Рынки показывают смешанные результаты 03/10/2024

Горячие новости дня 03.10.2024.

Напряжённость на Ближнем Востоке:

• Напряжённость на Ближнем Востоке достигла точки кипения: Израиль пообещал жёсткий ответ на беспрецедентный ракетный удар Ирана по Тель-Авиву, поставив регион на грань полномасштабной войны. Хотя израильские официальные лица сообщили об отсутствии жертв — большинство ракет были перехвачены, — атака знаменует опасный поворотный момент. Смелый шаг Тегерана демонстрирует его решимость показать Израилю, что он может наносить удары по своему усмотрению, меняя баланс сил.
• Рынки готовятся к последствиям. Акции оборонных компаний уже растут, а цены на нефть, после долгого периода затишья, могут резко подскочить на фоне растущих опасений за глобальные поставки нефти. Может ли этот конфликт спровоцировать дальнейшие экономические потрясения? Мир пристально следит за развитием событий.

Нефть по-прежнему в центре внимания:

• Нефть растёт уже третий день подряд, но трейдеры в основном игнорировали ближневосточные риски до вторника, сосредоточившись на слабом спросе в Китае и росте добычи ОПЕК+. Но теперь, когда Израиль пообещал «болезненный» ответ, угроза нефтяной инфраструктуре Ирана становится всё более реальной — под угрозой оказываются до 1,8 млн баррелей в сутки, что может поднять цены на $5-10 за баррель.
• В ответ на это в среду на рынке резко активизировались опционы на нефть, ставящие на достижение цены в $100 за баррель. Трейдеры спешно хеджировались от шоков предложения — одни напрямую покупали колл-опционы со страйком $100. Другие использовали спреды, комбинируя колл-опционы на $100 с опционами на $120, чтобы ограничить потенциальную прибыль при защите от резкого скачка цен. По мере эскалации напряжённости ставки на нефть отражают растущее беспокойство рынка.

Премаркет США и события дня:

Инвесторов в четверг ждут новые данные по рынку труда — еженедельные заявки на пособие по безработице. Главным событием для трейдеров — и для ФРС, вступившей в цикл снижения ставок, — станет отчёт по занятости за сентябрь, который выйдет утром в пятницу. Инвесторы ждут новых данных по рынку труда в четверг, включая еженедельные заявки на пособие по безработице. Однако основное внимание по-прежнему приковано к сентябрьскому отчёту по занятости в пятницу, который будет иметь решающее значение для трейдеров и ФРС в рамках цикла снижения ставок.

Список наблюдения на сегодня: LEVI, HUM, NKE, TSLA, COIN, STZ, PINS​​​​​​​

Биткоин и криптовалюты

• Биткоин продолжил снижение примерно на 1% в среду, торгуясь около $60 300. Спекулянты, рассчитывавшие на типичный октябрьский подъём, столкнулись с ранней неудачей, поскольку рост напряжённости на Ближнем Востоке усилил осторожность на мировых рынках. В последнее время цифровые активы двигались синхронно с акциями, что говорит о том, что макроэкономические факторы, такие как денежно-кредитная политика, сейчас определяют цену биткоина.
• Ripple получила «принципиальное одобрение» от Управления финансовых услуг Дубая на расширение деятельности в Дубае. Это позволяет компании предлагать услуги трансграничных платежей из Дубайского международного финансового центра, приближая её к цели предоставления эффективных платёжных решений и укрепляя её глобальное присутствие в качестве регулируемой организации. Список наблюдения: Биткоин: 60 148-66 510, Эфириум: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Валютный рынок

• Доллар США укрепился к большинству основных валют в ходе азиатской сессии в четверг. Он достиг трёхнедельного максимума в 1,1032 к евро и недельного максимума в 0,8511 к швейцарскому франку — против уровней закрытия предыдущего дня в 1,1045 и 0,8497 соответственно. Доллар также вырос до 1,3245 к фунту стерлингов против 1,3267 днём ранее.
• Иена продолжила снижение в четверг, расширив падение до 2,9%, вызванное комментариями премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что экономика не готова к очередному повышению ставки. Список наблюдения: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Сырьевые товары

• Цены на нефть демонстрировали осторожность, несмотря на рост на 2% утром в среду: нефть Brent подорожала на 1,56% до $74,71 за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,66% до $70,99, превысив отметку в $70. Однако цены могут вырасти ещё сильнее, если Израиль осуществит угрозу нанести ответный удар по нефтегазовой инфраструктуре Ирана.
• Спотовые цены на золото просели, а затем отскочили на фоне спроса на защитный актив после атаки Ирана на Израиль. Этим утром золото немного снизилось — покупателям не хватает импульса, чтобы толкнуть цену выше. Возможно, идёт консолидация, но рекордные максимумы остаются в пределах досягаемости. Однако закрытие ниже $2600 может сигнализировать о более существенном откате и смене текущего тренда. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2600-2685, Нефть США: 66.50-72.42

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!