Nvidia превосходит ожидания по прибыли, предупреждает о рисках в Китае 29/05/2025

Горячие новости на сегодня

Обзор рынка США:

• Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в среду днём под давлением падения акций Merck (MRK) и Nike (NKE). Индекс голубых фишек недавно опускался на 248 пунктов, или на 0,6%, при этом падение этих двух компаний внесло значительный вклад в снижение. Акции Merck упали на 1,83%, потеряв $1,34, а акции Nike снизились на 1,67%, или на $1,04 — вместе они утянули Dow вниз примерно на 15 пунктов.
• Снижение акций последовало за публикацией протоколов заседания FOMC от 6-7 мая, которые подчеркнули сохраняющуюся неопределённость в отношении фискальной и торговой политики. «Участники отметили, что Комитет может столкнуться со сложным выбором, если инфляция окажется более устойчивой при одновременном ослаблении перспектив роста и занятости», — говорится в протоколе. Однако рынки продемонстрировали сильный ночной отскок после того, как федеральный торговый суд отменил взаимные тарифы Трампа.

Nvidia превосходит ожидания по прибыли, предупреждает о рисках в Китае

• Nvidia (NVDA) опубликовала блестящие результаты за первый квартал 2025 финансового года в среду, обусловленные неослабевающим спросом на инфраструктуру для ИИ, особенно в её быстрорастущем подразделении центров обработки данных. Компания превысила ожидания Уолл-стрит, сообщив о выручке в размере $44,06 миллиарда, что на 69% больше в годовом выражении, а также о скорректированной прибыли на акцию в размере $0,96, превысив консенсус-прогноз в $0,93. Наиболее выдающимся показателем стал сегмент центров обработки данных Nvidia, который вырос на 73% в годовом выражении до $39,1 миллиарда, благодаря ускоряющемуся спросу на чипы для ИИ среди облачных, корпоративных и гипермасштабных клиентов.
• Заглядывая вперёд, Nvidia дала прогноз выручки на текущий квартал в размере $45 миллиардов, что немного ниже ожиданий аналитиков в $45,9 миллиарда, ссылаясь на влияние экспортных ограничений США в отношении Китая. Компания отметила некоторые списания запасов, связанные с запретом на продажу передовых чипов для ИИ китайским клиентам. Чтобы компенсировать потерю доступа к китайскому рынку, Nvidia диверсифицирует своё глобальное присутствие. В частности, компания заключила сделку на поставку чипов для ИИ компании Humain, стартапу, поддерживаемому Саудовской Аравией, расширяясь на альтернативные растущие рынки. Акции Nvidia выросли примерно на 3% на постторговых торгах, что свидетельствует об уверенности инвесторов, несмотря на геополитические препятствия. Отчёт подтверждает доминирование Nvidia в гонке аппаратного обеспечения для ИИ, даже несмотря на то что торговые напряжённости и регулирование меняют её глобальную стратегию.

Акции в движении:

• HP (HPQ) — акции упали на 15% после того, как компания представила более слабый, чем ожидалось, прогноз. Она спрогнозировала скорректированную прибыль за третий финансовый квартал в диапазоне от 68 до 80 центов на акцию, не дотянув до консенсус-прогноза LSEG в 90 центов. Результаты за второй квартал также не оправдали ожиданий, разочаровав инвесторов.
• Salesforce (CRM) — выросла на 1% после сильного превышения прогнозов по прибыли за первый финансовый квартал. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $2,58, немного выше ожидаемых $2,54, и повысила прогноз на весь год. Выручка также превзошла прогнозы, составив $9,83 миллиарда против ожидаемых $9,75 миллиарда.
• C3.ai (AI) — акции подскочили на 14% после публикации меньшего, чем ожидалось, квартального убытка. Компания сообщила об убытке в размере 16 центов на акцию за четвёртый финансовый квартал, превзойдя прогноз убытка в 20 центов. Выручка составила $109 миллионов, превысив консенсус-прогноз в $108 миллионов.
• Agilent Technologies (A) — выросла на 6% после публикации сильных результатов за второй финансовый квартал. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,31 при выручке $1,67 миллиарда, превысив ожидания аналитиков в $1,26 на акцию и $1,63 миллиарда продаж, по данным FactSet.

Список наблюдения: NVDA, COIN, NTNX, AMD, SOUN, CRM, A, MRVL, AI

Сегодняшние торги

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно росли после решения федерального торгового суда США. Южнокорейский индекс Kospi подскочил на 1,76%, а Kosdaq прибавил 0,83%. Японский Nikkei 225 вырос на 1,63%, а гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,84%.
• Ночью американские фьючерсы резко выросли после решения суда. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,6%, фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 2%, а фьючерсы на Dow выросли на 511 пунктов, или на 1,2%. Дополнительный импульс придали сильные результаты гиганта ИИ-индустрии Nvidia, которые помогли поднять настроения на мировых рынках. Суд по международной торговле США постановил в среду, что Трамп превысил законные пределы, вводя тарифы под видом взаимности, и распорядился отменить оспариваемые меры. Трейдеры теперь будут анализировать это решение вместе с ключевыми макроэкономическими данными, которые выйдут позже сегодня, включая данные по ВВП США и еженедельные заявки на пособие по безработице.

Биткоин

• Биткоин (BTC) взлетел до исторического максимума в $111 970 22 мая, отметив важную веху для рынка криптовалют. Ралли подпитывается волной институциональных инвестиций и растущим оптимизмом в отношении регулятивной политики США. Всплеск происходит на фоне явного изменения тона Вашингтона в отношении цифровых активов.
• Выступая на конференции Bitcoin 2025, вице-президент Джей Ди Вэнс объявил, что администрация Трампа привержена стимулированию роста в криптосекторе. Он обозначил планы по снижению регуляторной нагрузки и стимулированию более широкого внедрения блокчейн-технологий и цифровых валют. Сочетание бычьего институционального импульса и более благоприятной политической позиции возродило энтузиазм инвесторов, закрепив роль биткоина как ведущего актива в развивающемся финансовом ландшафте. Список наблюдения: Биткоин: 100 000-112 000, Эфириум: 1500-2800, Solana: 80-183

Форекс

• Японская иена резко упала в четверг после того, как суд США блокировал тарифы Трампа «Дня освобождения», что повысило склонность к риску и оказало давление на защитные активы. Опасения по поводу уровня задолженности Японии и продолжающейся силы доллара США, подпитываемой «ястребиными» протоколами FOMC, подтолкнули USD/JPY к двухнедельному максимуму, хотя рост может быть ограничен расходящимися прогнозами Банка Японии и ФРС.
• В то же время EUR/USD снижался третью сессию подряд, торгуясь около 1,1240, поскольку доллар рос в преддверии выхода ключевых экономических данных США, включая ВВП и заявки на пособие по безработице. Осторожные комментарии ЕЦБ также оказали давление на евро. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0700-1.1600, USD/JPY: 140-151

Базовые материалы

• Золото (XAU/USD) продолжило снижение четвёртый день подряд, опустившись до отметки около $3245 во время азиатской сессии в четверг. Решение суда США блокировать тарифы Трампа повысило склонность к риску, оказав давление на защитные активы, такие как золото. Дополнительное давление оказали продолжающаяся сила доллара США и «ястребиные» протоколы FOMC. Тем не менее торговые напряжённости между США и Китаем и более широкие геополитические риски помогли ограничить дальнейшее снижение.
• В то же время нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла до $62,15, прибавив 0,88%, после того как ОПЕК+ решила оставить свою производственную политику без изменений. Этот шаг, в сочетании с сообщённым сокращением запасов в США на 4,236 миллиона баррелей, поддержал цены на нефть в преддверии ключевого решения по добыче в июле. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2600-3500, нефть США: 55.60-70.00

Ключевые экономические события сегодня: Время по EST 08:30: Предварительный ВВП США 08:30: Заявки на пособие по безработице в США 08:30: Выступление члена FOMC Баркина 10:00: Незавершённые продажи жилья в США 10:40: Выступление члена FOMC Гулсби 11:00: Запасы нефти в США 14:00: Выступление члена FOMC Кюглер Отчётность BMO (до открытия рынка США) RY Royal Bank of Canada CM Canadian Imperial Bank LI LI Auto AMC (после закрытия рынка США): COST, DELL, MRVL, NTAP

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!