Nvidia достигла $4 трлн, S&P 500 на новом максимуме 11/07/2025

Горячие новости дня

Итоги рынка США:

• Рынки закрылись выше в четверг: S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов после того, как сильные результаты Delta подтолкнули акции авиакомпаний вверх. S&P прибавил 0,27%, Nasdaq вырос на 0,09%, а Dow добавил 192 пункта, или 0,43%. За неделю основные индексы изменились незначительно: Dow держится около нулевой отметки, а S&P и Nasdaq выросли менее чем на 1%. Биткоин подскочил почти на 8% за неделю, обновив максимумы.
• Хорошо принятый рынком 30-летний аукцион облигаций немного снизил доходности, поддержав рост акций. Первичные заявки на пособие по безработице снизились, в то время как продолжающиеся заявки оставались повышенными, указывая на стабильный, но чуткий рынок труда. В целом сессия была напряженной и, возможно, стала раннем предвестником того, что ожидает нас в этом сезоне отчетности. Между тем, Трамп объявил о введении 35%-ной тарифа на импорт из Канады с 1 августа, предупредив о более жестких мерах в случае ответных действий Канады.

Nvidia достигла $4 трлн, S&P 500 на новом максимуме

• После того как накануне немного не хватило до отметки, Nvidia официально превысила рыночную капитализацию в $4 триллиона в четверг. Акции закрылись с ростом на 0,8% на уровне $164,10, превысив необходимый для достижения этой планки уровень $163,93. Ранее в среду в течение дня она достигала $164,42, но откатилась к закрытию.
• Это достижение выводит Nvidia вперед Apple по оценке, поскольку Уолл-стрит остается настроена по-бычьи в отношении доминирования производителя чипов в сфере ИИ. Аналитики высоко оценили прогресс Nvidia в масштабировании своей платформы Blackwell AI. Barclays недавно повысил свою целевую цену до $200, что подразумевает оценку в $4,9 триллиона, в то время как Loop Capital установил цель $250, что соответствовало бы оценке в $6 триллионов. Nvidia также рассматривает значительный потенциал роста за счет суверенного ИИ — национальной инфраструктуры искусственного интеллекта, которая может стоить миллиарды. Компания выстраивает партнерства по всей Европе и Персидскому заливу, даже несмотря на то что экспортные ограничения США осложняют ведение бизнеса в Китае. По имеющимся сведениям, генеральный директор Дженсен Хуанг планирует визит в Пекин для запуска модифицированного чипа Blackwell, адаптированного для китайского рынка.
• ​​​​​ Между тем, стремительный рост Nvidia привлек внимание политиков. Трамп встретился с Хуангом в Белом доме в четверг и похвалил рост акций компании в публикации в социальных сетях, связав его со своей тарифной политикой. Nvidia отказалась комментировать эту встречу.

Акции в движении:

• MP Materials (MP): Акции добывающей компании редкоземельных металлов взлетели более чем на 47% после того, как компания раскрыла соглашение о покупке привилегированных акций на $400 миллионов с Министерством обороны США.
• McDonald's (MCD): Акции сети ресторанов быстрого питания выросли почти на 2% после повышения рейтинга Goldman Sachs с «нейтрального» до «покупать», обосновывая это сильными позициями McDonald's для привлечения ценностно-ориентированных потребителей на фоне растущей чувствительности к ценам.
• Hertz Global (HTZ): Активно торгуемая мем-акция выросла на 12%, продолжив свое впечатляющее ралли в 2025 году. Акции Hertz взлетели более чем на 118% с начала года.
• Mobileye (MBLY): Акции упали более чем на 2% после того, как компания разместила дополнительное предложение акций по цене $16,50 за акцию. Mobileye закрылась на уровне $17,32 в среду и держалась около $16,80 в ходе торгов четверга.
• Advanced Micro Devices (AMD): Акции производителя чипов выросли на 3% после получения рейтинга «покупать» от HSBC. Банк отметил, что более высокая, чем ожидалось, цена на новейший ИИ-чип AMD может существенно увеличить выручку.

Список наблюдения: NVDA, AVGO, AMD, META, MSFT, MBLY, RBLX

Сегодняшняя торговая сессия

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу торговались в основном выше, даже несмотря на снижение фьючерсов на американские акции после объявления президентом Дональдом Трампом о введении 35%-ных тарифов на импорт из Канады с 1 августа. Сингапурские акции продолжили свой рекордный забег пятую сессию подряд. Гонконгский индекс Hang Seng выросл на 0,93%, в то время как китайский CSI 300 прибавил 0,2%. Японский Nikkei 225 добавил 0,51%, а Topix вырос на 0,81%. Южнокорейский Kospi поднялся на 1%, а Kosdaq вырос на 0,94%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,14%.
• В США фьючерсы снизились вечером в четверг. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,48%, фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,57%, а фьючерсы на Dow упали на 0,45%, или 202 пункта. Инвесторы ожидают ежемесячного отчета Министерства финансов, который должен выйти в 14:00 по восточному времени в пятницу.

Биткоин

• Шанхай может ослабить ограничения на криптовалюту, изучая возможность создания структуры стейблкоинов и потенциального пилотного проекта с привязкой к юаню. Биткоин достиг нового рекорда, превысив $116 000, чему способствовал сильный приток средств через ETF и растущий институциональный спрос.
• Эфириум вырос еще больше, увеличившись на 20% за тот же период и снова приближаясь к отметке $3000. Между тем, компания CoreWeave, поддерживаемая Nvidia, приобретает Core Scientific в рамках сделки на $9 миллиардов для расширения ИИ и инфраструктуры данных. В криптопространстве наблюдается возобновление динамики в сферах регулирования, внедрения и консолидации. Список наблюдения: BTC: 99 000–116 000 | ETH: 2000–3000 | SOL: 140–200

Форекс

• Японская иена продолжила слабеть в пятницу, поскольку трейдеры снизили ожидания повышения ставки Банком Японии на фоне усиливающихся торговых противостояний США и внутренней политической неопределенности. Пара USD/JPY поднялась выше 147,00, поддерживаемая укреплением доллара США и снижением ставок на снижение ставки ФРС. Опасения по поводу падения реальных зарплат и ослабления инфляции в Японии добавили давления на иену.
• Между тем, пара EUR/USD снизилась до отметки около 1,1680 в Азии, испытывая давление на фоне торговых опасений после того, как Трамп сигнализировал о новых тарифах для ЕС. Евро также испытал давление, поскольку представитель ЕЦБ Хольцман заявил, что дальнейшее снижение ставок может не потребоваться. Комментарии других представителей ЕЦБ ожидаются позже сегодня. Список наблюдения: EUR/USD: 1,1000–1,1850 | USD/JPY: 140–162

Базовые материалы

• Золото (XAU/USD) выросло третью сессию подряд в пятницу, приближаясь к верхней границе своего недельного диапазона, поскольку рост торговой напряженности продолжал стимулировать спрос на защитные активы. В то время как более сильный доллар США и снижение ставок на смягчение политики ФРС ограничили рост, инвесторы оставались осторожными на фоне тарифных угроз президента Трампа, что поддерживало спрос на металл.
• Между тем, нефть West Texas Intermediate (WTI) упала до около $65,75. Цены снизились на фоне опасений избыточного предложения, роста запасов в США и обеспокоенности по поводу новых торговых тарифов. Однако растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может помочь ограничить дальнейшее снижение. Список наблюдения: Золото: 2600–3500 | Нефть США: 55,60–75,80

Экономический календарь (EST): 02:00 дня: баланс федерального бюджета США Отчетность: Крупных отчетов сегодня нет! Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!