Выступление Пауэлла потрясло рынки 15/11/2024

Горячие новости на сегодня

Акции в движении:

• Domino's Pizza (DPZ) Акции взлетели почти на 8% после того, как Berkshire Hathaway раскрыла новые инвестиции в компанию. Согласно нормативной отчётности, фирма Уоррена Баффета приобрела более 1,2 миллиона акций на сумму приблизительно $550 миллионов по состоянию на конец сентября.
• Ulta Beauty (ULTA) Акции Ulta Beauty упали примерно на 4% после того, как Berkshire Hathaway сообщила о значительном сокращении своей доли в этом ритейлере косметики, практически полностью закрыв позицию.
• Applied Materials (AMAT) Акции производителя оборудования для полупроводников снизились на 5% после публикации более слабого, чем ожидалось, прогноза выручки на текущий квартал.
• Palantir Technologies (PLTR) Компания в сфере оборонных технологий прибавила почти 4% после объявления о переносе листинга своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи на Nasdaq.
• Акции биотехнологических компаний продолжили снижаться на постторговых сессиях после того, как Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный скептик в отношении вакцин, был назван кандидатом на пост министра здравоохранения и социальных служб при избранном президенте Дональде Трампе. Moderna (MRNA) и Pfizer (PFE) оказались среди компаний, которые пострадали от снижения в ходе расширенных торгов.

Список наблюдения на сегодня: PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Рынки и сегодняшние торги:

• Азиатские рынки показали смешанную динамику в пятницу, поскольку Уолл-стрит снизилась после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы в регионе анализировали ключевые экономические данные Китая, включая октябрьские данные по розничным продажам, промышленному производству и уровню городской безработицы. Розничные продажи Китая превзошли ожидания в октябре, однако данные по промышленному производству и инвестициям оказались хуже прогнозов. Уровень городской безработицы немного улучшился, снизившись до 5% с 5,1% в сентябре.
• В США фьючерсы на S&P 500 незначительно снизились в четверг вечером, отражая неопределённость после угасания ралли после выборов. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 91 пункт (-0,2%), в то время как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,3% и 0,4% соответственно. В пятницу инвесторы будут внимательно следить за данными по розничным продажам в США, ценам на импорт и промышленному производству, завершая насыщенную неделю, отмеченную ключевыми отчётами по инфляции. Что касается корпоративных новостей, Alibaba должна опубликовать квартальную отчётность, что привлечёт внимание мировых рынков.

Биткоин

• Спекулятивный ажиотаж вокруг биткоина, который резко вырос после победы Дональда Трампа на выборах в США, начинает охлаждаться как на спот-, так и на деривативных рынках. Биткоин ненадолго опустился ниже $87 000 в пятницу после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые предполагают отсутствие срочности в снижении процентных ставок. Эти заявления, похоже, охладили энтузиазм на крипторынке, и трейдеры заняли более осторожную позицию.
• Сигналы с рынка деривативов также указывают на снижение спекулятивной активности, поскольку инвесторы оценивают более широкую экономическую картину и ждут дальнейших политических шагов от новой администрации. Биткоин отступил от своего недавнего исторического максимума, что отражает это ослабление настроений. Список наблюдения: Биткоин: 85 000-93600, Эфириум: 3000-3180, Solana: 200-225

Форекс

• Пара EUR/USD прервала пятидневную серию снижения, торгуясь около 1,0540 во время азиатской сессии в пятницу. Восстановление происходит на фоне ослабления доллара США под влиянием комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, отметившего «на удивление хорошие» показатели экономики США, что оставляет пространство для постепенного снижения процентных ставок.
• В то же время пара USD/JPY продолжила рост, достигнув около 156,60 — максимального уровня с июля 2023 года. Более широкая сила доллара США поддерживает восходящий импульс пары. Участники рынка теперь ожидают публикации данных по розничным продажам в США за октябрь, что может дополнительно повлиять на динамику торгов Список наблюдения: EUR/USD: 1.0540-1.0800, USD/JPY: 151-156.6

Базовые материалы

• Цены на золото упали до минимумов почти за два месяца на фоне укрепления доллара после победы Дональда Трампа на выборах. Это остановило ралли металла после года рекордных максимумов. Максимилиан Лейтон из Citi отметил паузу в бычьем рынке золота и серебра, которая, вероятно, продлится несколько недель. В пятницу золото (XAU/USD) держалось около $2570, немного восстановившись от своих минимумов. Тем не менее оно оставалось под давлением сильного доллара США и неопределённости относительно темпов снижения ставки ФРС. Ожидания более высокой инфляции на фоне политики Трампа снизили перспективы снижения ставок, делая менее привлекательными не приносящие доход активы, такие как золото.
• Цены на американскую нефть немного выросли в четверг, но закрылись ниже $69 за баррель на фоне опасений по поводу значительного избытка предложения. Согласно ежемесячному отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), мировые поставки нефти, по прогнозам, превысят спрос более чем на 1 миллион баррелей в день в 2025 году, что в основном обусловлено сильным ростом добычи в США. Перспектива крупного избытка усилила давление на цены на нефть, даже несмотря на умеренный рост фьючерсов в ходе сессии. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2580-2700, нефть США: 65.20-73.20

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!