Геополитическая напряженность держит рынки в напряжении 10/03/2026

Главные новости дня

Итоги торгов:

• Акции резко развернулись в ходе торгов в понедельник, отскочив от крутых внутридневных потерь, поскольку цены на нефть отступили, а инвесторы реагировали на признаки того, что конфликт с участием Ирана может ослабевать. Промышленный индекс Dow Jones вырос примерно на 239 пунктов, или 0,5%, после того как ранее падал почти на 900 пунктов. S&P 500 вырос на 0,8%, развернувшись после падения до 1,5%, в то время как Nasdaq Composite поднялся почти на 1,4% после также торговавшегося ниже ранее в течение сессии. Разворот усилился после того, как президент Дональд Трамп сказал старшему корреспонденту CBS в Белом доме Вэйцзя Цзян, что «война практически полностью завершена». Трамп также сказал, что США «значительно опережают» ранее заявленный график в четыре-пять недель и что он «думает о» взятии под контроль Ормузского пролива. После этих заявлений нефть West Texas Intermediate упала до около $81 за баррель после того, как в ходе ночных торгов поднималась выше $100, а в какой-то момент превысила $119.
• Трамп заявил в понедельник вечером, что США делают «значительные шаги к завершению нашей военной задачи», повторив ранее сделанные комментарии о том, что кампания может скоро закончиться. Выступая на пресс-конференции в своем гольф-клубе недалеко от Майами, он также сказал, что администрация сосредоточена на том, чтобы «поддерживать поток энергии и нефти в мир». Азиатские рынки восстановились, поскольку нефть отступила на ожиданиях, что конфликт может ослабнуть. Инвесторы также с интересом ждут данных по инфляции на этой неделе. Индекс потребительских цен за февраль выйдет в среду, а за ним последует индекс расходов на личное потребление за январь в пятницу. Ни один из этих отчетов не отразит недавний скачок цен на нефть, вызванный конфликтом. Oracle должна опубликовать отчетность после закрытия торгов.

Oracle сталкивается с проверкой расходов на ИИ

• Oracle приближается к результатам за третий финансовый квартал, при этом инвесторы все еще сосредоточены на том, окупятся ли ее дорогостоящие инвестиции в инфраструктуру ИИ. Акции Oracle (ORCL) упали на 22% в этом году и остаются примерно на 55% ниже своего сентябрьского пика. Настроения остаются слабыми даже после того, как компания представила стратегию финансирования на $50 миллиардов, которая, по мнению некоторых аналитиков, может смягчить опасения по поводу того, сколько долга Oracle может понадобиться взять на себя. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают выручку в размере $16,2 миллиарда и прибыль в размере $1,70 на акцию. Оставшиеся исполнительские обязательства, ключевой показатель будущей выручки, прогнозируются на уровне $556 миллиардов.
• Основное внимание сосредоточено на бизнесе Oracle в области облачной инфраструктуры, где аналитик Jefferies Брент Тилл ожидает роста на 86%, операционную маржу в 42% и $18 миллиардов чистых новых RPO (оставшихся исполнительских обязательств). Тем не менее, ожидается, что маржа останется под давлением, поскольку Oracle все больше углубляется в инфраструктуру ИИ. Oracle также отвергла сообщения о потенциальном расширении центра обработки данных в Абилине, штат Техас, назвав недавние медиа-публикации «ложными и неверными». Для многих аналитиков простое соответствие ожиданиям поможет восстановить доверие, даже если один квартал мало сделает для урегулирования более широкого спора о переходе Oracle на ИИ.

Акции в движении:

• Hims & Hers Health (HIMS): Акции взлетели на 39% после того, как Bloomberg News сообщило, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что компания достигла соглашения с Novo Nordisk (NVO), акции которой выросли на 3%, о предложении препарата производителя лекарств для снижения веса на своей платформе. Соглашение также разрешает судебный процесс, направленный на прекращение продажи Hims копии-версии Wegovy.
• Live Nation Entertainment (LYV): Акции выросли на 6% после того, как Bloomberg сообщило, что компания живых мероприятий приближается к урегулированию с Министерством юстиции по обвинениям в монополизации индустрии живых концертов.
• Акции горнодобывающих компаний: Группа упала, поскольку укрепление доллара оказывало давление на цены металлов на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Акции Freeport-McMoRan (FCX) и Newmont (NEM) снизились примерно на 2% каждая.
• Акции авиакомпаний: Перевозчики упали на 1-3%, поскольку война с Ираном подтолкнула цены на авиатопливо вверх и добавила неопределенности в отношении глобальных путешествий. Delta Air Lines (DAL), American Airlines (AAL) и United Airlines (UAL) были среди компаний под давлением, наряду с дефицитом персонала TSA.
• Операторы круизов: Royal Caribbean (RCL), Carnival (CCL) и Norwegian Cruise Line (NCLH) сократили более крутые ранние потери, но все же закрылись в минусе на 1-3%, поскольку инвесторы оценивали влияние более высоких затрат на топливо.

Watchlist: ORCL, XOM, COIN, NVDA, BNTX, NIO, BA, UAL, RCL

Ключевые экономические события сегодня: Восточное время 06:00 am: Индекс малого бизнеса NFIB США 08:15 am: Изменение занятости ADP за неделю США Отчетность BMO (До открытия рынка): BioNtech (BNTX), Nio Inc. (NIO), Uranium Energy (UEC), Legend Biotech Corp (LEGN) AMC (После закрытия рынка): Oracle (ORCL), AeroVironment (AVAV), Joyy (JOYY) Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!