Рынок теряет импульс после предвыборного ралли 18/11/2024

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Акции Bloom Energy (BE) взлетели более чем на 51% за сессию, достигнув нового 52-недельного максимума и обеспечив акции самый значительный процентный рост в истории. Скачок последовал за повышением рейтинга от Piper Sandler, которая улучшила оценку компании возобновляемой энергетики с «нейтральной» до «выше рынка».
• Акции мировых фармацевтических компаний упали после того, как избранный президент Дональд Трамп назначил скептика вакцинации Роберта Ф. Кеннеди младшего на пост министра здравоохранения. Акции Moderna (MRNA) и Pfizer (PFE) упали почти на 9% и 5% соответственно, а акции BioNTech (BNTX), партнера Pfizer по вакцине от Covid, снизились на 5%.
• Акции Super Micro Computer (SMCI) снизились на 2% в преддверии критического дедлайна в понедельник, который может привести к исключению серверной компании с листинга Nasdaq.
• Акции Alibaba (BABA) упали более чем на 2%, так как китайский гигант электронной коммерции сообщил о выручке за второй квартал финансового года ниже ожиданий, что отражает ослабление потребительского спроса в Китае.

Список наблюдения на сегодня: TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

Рынки и события дня:

• Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в понедельник, начав неделю, которую ING называет «спокойной» для региональных экономических данных. Среди ключевых событий — базовая процентная ставка по кредитам Китая (LPR), которая, как ожидается, останется неизменной при публикации в среду. Годовая ставка составляет 3,1%, а пятилетняя — 3,6%. Япония опубликует торговые данные во вторник и заголовочные показатели инфляции за октябрь в пятницу.
• В США фьючерсы на акции немного выросли в ночь на воскресенье, поскольку Уолл-стрит готовится к важной неделе отчетности после предвыборного ралли, которое, по-видимому, потеряло импульс. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average немного снизились на 16 пунктов (-0,1%), в то время как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,1% и 0,2% соответственно.
• Следующим важным событием для рынка станет отчетность Nvidia в среду. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по спросу на её AI-чипы Blackwell. Отчеты Palo Alto Networks и крупных ритейлеров, таких как Walmart, Target и Ross, также ожидаются на этой неделе и привлекут значительное внимание.

Биткоин

• Достиг ли биткоин своего пика? Рынки опционов и фьючерсов говорят об обратном. Биткоин обновил исторические максимумы, достигнув $93 445 в среду, прежде чем закрепиться на уровне около $90 984 в субботу, что означает рост на 151% за последний год. Этот скачок вызвал повышенный интерес инвесторов и споры о том, близится ли ралли к завершению.
• По словам Люка Стрийерса, генерального директора биржи криптодеривативов Deribit, данные с рынка опционов указывают на бычьи, устойчивые настроения, при этом трейдеры делают ставки на дальнейший рост криптовалюты. Хотя возможна временная консолидация, многие типичные признаки перегрева рынка заметно отсутствуют, что говорит о том, что у восходящего импульса биткоина еще есть место для роста. Список наблюдения: Биткоин: 85 000-95600, Эфириум: 3000-3250, Solana: 200-246

Форекс

• Японская иена (JPY) частично восстанавливает свои прежние потери против доллара США (USD) на фоне растущих спекуляций о том, что японские власти могут вмешаться для стабилизации валюты. Однако сколько-нибудь значительный отскок иены выглядит ограниченным из-за сохраняющейся неопределенности вокруг возможных повышений ставки Банком Японии (BoJ). Кроме того, улучшение рыночного аппетита к риску снижает спрос на иену как на защитный актив.
• С другой стороны, пара EUR/USD держится около отметки 1,0550 в ходе азиатской сессии понедельника, вблизи своего годового минимума в 1,0496, достигнутого 14 ноября. Евро испытывает возросшее давление из-за осторожных заявлений представителей Федрезерва и устойчивых данных по розничным продажам в США, которые укрепили доллар и усилили риски снижения для пары. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0496-1.0600, USD/JPY: 153.8-156.9

Базовые материалы

• Золото (XAU/USD) частично теряет свой умеренный внутридневной рост, оставаясь ниже отметки $2 600 в начале европейской сессии в понедельник. Ожидания вокруг предложенной избранным президентом США Дональдом Трампом экспансионистской политики подстегнули прогнозы более высокой инфляции, одновременно снижая вероятность дополнительных снижений процентной ставки Федрезервом. Это повысило доходности казначейских облигаций США, создав сложную среду для не приносящего доход желтого металла. Общий оптимистичный настрой на рынке также оказывает понижательное давление на цены на золото, ограничивая его привлекательность как защитного актива. Несмотря на поддержку со стороны нескольких фундаментальных факторов, «быки» по золоту остаются осторожными на фоне устойчивой силы доходностей американских облигаций.
• На прошлой неделе золото пережило самое резкое недельное снижение с сентября 2023 года, откатившись к самому низкому уровню более чем за два месяца. Снижение было в основном связано с сильным ралли доллара США, который вырос до самого высокого уровня более чем за год, что дополнительно давило на драгоценный металл. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2536-2650, Нефть США: 66.20-70.00

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!