Октябрь начинается с потрясений на рынке 02/10/2024

Горячие новости дня 02.10.2024.

Что стоит за блеском китайского рынка?:

• Гонконгский индекс Hang Seng взлетел более чем на 6% в среду после возобновления торгов после праздника, на фоне оптимизма по поводу стимулирующих мер Пекина. Девелоперы, такие как China Vanke, возглавили рост с прибавкой более 40%, а китайские технологические гиганты — Baidu, JD.com, Alibaba, Tencent и Xiaomi — также показали ралли. Рынки материкового Китая остаются закрытыми на праздничную неделю «Золотая неделя», но у роста китайских акций есть и другие причины. Фондовый индекс Гонконга и опционы на него двигались синхронно шесть дней подряд — модель, которая в последний раз наблюдалась перед скачком на 30%.
• Что дальше? UBS Group AG видит дальнейший потенциал роста для Hang Seng, повысив целевой уровень на конец года до 22 100 — на 4,6% выше закрытия понедельника. Ожидается возврат глобальных фондов в Китай, что сигнализирует о возможном дальнейшем росте.

История Nike:

• Во вторник акции Nike упали примерно на 5% на постторговых торгах после того, как компания представила неоднозначные результаты за первый финансовый квартал. Но это была не единственная новость, взбудоражившая рынок. Почему Nike также отозвала прогноз на весь год и отложила день инвестора?
• Компания готовится к значительной смене руководства: генеральный директор Джон Донахью уходит в отставку в октябре, а его место 14 октября займёт многолетний ветеран компании Эллиотт Хилл. В связи с приходом нового генерального директора Nike решила предоставлять квартальные прогнозы на оставшуюся часть года вместо годовых. А что насчёт отложенного дня инвестора, изначально запланированного на ноябрь? Nike пока не объявила новую дату.

Список наблюдения на сегодня: NKE, OXY, XOM, TSLA, CAG, COIN, LLY, CMG

Премаркет США и события дня:

• Фьючерсы на акции просели в ночных торгах после непростого начала октября и последнего квартала 2024 года. Фьючерсы на Dow Jones упали на 96 пунктов, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq-100 снизились примерно на 0,1% и 0,2% соответственно. В среду Уолл-стрит получит предварительную оценку занятости в частном секторе благодаря отчёту ADP по занятости — перед ключевым сентябрьским отчётом по занятости, который выйдет в пятницу. Данные по занятости вне сельского хозяйства могут существенно повлиять на направление рынка и предстоящие решения ФРС по ставке в рамках цикла снижения ставок. Также запланирован выход индексов деловой активности MI и ISM в производственном секторе.

Биткоин

• Криптовалюты пострадали в ночь на вторник: биткоин упал почти на 4% до около $60 972. Это лишь временная неровность на пути в месяце, который обычно один из сильнейших для биткоина? Флагманская криптовалюта ненадолго опустилась до $60 175, а эфириум обвалился более чем на 5% до $2449.
• Не обошлось без потерь и у акций, связанных с криптомиром — Coinbase просела на 1%, а MicroStrategy потеряла 2%. Но почему такое резкое падение, если октябрь и ноябрь исторически являются лучшими месяцами для биткоина со средней доходностью 23%, заслужившими прозвище «Uptober»?
• Хотя биткоину не удаётся пробить отметку в $70 000, поддержка на уровне $55 000 остаётся прочной. Может, это просто затишье перед бурей, или биткоину не удастся совершить прорыв в этом квартале? Хотя некоторые инвесторы настроены осторожно, многие по-прежнему верят, что новые максимумы не за горами. Список наблюдения: Биткоин: 60 148-66 510, Эфириум: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Валютный рынок

• Доллар США укрепился во вторник на фоне осторожности рынка из-за эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. В ходе азиатской сессии в среду.
• EUR/USD торговалась около 1,1070, немного снизившись после того, как инфляция в еврозоне в сентябре опустилась ниже цели ЕЦБ. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за тот же месяц оказался слабее ожиданий.
• Тем временем японская иена снизилась к доллару США после того, как недавнее заседание Банка Японии по вопросам политики указало на отсутствие немедленных планов дальнейшего повышения ставки, хотя Банк Японии остаётся открытым к корректировкам при улучшении экономических условий. Список наблюдения: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Сырьевые товары

• Ожидается, что цены на нефть Brent восстановятся до $80 за баррель в четвёртом квартале, заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци. Он отметил сохраняющуюся волатильность цен и трудности цепочек поставок в удовлетворении спроса в 104 млн баррелей в сутки при малом числе новых проектов и долгих задержках. В среду Brent торговалась ниже $74 за баррель, снизившись на 1,6% на фоне китайских стимулов. Большинство аналитиков прогнозируют, что Brent стабилизируется около $80 до конца года.
• Золото продолжило рост во вторник на фоне напряжённости на Ближнем Востоке и пересмотренного прогноза цены от Goldman Sachs. В понедельник Goldman повысил целевую цену золота на $200 за унцию, ожидая достижения уровня $2900 к началу 2025 года. Банк подтвердил долгосрочный бычий взгляд на золото, сославшись на снижение мировых процентных ставок, растущий спрос со стороны центробанков и его ценность как хеджа от геополитических, финансовых рисков и риска рецессии. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2600-2685, Нефть США: 66.50-72.42

​​​​​​​Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!