Dow обновляет максимумы в пятницу 23/09/2024
Главные новости дня США-Китай: Министерство торговли США намерено предложить запрет на использование китайского программного и аппаратного обеспечения в автономных и подключенных автомобилях на дорогах США из-за соображений национальной безопасности, сообщили источники Reuters. Администрация Байдена обеспокоена сбором данных китайскими компаниями и возможностью манипуляции подключенными автомобилями. Регулирование запретит импорт и продажу китайских автомобилей с ключевыми компонентами систем связи или автоматизированного вождения. Акции в движении: Акции FedEx Corp. упали на 15% после того, как компания не оправдала прогнозы по прибыли и предупредила о замедлении своей деятельности, что сигнализирует о возможной слабости экономики. Акции Lennar Corp. также снизились после того, как квартальные заказы на жилье оказались ниже прогнозов Уолл-стрит. Intel Corp. стала одним из лидеров роста сессии на новостях о возможном предложении о поглощении со стороны Qualcomm Inc., тогда как Constellation Energy Corp., крупнейший оператор реакторов в США, обновила исторический максимум на фоне планов по перезапуску АЭС Three Mile Island. Главное на этой неделе: На этой неделе в центре внимания — отчеты о прибыли, экономические данные и предпочитаемый ФРС показатель инфляции. В понедельник S&P Global опубликует индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг за сентябрь, во вторник выйдет индекс потребительской уверенности, а в четверг — отчет по заказам на товары длительного пользования. В пятницу Бюро экономического анализа опубликует индекс расходов на личное потребление за август. Среди отчитывающихся компаний — Micron (MU), AutoZone (AZO), Costco (COST) и другие. Следите за ежедневными обновлениями.
Список наблюдения на сегодня: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
Премаркет США
Фьючерсы: S&P 500 растет на 0,17%, Dow Jones Industrial Average — на 0,06%, а Nasdaq 100 — на 0,26%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average оставались практически без изменений в ночь на воскресенье после того, как энтузиазм по поводу снижения ставки на прошлой неделе позволил индексу «голубых фишек» закрыться на историческом максимуме. Фьючерсы на индекс из 30 акций снизились всего на 12 пунктов, оставаясь практически на месте. Аналогично, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 показали минимальные изменения. Инвесторы будут следить за понедельничными экономическими отчетами по сектору услуг и производственному сектору. Кроме того, пристальное внимание будет уделено выступлениям президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби и президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари в поисках подсказок о дальнейших шагах ФРС. SPY продолжает торговаться вблизи исторического максимума, формируя фигуру «бычий флаг» на дневном графике. Список наблюдения на сегодня: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
Биткоин
Биткоин показал сильный рост после снижения ставки ФРС, удерживаясь около отметки $63 000. Растущий оптимизм инвесторов и аналитиков обусловлен несколькими факторами. Один из главных — одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) листинга и торговли опционами на iShares Bitcoin Trust от BlackRock на бирже Nasdaq. Согласно официальной заявке от 20 сентября, решение SEC было принято после тщательного процесса рассмотрения, начавшегося 9 января 2024 года, когда Nasdaq подала предложение о торговле опционами на биржевые продукты. Еще один позитивный сигнал — расхождение между ценой биткоина (BTC) и его хешрейтом, то есть суммарной вычислительной мощностью сети, что может указывать на потенциальное ралли цены. Исторически подобные расхождения происходили лишь несколько раз за последние три года, часто отмечая локальное дно цены с последующим ростом по мере того, как рынок подстраивался под увеличивающийся хешрейт. Список наблюдения: Bitcoin: 62 180-64 820 Ethereum: 2520-2700, Solana: 140.00 -150.80
Валютный рынок
Ключевой вопрос для валютного рынка на этой неделе: сможет ли доллар США удержать поддержку своего диапазона, или она наконец не устоит? Индекс DXY едва держится выше критически важной поддержки на уровне 100,60. Тем временем EURUSD приближается к бычьему пробою выше 1,1140, пока DXY с трудом восстанавливается. Недельное закрытие выше 1,1140 может открыть путь к тестированию августовских максимумов и, возможно, пика 2023 года на уровне 1,1275. GBPUSD также растет на фоне слабости доллара: закрытие выше ключевого уровня 1,3100 на прошлой неделе делает рост на этой неделе вполне ожидаемым. USDJPY восстанавливается на фоне ослабления иены, но продолжает сталкиваться с сильным сопротивлением на уровне 144,00, который остается ключевым на следующую неделю. Список наблюдения: EUR/USD: 1.1099-1.1194, USD/JPY: 139.88 -144.50
Сырьевые товары
Цены на нефть завершили пятницу снижением, но зафиксировали вторую подряд неделю роста, поддержанного снижением ставки ФРС и сокращением внутренних поставок в США. Несмотря на нейтральное закрытие в пятницу, нефть WTI держалась на уровне $71,9 за баррель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и сокращения предложения в США. Опасения по поводу возможных перебоев с поставками усилились после очередного обострения между Израилем и «Хезболлой». Кроме того, американские НПЗ планируют самое минимальное техническое обслуживание за три года, что потенциально повысит спрос на нефть. Более масштабное, чем ожидалось, снижение ставки ФРС также усилило надежды на рост экономической активности и потребления топлива. Однако слабые объемы переработки в Китае и вялый промышленный спрос продолжали оказывать давление на рынок. Список наблюдения: GOLD 2550-2634 US Oil: 68.70 -71.70
Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!
