выросла на 0,21%, несмотря на снижение кредитного рейтинга Франции. Внимание теперь переключается на выступление представителя ЕЦБ Эскривы, итальянскую инфляцию, опросы ZEW и данные по промышленному производству еврозоны.
- Иена укрепилась, потянув USD/JPY до 147,00 в Азии, поскольку ожидания повышения ставки Банком Японии контрастировали со ставками на смягчение политики ФРС. Тем не менее, политика и аппетит к риску могут ограничить дальнейший рост иены. Список наблюдения: EUR/USD: 1,0700-1,1780, USD/JPY: 140-151
Базовые материалы
- Нефть WTI продолжила рост третью сессию подряд, торгуясь около $63,20 в Азии во вторник. Цены поддержаны опасениями по поводу поставок после ударов украинских дронов по российским энергетическим объектам и усиливающегося давления США на покупателей российской нефти.
- Золото (XAU/USD) немного снизилось во вторник после достижения рекордного уровня $3689–3690, консолидируясь в преддверии ключевых решений центральных банков. Ставки на снижение ставки ФРС продолжают оказывать давление на доллар и поддерживать металл, хотя перекупленность ограничивает дальнейший рост. Список наблюдения: ЗОЛОТО: 2600-3700, нефть США: 55,60-75,80
Ключевые экономические события сегодня: время EST 08:30 утра: розничные продажи США, базовые розничные продажи 08:30 утра: цены на импорт США 09:15 утра: промышленное производство США 10:00 утра: товарные запасы США 10:00 утра: индекс жилищного рынка NAHB Отчетность До открытия рынка (BMO): Значимых отчетов сегодня нет! Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!
