Dow достигает исторического максимума перед укороченной торговой неделей
Главные новости сегодня
Сегодняшняя динамика
- Азиатско-Тихоокеанские рынки выросли в понедельник, при этом внимание было обращено на важные экономические данные, включая показатели промышленного производства Китая и данные по ВВП Индии за третий квартал. Европейские рынки, как ожидается, откроются выше на фоне улучшения глобальных настроений, при этом одним из ключевых данных станет индекс делового климата Ifo в Германии.
- В США фьючерсы на акции выросли перед укороченной торговой неделей в связи с Днём благодарения. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) выросли на 211 пунктов, или на 0,5%, в то время как фьючерсы на S&P 500 (SPX) и Nasdaq-100 (NDX) увеличились примерно на 0,4% каждый. Рынки будут закрыты в четверг по случаю Дня благодарения и закроются раньше в пятницу. Инвесторы также внимательно следят за выходом индекса расходов на личное потребление (PCE) за октябрь — предпочитаемого Федеральной резервной системой показателя инфляции. Индекс и протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике ФРС должны быть опубликованы перед Днём благодарения. Bath and Body Works (BBWI) отчитается в понедельник. Во вторник результаты представят крупные ритейлеры Macy's (M), Nordstrom (JWN) и Best Buy (BBY), а также технологические компании CrowdStrike (CRWD) и Dell Technologies (DELL). Сможет ли эта комбинация данных, отчётности и заявлений ФРС продлить рост или вызвать новые опасения на рынке?
Список наблюдения: GOOGL, NVDA, BBWI, COIN, AMZN, MSFT, TSLA, NFLX
Акции в движении:
- Несмотря на почти двукратный рост выручки за третий квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, акции Nvidia (NVDA) упали на 3,2% в пятницу, завершив волатильную неделю, отмеченную колебаниями между ростом и падением.
- Между тем, Alphabet (GOOGL), материнская компания Google, завершила неделю с падением почти на 5% после того, как Министерство юстиции США рекомендовало компании продать браузер Chrome в рамках урегулирования антимонопольного дела. Amazon, ещё один технологический гигант, также снизился на 3,4% за неделю.
- Uber (UBER) оказался под давлением после того, как инвестор Брэд Герстнер сообщил на CNBC в программе «Halftime Report» со Скоттом Уапнером, что он продаёт акции компании. Несмотря на это, Uber закрылся в пятницу немного выше, прибавив 2,16%.
Биткоин
- Биткоин (BTC) достиг значимой отметки, установив исторический максимум $98 367 за монету — всего 1,66% от долгожданного уровня $100 000. Ведущий программы CNBC «Mad Money» Джим Крамер прокомментировал ситуацию, посоветовав инвесторам отдавать приоритет владению самим биткоином, а не акциями MicroStrategy (MSTR) — компании, глубоко инвестировавшей в криптовалюту. Крамер назвал биткоин «явным победителем», подчеркнув его прямую ценность.
- Недавняя динамика цены свидетельствует о краткосрочном медвежьем отступлении, несмотря на сохранение более широкой бычьей траектории биткоина. После пика на уровне $99 560 объём торгов снизился, что говорит о возможном ослаблении импульса. Аналитики выделяют $96 000 как критический уровень поддержки, который может стать выгодной точкой входа для покупателей при возобновлении интереса, о чём будет свидетельствовать рост объёма торгов. Однако прорыв ниже этого уровня может привести к дальнейшему откату биткоина, возможно, до $90 000. По мере того как траектория биткоина приближается к историческим максимумам, реакция трейдеров на эти ключевые уровни может определить следующую фазу его ралли. Список наблюдения: Биткоин: 90 000-99 560, Эфириум: 3000-3500, Solana: 220-265
Форекс
- В начале европейской сессии в понедельник пара EUR/USD торговалась в позитивной зоне на уровне около 1,0475, чему способствовало ослабление доллара США (USD). Это снижение последовало за объявлением избранного президента Дональда Трампа о намерении назначить Скотта Бессента на пост министра финансов.
- Одновременно японская иена (JPY) отступила от части своих азиатских сессионных приростов против USD. Неопределённость вокруг потенциальных повышений ставки Банком Японии (BoJ) и преобладающие настроения к риску снизили привлекательность JPY как защитного актива. Кроме того, ожидания того, что политика Трампа может подстегнуть инфляцию, могут заставить Федеральную резервную систему придерживаться более постепенного подхода к снижению ставок, что поддерживает USD. В результате пара USD/JPY восстановилась более чем на 50 пунктов от дневного минимума, вернувшись выше уровня 154,00. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 150-157
Сырьевые товары
- Цены на нефть немного снизились сегодня, но оставались близко к двухнедельным максимумам, поддерживаемые геополитической напряжённостью между Россией и Ираном. Brent снизился на 26 центов до $74,91 за баррель, в то время как West Texas Intermediate (WTI) снизился на 27 центов до $70,97. Оба эталонных сорта недавно показали самый сильный недельный рост с конца сентября. Обостряющиеся конфликты, включая ракетные атаки России на Украину и продвижение Ирана в обогащении урана, усилили опасения по поводу возможных сбоев в поставках. Аналитики предполагают, что эти события могут удержать цены на Brent в диапазоне $70-$80. Между тем растущий спрос на нефть из Китая и Индии дополнительно поддерживает рынок. Инвесторы теперь сосредоточены на предстоящих данных по инфляции в США, которые могут повлиять на курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
- Цены на золото (XAU/USD) откатились в ходе азиатской сессии понедельника после того, как ненадолго достигли почти трёхнедельного максимума в диапазоне $2 721-$2 722, вероятно, завершив пятидневное ралли. Этот откат последовал за объявлением избранного президента США Дональда Трампа о назначении Скотта Бессента на пост министра финансов, что снизило один из ключевых источников рыночной неопределённости. Уверенность инвесторов также была поддержана сообщениями о том, что Израиль приближается к перемирию с «Хезболлой» в Ливане, что подстегнуло настроения к риску. Улучшившийся прогноз оказал давление на статус золота как защитного актива, толкнув цены вниз к середине диапазона $2 600. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2530-2790, Нефть США: 65.00-73.00
Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!
