Мониторим гэп: ещё один сильный день 08/11/2024

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Акции Take-Two Interactive Software (TTWO) выросли на 6% после того, как разработчик видеоигр превысил ожидания за второй финансовый квартал. Компания сообщила о выручке в размере $1,47 млрд по сравнению с прогнозом аналитиков LSEG в $1,43 млрд.
• Акции Zillow Group (Z) подскочили на 24% после того, как платформа для рынка жилья сообщила о результатах третьего квартала, превысивших ожидания. Zillow отразила скорректированную прибыль в размере 35 центов на акцию при выручке $581 млн, превысив оценки аналитиков LSEG в 29 центов на акцию и выручку $555 млн.
• Акции Airbnb (ABNB) упали почти на 3% на постторговых торгах после того, как компания сообщила о прибыли за третий квартал в размере $2,13 на акцию, немного не дотянув до консенсус-прогноза LSEG в $2,14. Выручка за квартал составила $3,73 млрд, немного превысив ожидаемые $3,72 млрд.
• Акции Akamai Technologies (AKAM) снизились на 6% после того, как компания представила прогноз на весь год, оказавшийся ниже ожиданий. Компания спрогнозировала скорректированную прибыль в диапазоне от $6,31 до $6,38 на акцию при выручке от $3,966 млрд до $3,991 млрд, тогда как аналитики FactSet ожидали прибыль в $6,43 на акцию и выручку $3,99 млрд.
• Акции Block (SQ) упали на 2% после того, как выручка за третий квартал не оправдала ожиданий, составив $5,98 млрд по сравнению с прогнозом LSEG в $6,24 млрд. Однако скорректированная прибыль Block в размере 88 центов на акцию превзошла ожидания на один цент.

Список наблюдения на сегодня: AKAM, SQ, ABNB, PINS, BA, TSLA, SMCI, Z, ARM

Рынки и события сегодняшнего дня:

• В четверг рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали неоднородную динамику после снижения ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов, а основные индексы США продолжили постэлекторальный рост. Инвесторы внимательно следят за заключительным заседанием Всекитайского собрания народных представителей. Ожидается, что новые меры фискального стимулирования поддержат вторую по величине экономику мира. В Японии официальные данные, опубликованные в пятницу, показали, что расходы домохозяйств в сентябре снизились на 1,1% — меньше, чем прогнозируемое экономистами, опрошенными Reuters, снижение на 2,1%.
• Фьючерсы на американские акции показали умеренный рост после того, как S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых максимумов в рамках постэлекторального ралли, а инвесторы оценивали недавнее снижение ставки Федеральной резервной системой. Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones Industrial Average выросли менее чем на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 поднялись на 0,14%. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на ключевых экономических данных, включая отчёты о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях, которые должны выйти во время торговой сессии. Позже двое членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) выступят с заявлениями, что может дать дополнительные ориентиры по экономическим перспективам.

Bitcoin

• После недавнего снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов биткоин подскочил до $76 849, что свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов и повышенной волатильности. В настоящее время торгуясь около $74 120,87, биткоин вырос более чем на 8% за последние сессии на фоне оптимизма в связи со снижением ставки и продолжающимися событиями вокруг выборов в США. Аналитики считают, что мягкая позиция ФРС повышает привлекательность биткоина как инструмента защиты от инфляции, что предполагает потенциал для дальнейшего роста.
• Текущие прогнозы предполагают, что биткоин может достичь примерно $95 685,40 к концу 2024 года, если спрос продолжит расти. Некоторые аналитики даже предполагают, что устойчивый интерес к биткоину как средству сохранения стоимости и защите от инфляции может привести к новым историческим максимумам в ближайшие годы. Однако рынок криптовалют, вероятно, останется волатильным, учитывая чувствительность биткоина к макроэкономическим сдвигам, включая процентные ставки и изменения в регулировании. Инвесторам рекомендуется действовать осторожно, сочетая оптимизм с осознанием присущих биткоину рыночных рисков. Список наблюдения: Bitcoin: 70 000-76 850, Ethereum: 2380-2750, Solana: 155-190

Forex

• Пара EUR/USD вернулась к уровню 1,0800 после того, как Федеральная резервная система снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — шаг, в значительной степени ожидавшийся рынками. Это снижение ставки, являющееся частью текущей стратегии ФРС по стимулированию экономического роста, согласуется с усилиями по управлению инфляцией и стабилизации экономических перспектив.
• Пара USD/JPY держалась около 153,20 в четверг, после того как снижение ставки Федеральной резервной системой на четверть пункта совпало с ожиданиями рынка. Инструмент CME FedWatch показывает 66%-ную вероятность ещё одного снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, что сигнализирует о возможном дальнейшем смягчении политики до конца года. Этот разрыв ставок между США и Японией продолжает влиять на движение USD/JPY, при этом инвесторы внимательно следят за экономическими данными и обновлениями ФРС, чтобы предугадать будущие действия в области политики. Приверженность председателя Джерома Пауэлла подходу, основанному на данных, подчёркивает роль предстоящих экономических индикаторов в формировании ожиданий по ставке. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0700-1.0950, USD/JPY: 151.20-154.50

Сырьевые товары

• Фьючерсы на нефть восстановились в четверг, отыграв потери предыдущего дня, поскольку трейдеры оценивали, как политика избранного президента Дональда Трампа может повлиять на энергетический сектор. Укрепление доллара США в значительной степени спровоцировало снижение в среду после победы Трампа на выборах. Дополнительную поддержку ценам на нефть в четверг оказали остановки добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Рафаэль».
• Цены на золото выросли более чем на 1%, достигнув $2 692 за унцию, после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов. Это движение говорит о том, что снижение ставки уже было заложено в цену, поскольку золото первоначально опустилось до $2 643, прежде чем восстановиться. Учитывая сигналы ФРС об осторожном подходе к инфляции и экономическому росту, как это повлияет на привлекательность золота как защитного актива в ближайшие месяцы? По мере того как инвесторы осмысливают позицию ФРС, приведут ли дальнейшие снижения ставки к дальнейшему росту золота, или текущее ралли уже приближается к пику? Учитывая сохраняющуюся неопределённость в экономике, может ли золото получить устойчивую поддержку от осторожных инвесторов, ищущих стабильности на фоне возможных экономических колебаний? Список наблюдения: GOLD 2700-2790, US Oil: 66.70-72.80

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!