Ключевая макро-пятница: ВВП и PCE выходят на первый план 13/03/2026
Горячие новости на сегодня
Обзор рынка:
- На торгах четверга все три основных индекса США показали самое низкое закрытие в 2026 году. Dow Jones Industrial Average упал почти на 740 пунктов, впервые в этом году закрывшись ниже 47 000, а S&P 500 снизился на 1,5%. Акции оказались под новым давлением после того, как цены на нефть подскочили из-за заявления нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о том, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым как «инструмент давления на врага». Нефть West Texas Intermediate выросла на 9,72% до $95,73 за баррель, а Brent прибавила 9,22% до $100,46, впервые закрывшись выше $100 с августа 2022 года. Более высокие цены на нефть стали центральной проблемой рынка, добавляясь к более широким факторам давления, включая расходы на ИИ и частное кредитование, сказал Крис Туми, управляющий директор Morgan Stanley Private Wealth Management, в интервью CNBC's Closing Bell.
- Он добавил, что любое устойчивое нарушение в Ормузском проливе продолжительностью более двух-трех месяцев станет серьезной проблемой для рынков. Рост цен на нефть также подогрел опасения по поводу инфляции и еще больше снизил ожидания снижения ставки ФРС в этом году. Помимо геополитического фона, инвесторы также ожидают публикации данных в пятницу, включая ВВП, индекс цен расходов на личное потребление, базовый PCE и заказы на товары длительного пользования. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу, поскольку инвесторы готовились к потенциально затяжному конфликту на Ближнем Востоке.
США расширяют торговые расследования
- США начали новые торговые расследования в отношении 60 экономик в четверг, чтобы определить, не удалось ли им сократить импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, на следующий день после запуска отдельных расследований по разделу 301 по недобросовестной торговой практике в отношении 16 партнеров. Последние дела, возбужденные в рамках раздела 301(b) Закона о торговле 1974 года, включают Китай, Европейский союз, Индию и Мексику, согласно данным Управления торгового представителя США. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что расследования будут изучать, приняли ли иностранные правительства достаточные меры для блокирования товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и как эти упущения влияют на американских рабочих и предприятия.
- Этот шаг расширяет торговую кампанию администрации и может открыть еще один путь для введения тарифов после того, как Верховный суд в прошлом месяце отменил взаимные тарифы Трампа. Позднее Трамп ввел единый глобальный тариф в размере 10% в рамках раздела 122 и угрожал повысить его до 15%. Новые расследования начинаются накануне торговых переговоров в Париже между министром финансов Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ Лифэном, которые должны помочь заложить основу для саммита Трампа и Си Цзиньпина. Аналитики по торговле отметили, что масштаб расследований может напрячь отношения с союзниками и осложнить усилия по формированию координированного ответа на избыточные производственные мощности Китая, хотя мало кто ожидает, что расследования сорвут более широкие переговоры между США и Китаем.
Акции в движении:
- Ulta Beauty (ULTA): акции упали на 8% после того, как ритейлер косметики представил неоднозначные результаты за четвертый квартал. Ulta показала прибыль в размере $8,01 на акцию, чуть ниже ожидаемых аналитиками LSEG $8,03, при этом выручка в размере $3,90 млрд превысила прогноз в $3,80 млрд.
- Adobe (ADBE): акции обвалились почти на 7% после того, как компания-разработчик программного обеспечения сообщила, что генеральный директор Шантану Нараен планирует уйти в отставку после назначения преемника. Нараен останется председателем совета директоров. Эта новость о смене руководства затмила результаты за первый квартал, которые превысили ожидания Уолл-стрит по выручке и прибыли.
- Lennar (LEN): акции снизились на 2% на послеторговых сессиях после того, как строительная компания второй квартал подряд не оправдала ожиданий по прибыли. Lennar сообщила о прибыли в размере 93 центов на акцию при выручке $6,62 млрд, ниже оценок LSEG в 96 центов и $6,88 млрд.
- Rubrik (RBRK): акции выросли на 2% после того, как компания, занимающаяся облачными технологиями и защитой данных, показала более сильные, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал. Rubrik сообщила о скорректированной прибыли в размере 4 центов на акцию по сравнению с ожидаемым убытком в 11 центов, при этом выручка в размере $378 млн превысила консенсус-прогноз в $342 млн. Прогноз выручки на первый квартал также оказался выше ожиданий.
- SentinelOne (S): акции упали почти на 3% после того, как компания по кибербезопасности представила более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на первый квартал. SentinelOne спрогнозировала скорректированную прибыль в диапазоне от 1 до 2 центов на акцию, ниже консенсус-прогноза LSEG в 5 центов. Выручка за четвертый квартал в размере $271 млн соответствовала ожиданиям.
Список наблюдения: ORCL, ADBE, ULTA, RBRK, PODD, LEN, S, XOM, SLV
Ключевые экономические события сегодня: время EST 08:30: USD Базовый ценовой индекс PCE 08:30: USD Предварительный ВВП 08:30: USD Базовые заказы на товары длительного пользования 10:00: USD Открытые вакансии JOLTS 10:00: USD Потребительские настроения 10:00: USD Инфляционные ожидания Отчетность BMO (до открытия рынка): VEON Ltd. (VEON), RLX Technology (RLX), Buckle Inc. (BKE) Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!
