Данные по ИПЦ будоражат рынки 11/10/2024

Горячие новости дня 11/10/2024.

Акции в движении:

• Акции Nvidia (NVDA, +1,63%) взлетели, пробив бычью фигуру «вымпел». Некоторые аналитики рассчитывают на ралли выше $170. Спрос на линейку чипов Blackwell высок, заказы уже расписаны до конца 2025 года, что может обеспечить дальнейший рост акций.
• Eli Lilly & Co. (LLY, -0,98%) усиливает судебные меры против компаний, которым временно разрешили производить и продавать дженерики её препаратов для похудения во время недавнего дефицита в США, завершившегося на прошлой неделе.
• Тем временем Domino's Pizza Inc. (DPZ, +1,08%) снизила прогнозы на 2024 год по росту продаж и открытию новых точек, сославшись на влияние замедления потребительских расходов на ресторанную отрасль.
• Акции AMD упали более чем на 4% после презентации Advancing AI — резкий контраст с прошлогодним мероприятием, которое существенно подняло акции. На этот раз, судя по всему, инвесторы ожидали от анонсов большего.

Список наблюдения на сегодня: NVDA, JPM, WFC, MSFT, FAST, RBLX, TSLA

Рынки и события дня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в пятницу, разойдясь в динамике со снижением Уолл-стрит после устойчиво высокого отчёта по инфляции в США. Инвесторы региона отреагировали на решение Банка Кореи снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов до 3,25% — первое снижение с 2020 года, завершившее многолетний цикл ужесточения, достигший 15-летнего максимума в 2023 году.
• Фьючерсы на акции оставались относительно стабильными вечером в четверг: инвесторы ожидают отчёт по оптовой инфляции и отчётность банков. Фьючерсы на S&P 500 подросли на 0,1%, фьючерсы на Nasdaq 100 также прибавили 0,1%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 43 пункта.
• Ещё один важный катализатор ожидается утром в пятницу: индекс цен производителей (PPI), показатель оптовых цен. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают роста PPI на 0,1% в сентябре и на 0,2% без учёта продовольствия и энергоносителей. Кроме того, JPMorgan Chase и Wells Fargo опубликуют квартальную отчётность до открытия рынка, что может повлиять на торги в пятницу.

Биткоин

• Биткоин упал до $58 867 в четверг, прежде чем восстановиться выше $60 000 к 20:50. Первоначальное падение сопровождалось интенсивными продажами, а более медленное восстановление указывает на возможную коррекцию вверх. Во время распродажи торговые объёмы резко выросли, а затем постепенно снизились по мере восстановления цен, что говорит о снижении рыночной активности или осторожных покупках. Сигналы часового графика оставались преимущественно нейтральными.
• Рыночная капитализация биткоина составила $1,19 трлн, что составляет более 56% от общего криптовалютного рынка в $2,11 трлн, при этом индекс страха и жадности показывал значение 37 — «страх». Трейдеры сохраняют осторожность, балансируя между оптимизмом и неопределённостью на фоне продолжающейся волатильности рынка. Список наблюдения: Биткоин: 58,867-64,700, Эфириум: 2320-2550, Solana: 133.50 -152.70

Валютный рынок

• Пара EUR/USD остаётся под давлением, с трудом набирая обороты ниже уровня 1,0950, пока трейдеры ждут публикации данных по инфляции в Германии. Результат может повлиять на настроения рынка и задать направление евро к доллару США.
• Японская иена немного снизилась к доллару США, оставаясь вблизи более чем двухмесячного минимума, пока рынки ждали данные по индексу цен производителей (PPI) в США. Результат может повлиять на направление пары USD/JPY и на ожидания в отношении денежно-кредитной политики.
• Пара GBP/USD консолидируется в середине диапазона 1,3000, с уязвимыми перспективами, пока трейдеры ждут предстоящих экономических данных по Великобритании. Публикация может существенно повлиять на направление фунта стерлингов, если изменит ожидания относительно политики Банка Англии. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 147-149.50

Сырьевые товары

• Цены на нефть переживают американские горки, восстанавливаясь после двухдневного снижения, пока трейдеры пристально следят за ситуацией между Израилем и Ираном. Brent торгуется около $77 за баррель, а West Texas Intermediate — около $74. Напряжённость высока на фоне опасений более широкого конфликта. Ирану пригрозили запуском тысяч ракет в случае провокации, что усиливает беспокойство рынка.
• В США запасы сырой нефти выросли на 5,8 млн баррелей — крупнейший прирост с апреля, тогда как запасы бензина снизились. Президент Байден отговаривает от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, проводя переговоры с премьер-министром Израиля Нетаньяху. В то же время опасения по поводу состояния экономики Китая и отсутствие новых стимулов от Пекина подпитали недавнюю волатильность рынка, спровоцировав широкую распродажу в начале недели.
• Цены на золото продолжили рост четверга на фоне неоднозначных экономических данных США, приблизившись к $2650. Данные усилили ожидания более мягкой позиции ФРС, повысив спрос на золото как на защитный актив. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2600-2685, Нефть США: 71.40-77.60

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!