Рынки оценивают возможные сценарии выборов 30/10/2024

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Alphabet, материнская компания Google (GOOGL), отчиталась о прибыли за третий квартал, превысившей ожидания как по выручке, так и по прибыли, что подняло акции на 3%. Сильные результаты Alphabet задают позитивный тон для недели отчетов мега-капитализированных технологических компаний.
• Тем временем акции Chipotle (CMG) снизились после публикации неоднозначных квартальных результатов. Несмотря на рост посещаемости, рост сопоставимых продаж не оправдал ожиданий.
• Visa (V) превысила прогнозы по прибыли и выручке за четвертый финансовый квартал, что подняло акции примерно на 1,5%. Компания также объявила о повышении квартального дивиденда на 13%, до 59 центов на акцию.
• Тем временем акции Reddit (RDDT) взлетели на 16% после того, как компания превзошла ожидания по прибыли и представила оптимистичный прогноз на четвертый квартал, превысивший рыночные ожидания.
• AMD во вторник отчиталась о прибыли на уровне ожиданий, однако прогноз выручки на декабрьский квартал оказался немного ниже оценок. Это привело к падению акций на торгах после закрытия рынка, при этом акции AMD изначально упали на 6%.

Список наблюдения на сегодня: GOOGL, AMD, RDDT, SNAP, CMG, AMD, V, CAT, LLY, ADP

Рынки и события дня:

• Азиатские акции немного снизились: трейдеры сохраняют осторожность в преддверии выборов в США на следующей неделе и предстоящего решения ФРС по ставке. Индексы материкового Китая и Гонконга упали более чем на 1%, что привело к потерям в регионе. Тем временем японские индексы Topix и Nikkei выросли на фоне недавнего ослабления иены. Европейские рынки также готовятся к слабому старту в среду: инвесторы ожидают важных региональных данных по росту экономики, объявления бюджета правительства Великобритании и нового раунда отчетности.
• В США фьючерсы на S&P 500 во вторник вечером немного выросли: трейдеры ожидают значимых технологических отчетов, включая Meta Platforms и Microsoft в среду, а также Apple и Amazon в четверг. С точки зрения экономики инвесторы ждут первую предварительную оценку ВВП, которая также выйдет в среду.

Биткоин

• Биткоин во вторник приблизился к своему мартовскому рекордному максимуму на фоне растущих ожиданий победы Трампа на предстоящих выборах. Индекс цены биткоина CoinDesk вырос на 4,9%, до $72 987, лишь немного не дотянув до мартовского пика, прибавив почти 10% за неделю и 15% за октябрь.
• Помимо влияния выборов, ралли биткоина также связано с апрельским халвингом — регулярным сокращением вознаграждения майнерам, исторически ассоциирующимся с ростом цены. Крис Клайн из BitcoinIRA прогнозирует, что биткоин может достичь $100 000 в начале следующего года, поскольку инвесторы ищут альтернативы на фоне экономических опасений. Список наблюдения: Биткоин: 70 000-73 620, Эфириум: 2380-2780, Solana: 162-185

Форекс

• EUR/USD снижается после двух дней роста, торгуясь около 1,0810 в ходе азиатской сессии среды. Евро испытывает понижательное давление на фоне ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может дополнительно снизить ставку по депозитам. Инвесторы также следят за предварительными данными по ВВП Германии и еврозоны в поисках дополнительных ориентиров.
• Тем временем японская иена (JPY) немного снизилась к доллару США, хотя ей не хватало импульса, и она оставалась вблизи трехмесячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе. Опасения, что японские власти могут провести интервенцию для поддержки иены, обеспечивают некоторую стабильность. Однако рост ограничен из-за сохраняющейся неопределенности вокруг планов Банка Японии (BoJ) по повышению ставок. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0750-1.0850, USD/JPY: 151.30-154.20

Сырьевые товары

• Цены на нефть закрылись немного ниже во вторник, продолжив падение на 6% в понедельник на фоне сообщений о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху добивается дипломатического решения конфликта в Ливане. Brent закрылся на уровне $71,12 за баррель, а американская West Texas Intermediate — на уровне $67,21. Среди рыночных факторов давления — слабый спрос со стороны Китая, хотя BP ожидает восстановления благодаря предстоящему китайскому стимулированию. Инвесторы ждут данных по запасам в США, при этом ожидается рост запасов нефти и бензина. Кроме того, ожидаемое снижение ставки ФРС в ноябре может повлиять на спрос на нефть, стимулируя экономическую активность.
• Золото (XAU/USD) продолжает восходящий импульс после ночного прорыва, достигнув нового рекордного максимума в ходе азиатской сессии среды, наращивая недавний краткосрочный торговый диапазон. Цены на золото обновляют исторические максимумы на фоне неопределенности вокруг выборов в США и напряженности на Ближнем Востоке. Ралли остается сильным, несмотря на высокую доходность казначейских облигаций США и бычий доллар. Трейдеры теперь ожидают ключевых экономических данных США, чтобы оценить потенциал дальнейшего роста. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2700-2790, Нефть США: 66.70-70.00

Команда аналитиков TEFS желает вам продуктивного дня!