Отчет по занятости: сможет ли устоять рынок труда? 02/10/2026

Обзор рынка

Американские акции показали умеренный рост в четверг, в первый торговый день октября, восстановившись после ранних потерь на фоне отступления доходностей казначейских облигаций от многодесятилетних максимумов.

Индекс S&P 500 вырос на 0.19%, до 7,666.45, а Nasdaq Composite прибавил 0.04%, до 26,871.60. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 21 пункт, или на 0.04%, до 50,926.56. Акции компаний малой капитализации показали опережающую динамику на фоне начала нового месяца и квартала.

Цены на нефть резко выросли на фоне возвращения в фокус геополитической напряженности. Нефть марки Brent подскочила более чем на 4%, до $102.31 за баррель, а West Texas Intermediate прибавила 2.7%, до $92.87 после сообщений об усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Несмотря на восстановление в четверг, повышенные доходности казначейских облигаций и цены на нефть остаются ключевыми рисками для рынка акций, в то время как технологический сектор продолжает поддерживать рынок в целом.

В центре внимания также будет Tesla (TSLA): компания вскоре представит очередной отчет о поставках автомобилей, и инвесторы готовятся к снижению продаж.

Теперь внимание рынка переключается на пятничный отчет по занятости за сентябрь: экономисты ожидают создания 84,000 новых рабочих мест при сохранении уровня безработицы на отметке 4.1%. Эти данные могут повлиять на ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы — рынки все больше склоняются к тому, что в октябре ставка останется без изменений.

Nike падает на фоне слабых продаж в Китае и реструктуризации, омрачающей прогнозы

Nike (NKE) отчиталась о неоднозначных результатах за первый финансовый квартал и объявила о более масштабном плане реструктуризации — генеральный директор Эллиот Хилл пытается возобновить рост после затяжного спада в сегменте спортивной одежды.

Скорректированная прибыль на акцию составила 48 центов, превысив консенсус-прогноз в 43 цента, тогда как выручка в размере $11.21 млрд не дотянула до ожидавшихся $11.32 млрд. Продажи снизились на 4% в годовом выражении, а чистая прибыль сократилась на 2%, до $712 млн.

Слабость в регионе Большого Китая оставалась главным сдерживающим фактором: выручка там упала на 26%. Сегмент спортивной одежды Nike также снизился на величину в районе нижней границы двузначных процентов, что нивелировало прогресс в категориях спортивной экипировки. Выручка в Северной Америке в размере $5.13 млрд немного превысила ожидания.

Nike ожидает, что выручка в 2027 финансовом году снизится на величину в районе верхней границы однозначных процентов, а скорректированная прибыль на акцию составит от $1.15 до $1.35.

Компания также представила программу реструктуризации, направленную на упрощение операционной деятельности и повышение производительности. План, получивший название Pace, предусматривает модернизацию цепочки поставок, реорганизацию вокруг трех географических регионов и сокращение персонала начиная с 2027 года.

Nike рассчитывает, что программа обеспечит около $2.5 млрд экономии к 2031 финансовому году, при этом расходы на реструктуризацию, как ожидается, снизят прибыль за 2027 финансовый год примерно на 15 центов на акцию.

Результаты подчеркивают трудности, с которыми сталкивается Nike в попытке переломить ситуацию: ослабление спроса на повседневную одежду, давление в Китае и осторожные потребительские расходы продолжают сдерживать рост. После публикации отчета акции компании упали примерно на 3% на постторговых торгах.

Акции в движении

• Constellation Energy (CEG): Акции выросли почти на 3% после того, как компания объявила о 20-летнем соглашении с Amazon (AMZN) в поддержку расширения генерирующих мощностей на атомной электростанции в штате Мэриленд.
• Synopsys (SNPS): Акции подскочили более чем на 8% после того, как разработчик программного обеспечения представил стратегию роста и долгосрочные финансовые цели на дне инвестора. Synopsys ожидает выручку в 2027 финансовом году в диапазоне от $11.1 млрд до $11.2 млрд, что выше оценок Уолл-стрит, а также объявила о стратегическом партнерстве с OpenAI.
• Sigma Lithium (SGML): Акции обвалились на 16% после того, как бразильский производитель лития временно приостановил добычу и промышленную деятельность на фоне задержки рассмотрения дела в федеральном апелляционном суде по текущему иску.
• Acuity Brands (AYI): Акции упали почти на 4% после того, как прогноз компании по росту продаж в сегменте Acuity Intelligent Spaces в диапазоне от низких до средних значений в районе 10-15% оказался немного ниже ожиданий Уолл-стрит.

Список наблюдения: NKE, XOM, CVX, MU, RKLB, NVDA, TSLA, AAPL, GOOGL, SPCX, META

Ключевые экономические события дня

Экономические данные (EST)

• 08:30 AM — USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
• 08:30 AM — USD Уровень безработицы
• 10:00 AM — USD Объем заказов промышленных предприятий
• 10:00 AM — USD Выступление члена FOMC Logan

Отчетность

Сегодня нет значимых отчетов о прибыли!