Падение нефти способствует росту рынков 29/10/2024

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Акции Cadence Design Systems (CDNS) выросли на 5% после того, как прибыль за третий квартал превысила ожидания Уолл-стрит, а также была повышена средняя точка прогноза по non-GAAP EPS на 2024 год.
• VF Corporation (VFC), материнская компания The North Face и JanSport, взлетела на 17% на фоне более сильных, чем ожидалось, результатов за второй финансовый квартал и объявила о квартальном дивиденде в размере 9 центов на акцию.
• Ford (F) упал примерно на 5%: хотя результаты за третий квартал превзошли прогнозы аналитиков, инвесторов обеспокоил годовой прогноз, оказавшийся у нижней границы ожидаемого диапазона.
• F5 (FFIV) подскочила на 10% после публикации прибыли за четвертый финансовый квартал, превысившей ожидания.

Список наблюдения на сегодня: MCD, GOOGL, VFC, FFIV, F, AMD, PFE

Рынки и события дня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали смешанную динамику, несмотря на недавний рост на Уолл-стрит: инвесторы ожидали отчетов крупных технологических компаний, которые могут вывести Nasdaq Composite выше на этой неделе. Японский Nikkei 225 вырос на 0,68%, продолжив восходящий тренд, при этом уровень безработицы в Японии немного улучшился до 2,4% в сентябре с 2,5% в августе. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,39%, тогда как китайский CSI 300 снизился на 0,68%. Европейские акции выросли, несмотря на объявление Volkswagen о сокращении штата на 10%, что вызвало обеспокоенность во всем автомобильном секторе.
• Фьючерсы на американские акции оставались сдержанными рано во вторник: инвесторы готовились к серии отчетов крупных корпораций, особенно ведущих технологических компаний. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились на 33 пункта, тогда как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 показали минимальные изменения.
• Трейдеры сосредоточены на отчетах Pfizer и McDonald's, которые выйдут до открытия торгов, тогда как Alphabet, Snap, Reddit, Chipotle и Advanced Micro Devices представят результаты после закрытия рынка. Кроме того, инвесторы будут отслеживать утренние данные по вакансиям и текучести кадров, а также отчеты по ценам на жилье и потребительской уверенности, чтобы оценить состояние рынка труда и экономики.

Биткоин

• Биткоин ненадолго превысил $70 000, достигнув $70 207 в понедельник, поскольку инвесторы ждали отчета о прибыли MicroStrategy и президентских выборов в США. Криптовалюта, торгуясь на уровне $69 925, остается в узком диапазоне между $55 000 и $70 000, с потенциалом для прорыва по мере приближения дня выборов 5 ноября и решения ФРС по ставке 7 ноября.
• Кандидат от республиканцев Дональд Трамп позиционирует себя как сторонник криптовалют, тогда как кандидат от демократов Камала Харрис держится более сдержанно, что создает неопределенность относительно влияния выборов на криптовалютный рынок. Coinbase и MicroStrategy должны отчитаться в среду, при этом акции MicroStrategy недавно закрылись на пике с 2000 года. Список наблюдения: Биткоин: 65 200-70 200, Эфириум: 2380-2580, Solana: 159.50-179.50

Форекс

• Пара EUR/USD удерживается выше 1,0800, колеблясь около 1,0810 в ходе азиатских торгов во вторник. Дневной график показывает, что пара тестирует верхнюю границу, что потенциально сигнализирует о возврате к нисходящему каналу, который может усилить медвежий настрой по паре.
• Японская иена демонстрирует умеренный рост, поддержанный неожиданным снижением уровня безработицы в Японии и опасениями по поводу возможной интервенции. Однако неопределенность вокруг возможного повышения ставки Банком Японии ограничивает потенциал роста иены, а инвесторы следят за предстоящим решением BoJ и ключевыми экономическими данными США на этой неделе. Уровень 154,00 может выступить сопротивлением непосредственно перед зоной 154,35-154,40. Продолжение покупок может подтолкнуть USD/JPY к 155,00 и потенциально к максимуму конца июля около 155,20. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0760-1.0810, USD/JPY: 151.30-154.00

Сырьевые товары

• Цены на нефть резко упали в понедельник, дав дополнительный импульс среднему по США уровню цен на бензин потенциально опуститься ниже $3 за галлон впервые с 2021 года — что особенно актуально, учитывая, что до президентских выборов в США остается чуть больше недели. Медианная цена на бензин в США в понедельник снизилась до $2,99 за галлон, и, по данным GasBuddy, ожидается, что общенациональный средний показатель также вскоре опустится ниже $3. Это станет первым случаем среднего показателя ниже $3 по стране с 2021 года.
• Цены на бензин остаются значительно ниже рекордных максимумов, становясь менее острой проблемой, а ожидания сезонно низких цен сохраняются вплоть до весны независимо от исхода выборов. Тем не менее весной цены на бензин традиционно вновь растут из-за сезонных факторов.
• В преддверии европейской сессии вторника золото (XAU/USD) торгуется выше $2 750, близко к пику прошлой недели. Геополитические риски и политическая неопределенность в США выступают поддерживающими факторами для золота как защитного актива, наряду с более мягкой динамикой доходности казначейских облигаций США и общей осторожной атмосферой на рынке. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2700-2762, Нефть США: 68.00-72.50

Команда аналитиков TEFS желает вам продуктивного дня!