Рынки начинают неделю на слабой ноте 08/10/2024

Горячие новости дня 08.10.2024.

Акции в движении:

• Акции Super Micro Computer (SMCI) взлетели на 15,6% после объявления о поставке более 100 000 GPU с жидкостным охлаждением для одних из крупнейших ИИ-фабрик — заказ, оцениваемый Barron's в несколько миллиардов долларов.
• Акции Apple (AAPL) упали на 2,3% до $221,69 после того, как Jefferies понизила рейтинг с «Покупать» до «Держать», хотя и повысила целевую цену до $212,92, сославшись на чрезмерно высокие ожидания в отношении будущих iPhone 16 и iPhone 17.
• Акции DuPont (DD) снизились на 1,8% до $85,94 после понижения рейтинга Barclays до «хуже рынка».
• Акции Amazon (AMZN) упали на 3,1% до $180,80 после того, как Wells Fargo понизила рейтинг до «на уровне рынка», отметив, что одной лишь силы Amazon Web Services недостаточно, чтобы компенсировать проблемы акций компании.

Рынки и события дня:

• Ралли на китайских рынках выдохлось во вторник после того, как долгожданный брифинг Государственного комитета по делам развития и реформ не принёс существенных подробностей о новых стимулах. Гонконгский индекс Hang Seng резко обвалился на 10%, а затем сократил потери до 6,4%; большинство рынков Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, при этом инвесторы пристально следили за экономическими данными Японии.
• Фьючерсы на акции почти не двигались в ночь на понедельник после негативного дня на Уолл-стрит: рост цен на нефть и доходности облигаций давил на рынки. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились на 38 пунктов, или 0,09%, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 также немного просели. Рост доходности облигаций — доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась выше 4% — усилил давление на акции.
• Инвесторы ждут выхода экономических отчётов во вторник, включая данные по малому бизнесу и торговому дефициту, а также следят за ключевыми выступлениями представителей центробанка, таких как президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

Биткоин

• Почему биткоин не может преодолеть отметку в $64 000? На фоне того, как социально-политическая неопределённость толкает инвесторов в акции и кэш, биткоин не может удержаться выше $66 000 с 31 июля, несмотря на рост на 5,2% в начале октября. Может ли растущий федеральный долг США подпитывать долгосрочные перспективы биткоина? Некоторые аналитики так считают, но почему эта корреляция не влияет на краткосрочную динамику цены? Если глобальная денежная масса (M2) выросла со $104 трлн в июне до $108 трлн в октябре, почему биткоин не смог подняться выше $68 000? Действительно ли геополитическая нестабильность — главная причина ограниченного роста биткоина? Список наблюдения: Биткоин: 59 700-63 510, Эфириум: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Валютный рынок

• Пара EUR/USD продолжила восстановление, достигнув около 1,0985 в начале европейской торговой сессии во вторник на фоне умеренного ослабления доллара США. Однако рост EUR/USD может быть ограничен, поскольку трейдеры ожидают от ФРС США лишь незначительного снижения ставки в ноябре.
• Тем временем японская иена приостановила ночное восстановление от почти двухмесячного минимума к доллару. Неопределённость относительно возможного повышения ставки Банком Японии сдерживает рост иены, оказывая некоторую поддержку USD/JPY. Однако сохраняющаяся геополитическая напряжённость может сыграть на руку иене как защитному активу, ограничивая дальнейший рост пары.
• Пара GBP/USD нашла покупателей в ходе азиатской сессии во вторник, судя по всему, прервав пятидневную серию снижений, которая в понедельник довела её до почти четырёхнедельного минимума около отметки 1,3560. Пара демонстрирует признаки восстановления, однако пока неясно, наберёт ли этот отскок силу или столкнётся с дальнейшим сопротивлением в ближайших сессиях. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Сырьевые товары

• Цены на нефть в США подскочили более чем на 3% в понедельник на фоне ожиданий возможных ударов Израиля по Ирану, что усилило напряжённость на Ближнем Востоке. Опасения ответных действий Израиля, в частности по нефтяной отрасли Ирана после баллистической ракетной атаки, спровоцировали скачок цен на прошлой неделе. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подскочила на 9,09% за неделю — крупнейший недельный рост с марта 2023 года, а нефть Brent прибавила 8,43% — максимальный рост с января 2023 года.
• Напряжённость вновь обострилась в понедельник: «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю, а Израиль перехватил ракету, выпущенную из Йемена, — в результате цены на нефть вновь выросли почти на 3,5%. К 14:30 по восточному времени нефть Brent торговалась по $80,63, а WTI — по $76,83. Эти события произошли в годовщину атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, усилив опасения дальнейшей эскалации в регионе. «Хезболла» также взяла на себя ответственность за удар по израильской военной базе к югу от Хайфы и намекнула на новые удары. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2620-2685, Нефть США: 71.60-77.50

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!