Данные по ИПЦ подняли рынки на новые максимумы 16/01/2025

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Акции компаний, связанных с квантовыми вычислениями, резко выросли после того, как Microsoft (MSFT) представила план готовности к квантовым вычислениям, чтобы помочь бизнесу подготовиться к их внедрению, а Nvidia (NVDA) объявила о проведении «Квантового дня» на своей ежегодной конференции GTC. Акции Rigetti Computing (RGTI) выросли на 22,2%, D-Wave Quantum (QBTS) — на 22,4%, а IonQ (IONQ) взлетели на 33,5%. Акции Wells Fargo (WFC) поднялись на 6,7% после того, как банк сообщил о скорректированной прибыли выше ожиданий и представил уверенный прогноз по чистому процентному доходу на 2025 год.
• Акции JPMorgan Chase (JPM) выросли на 2%, поскольку результаты за четвёртый квартал превзошли ожидания благодаря сильным показателям в сегменте инструментов с фиксированным доходом и инвестиционно-банковских услуг.
• Vertical Aerospace (EVTL) +30%: компания объявила, что Домнал Слэттери вернулся на пост председателя совета директоров. Слэттери, ранее занимавший эту должность с января 2022 по август 2023 года, обладает более чем тридцатилетним опытом работы в мировой авиационной отрасли.
• Wolfspeed (WOLF) +39%: акции производителя чипов резко выросли после завершения размещения акций на рынке (ATM), в результате которого было привлечено около $200 млн валовой выручки.
• Intuitive Surgical (ISRG) +8%: акции достигли нового исторического максимума после предварительных результатов за четвёртый квартал и весь 2024 год, превзошедших прогнозы Уолл-стрит.

Сегодняшние события

• Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном выросли на фоне ралли на Уолл-стрит, вызванного неожиданным снижением базовой инфляции за декабрь и сильными отчётами банков. Центральный банк Южной Кореи удивил рынки, сохранив базовую процентную ставку на уровне 3%, вопреки ожиданиям снижения на 25 базисных пунктов, согласно опросу Reuters. В Европе рынки отступили от ранее достигнутых максимумов, вызванных данными по инфляции в США, и готовятся к смешанному открытию.
• Фьючерсы на американские акции оставались без изменений в начале четверга после того, как S&P 500 показал лучший результат с ноября. Инвесторы готовятся к декабрьскому отчёту по розничным продажам, который, как ожидается, покажет рост на 0,5% по сравнению с 0,7% в ноябре, а также к еженедельным данным по заявкам на пособие по безработице. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 17 пунктов (0,03%), в то время как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 держались около нулевой отметки. Morgan Stanley (MS) и Bank of America (BAC) должны отчитаться о прибыли в четверг, завершив тем самым отчётность крупнейших банков за эту неделю. На политическом фронте Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов от избранного президента Дональда Трампа, выступит перед сенатским финансовым комитетом. Рынки будут внимательно следить за слушаниями в поисках подсказок относительно возможных тарифов и других политических мер новой администрации.

​​​​​​​Список наблюдения: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

Биткоин

• Цена биткоина взлетела выше $98 500 после публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за декабрь. Опубликованные данные показали рост ИПЦ на 2,9%, что совпало с ожиданиями рынка. При этом базовый ИПЦ, не учитывающий более волатильные категории, такие как продукты питания и энергоносители, оказался чуть ниже прогнозов — на уровне 3,2%. Декабрьский рост стал самым значительным за восемь месяцев и превысил показатель ноября, что вызвало быструю позитивную реакцию на криптовалютных рынках.
• BTC держался чуть ниже $97 000 в преддверии публикации ИПЦ, но сразу после выхода новости взлетел выше $98 500, достигнув максимума за более чем неделю. Это движение подчёркивает растущую связь между биткоином и американскими технологическими акциями: корреляция достигла двухлетнего максимума. Данные Bloomberg показывают, что 30-дневный коэффициент корреляции между биткоином и индексом Nasdaq 100 составляет около 0,70. Этот значительный показатель демонстрирует сильное совпадение в движении цен этих активов, при этом значение 1 означает полную синхронизацию, а -1 — полную противоположность. Список наблюдения: биткоин: 89 000-108 000, эфириум: 3000-3800, солана: 160-220

Форекс

• Пара EUR/USD остаётся под давлением, продолжая снижение второй день подряд и торгуясь около 1,0280 в ходе азиатской торговой сессии в четверг. Евро испытывает трудности на фоне намёков представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) на возможное дополнительное смягчение политики для противодействия слабым экономическим перспективам еврозоны. Дополнительное давление на евро оказывают ожидания более сильных данных по розничным продажам в США — прогнозируется рост на 0,6% месяц к месяцу в декабре по сравнению с 0,7% в ноябре, — что поддерживает доллар США. Тем не менее, доллар остаётся под давлением из-за предположений о том, что ФРС может провести два снижения процентной ставки в этом году, что пока ограничивает потери пары EUR/USD.
• Японская иена (JPY) продолжает укрепляться второй день подряд на фоне предположений о том, что Банк Японии (BoJ) может рассмотреть повышение ставки. Эти предположения, наряду с сужением разницы в доходностях между США и Японией, поддерживают иену. Несмотря на укрепление иены, умеренный рост доллара США помогает паре USD/JPY отскочить от многонедельного минимума, поднимая её выше отметки 156,00 в ходе европейской сессии в четверг. Однако потенциал роста пары представляется ограниченным, поскольку позитивные настроения на более широких финансовых рынках сдерживают привлекательность иены как защитного актива. Трейдеры продолжают следить за возможными изменениями монетарной политики и ключевыми экономическими показателями, чтобы оценить дальнейшую траекторию пары. Список наблюдения: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Сырьевые товары

• Цены на нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуются около $78,85 в ходе азиатской сессии в четверг, теряя позиции на фоне перспектив прекращения огня между «Хамас» и Израилем, что снижает геополитические риски на Ближнем Востоке. Официальный представитель объявил о договорённости между Израилем и «Хамас» о прекращении боевых действий в Газе, включая обмен заложников на заключённых. В случае успешной реализации это перемирие может снизить региональную напряжённость и уменьшить опасения по поводу возможных сбоев в поставках нефти, что оказывает понижательное давление на цены WTI. Дополнительным фактором стало сообщение Управления энергетической информации (EIA) о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,962 млн баррелей. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать влияние на цены ожидаемой деэскалации на Ближнем Востоке.
• Цены на золото (XAU/USD) откатываются после того, как в четверг ранее ненадолго превысили месячный максимум. Металл не смог удержать импульс выше уровня $2 700, отступив на фоне возобновившейся силы доллара США (USD) и перехода к позитивным настроениям на финансовых рынках. Восстановление доллара, поддержанное растущими ожиданиями того, что Федеральная резервная система приостановит цикл снижения ставок позднее в этом месяце, снизило привлекательность золота как защитного актива. При этом опасения по поводу предложенных бывшим президентом Трампом торговых тарифов могут стать сдерживающим фактором для дальнейшего снижения драгоценного металла. Участники рынка сохраняют осторожность, внимательно следя за глобальными экономическими событиями и политикой центральных банков в условиях меняющейся динамики цен на сырьевые товары. Список наблюдения: золото: 2600-2750, нефть США: 70,00-78,00

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!