Рынки дают слабину после публикации CPI 14/11/2024

Горячие новости на сегодня

Акции в движении:

• Cisco Systems (CSCO): акции снизились менее чем на 1%, несмотря на то что компания превзошла ожидания по выручке и прибыли в первом финансовом квартале.
• Sonos (SONO): акции немного снизились, потеряв менее 1%, после того как производитель аудиотехники опубликовал результаты за четвёртый квартал. Sonos зафиксировала убыток в размере 44 центов на акцию при выручке $255,4 млн, хотя сравнения ограничены из-за скудного покрытия аналитиков.
• CNH Industrial (CNH): акции взлетели примерно на 8% на постторговых сессиях после того, как Дэвид Айнхорн из Greenlight Capital объявил на конференции CNBC Delivering Alpha, что приобрёл долю среднего размера в производителе сельскохозяйственной техники.
• Beazer Homes USA (BZH): акции подскочили примерно на 12% после того, как застройщик из Атланты сообщил, что продажи в октябре выросли более чем на 30% год к году, что компания объяснила «растущим числом жилых комплексов».

Список наблюдения на сегодня: CSCO, BZH, SMCI, NVDA, SONO, TSLA, COIN, CNH, DIS

Рынки и сегодняшние торги:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали неоднородную динамику в четверг после публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) США за октябрь, что усилило ожидания очередного снижения ставки ФРС в декабре. При этом европейские акции снизились в среду.
• В США фьючерсы на акции почти не двигались в среду вечером, что говорит о возможном затухании недавнего постэлекторального ралли. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 56 пунктов, фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,12%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,21%. В экономическом календаре — публикация индекса цен производителей (PPI) за октябрь в четверг, а отчёт о розничных продажах выйдет в пятницу. Председатель ФРС Джером Пауэлл также выступит в четверг в Далласе, штат Техас. Кроме того, Disney представит отчётность перед открытием рынка в четверг.

Bitcoin

• Bitcoin впервые превысил $93 000 в среду, продолжая постэлекторальный рост, пока трейдеры анализировали октябрьские данные по инфляции. Ведущая криптовалюта в последний раз торговалась с ростом более 1%, на уровне $91 201,09, после обновления исторического максимума на уровне $93 469,08. Bitcoin недавно набрал импульс благодаря постэлекторальному ралли в рисковых активах и восприятию инвесторами его как защиты от потенциальной инфляции, вызванной фискальной политикой.
• В то же время Ether снизился на 3%, а XRP упал на 4%. Dogecoin, однако, вырос на 2%, продолжая уверенный рост с момента выборов. Это ралли связывают с участием главы Tesla Илона Маска в кампании избранного президента Дональда Трампа и его будущей ролью в администрации, что было подтверждено во вторник вечером. Может ли рекордное ралли Bitcoin означать устойчивый рост, или опасения по поводу инфляции ослабят его импульс? И как политические связи Илона Маска могут повлиять на будущее Dogecoin и рынка криптовалют в целом Список наблюдения: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3470, Solana: 200-227

Форекс

• Японская иена (JPY) продолжает испытывать сильное давление продавцов во время азиатской сессии в четверг, толкая пару USD/JPY выше уровня 156,00 впервые с 23 июля. Эта устойчивая слабость иены во многом объясняется растущим скептицизмом относительно способности Банка Японии продолжать ужесточать монетарную политику, усугубляемым опасениями по поводу возможного влияния торговых тарифов избранного президента США Дональда Трампа на экономику Японии.
• В то же время пара EUR/USD продлила серию снижения до пятого дня подряд, удерживаясь около уровня 1,0550 и обновляя годовые минимумы. Снижение в основном вызвано укреплением доллара США на фоне «трейдов на Трампа», связанных с ожиданиями проинфляционной, ориентированной на рост политики США. Трейдеры теперь сосредоточены на публикации данных по ВВП еврозоны позже в четверг. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0550-1.0800, USD/JPY: 151-156.4

Сырьевые товары

• Цены на золото снизились в среду после того, как октябрьский отчёт по инфляции совпал с ожиданиями. Драгоценный металл достиг дневного максимума в $2 618, но откатился назад на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара США до нового максимума с начала года по индексу доллара (DXY). XAU/USD в настоящее время торгуется на уровне $2 581, снизившись более чем на 0,60%. Может ли восходящий импульс доходности казначейских облигаций США и доллара продолжить оказывать давление на цены золота, или возобновившиеся опасения по поводу инфляции снова подстегнут спрос на этот защитный актив?
• Цены на нефть растут на фоне неожиданного сокращения запасов сырой нефти. Запасы сырой нефти в США сократились на 777 000 баррелей за неделю, закончившуюся 1 ноября, согласно данным Американского института нефти (API). Это противоречило ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали рост на 1,0 млн баррелей. На предыдущей неделе API сообщил о более крупном приросте запасов сырой нефти на 3,132 млн баррелей. По данным API, запасы сырой нефти с начала года сократились в чистом выражении почти на 4 млн баррелей. Может ли это неожиданное сокращение запасов сырой нефти сигнализировать об ужесточении условий предложения, или более широкие рыночные факторы, включая тенденции по SPR, скорее всего окажут давление на цены Список наблюдения: GOLD 2550-2700, US Oil: 65.20-73.20

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!