Данные по ИПЦ в центре внимания 11/12/2024

Горячие новости на сегодня

Акции в движении:

• General Motors (GM): акции GM выросли почти на 3% после того, как компания объявила о прекращении финансирования разработки роботакси Cruise. Вместо этого GM планирует сосредоточиться на продвинутых системах помощи водителю и функциях автономности в личных автомобилях.
• Dave & Buster's Entertainment (PLAY): акции упали на 9% после того, как компания зафиксировала убыток в третьем квартале в размере $0,84 на акцию при выручке $453 млн, что оказалось ниже ожиданий.
• Skillsoft (SKIL): акции обучающей платформы выросли на 8% после того, как компания сообщила о выручке за третий квартал в размере $137,2 млн, превысившей консенсус-прогноз в $130 млн, и повысила прогноз выручки на весь год.
• GE Vernova (GE): по данным FactSet, акции компании — производителя энергетического оборудования — упали на 3% после того, как компания представила прогнозы выручки на 2024 и 2025 годы, превысившие ожидания аналитиков.

События дня

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду показали смешанную динамику после снижения основных фондовых индексов США в преддверии важных данных по инфляции, которые могут повлиять на предстоящее решение ФРС по процентной ставке. Сообщается, что в среду в Китае начинается ежегодная экономическая рабочая конференция, на которой будут определены экономическая политика и цели роста на следующий год. Гонконгский индекс Hang Seng открылся ростом на 0,66%, тогда как китайский индекс CSI 300 остался без изменений.
• Между тем фьючерсы на американские фондовые индексы в среду утром держались около нулевой отметки, поскольку инвесторы ожидали публикации данных по инфляции. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,09% и 0,14% соответственно. Трейдеры сосредоточены на индексе потребительских цен за ноябрь, который, как ожидается, покажет незначительный прогресс в снижении инфляции. Хотя инфляция может оставаться повышенной, это вряд ли удержит ФРС от снижения процентных ставок на следующей неделе. Кроме того, Бюро статистики труда в четверг опубликует индекс цен производителей, где ожидается рост оптовых цен на 0,2% за месяц.

Список наблюдения: GM, GOOGL, X, SKIL, PLAY, RCKT, COIN, MSFT

Bitcoin

• Цена Bitcoin (BTC) впервые с 21 октября сформировала на дневном графике медвежий паттерн поглощения, повторно протестировав уровень поддержки в $95 000, прежде чем продолжить снижение. Хотя долгосрочная рыночная структура Bitcoin остаётся неизменной, аналитик отметил ключевые уровни, за которыми стоит следить в ближайшие дни. Одно из примечательных наблюдений — ограниченный накопленный объём предложения ниже $88 000, где поддержка минимальна. Следующая значимая зона накопления видна только около отметки $70 000 и ниже.
• Cointelegraph сообщил, что общий объём ликвидаций на криптовалютном рынке 9 декабря превысил $1,6 млрд, что стало крупнейшим подобным событием с 2021 года. В том числе было ликвидировано длинных позиций по Bitcoin на $142 млн. Несмотря на столь значительное «промывание» плечевых позиций, Рафаэль Шульце-Крафт, сооснователь GlassNode, выразил оптимизм, отметив, что Bitcoin остаётся «в хорошей форме», пока держится выше $88 000. Он подчеркнул, что уровень $96 000 является ключевым, поскольку диапазон $96 000–$98 000 был центром внимания инвесторов. Список наблюдения: Bitcoin: 90 000-104 000, Ethereum: 3000-4090, Solana: 200-265

Форекс

• Японская иена (JPY) в среду немного подросла, поддержанная более сильными, чем ожидалось, данными по индексу цен производителей (PPI) Японии. Однако сохраняющаяся неопределённость относительно возможных сроков повышения процентных ставок Банком Японии (BoJ) сдерживала «бычьи» настроения по иене. Доллар США (USD) сохранил недавнюю силу, поддерживая пару USD/JPY и ограничивая её откат от почти двухнедельного максимума, зафиксированного во вторник. Внимание рынка остаётся сосредоточенным на предстоящих данных по индексу потребительских цен (CPI) США: ожидается, что общая и базовая инфляция за ноябрь в годовом выражении вырастут до 2,7% и 3,3% соответственно.
• Евро (EUR) также испытывал давление: пара EUR/USD четвёртый день подряд торговалась около отметки 1,0530. Под влиянием ожиданий снижения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 25 базисных пунктов в четверг, а также общей осторожности рынка перед выходом данных по инфляции в США, евро с трудом противостоял устойчивому доллару. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 149-157

Базовые материалы

• West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт американской нефти, торгуется в среду в ходе ранней азиатской сессии с умеренным ростом около $68,20. Несмотря на небольшой прирост, цена WTI остаётся под давлением из-за слабых экономических данных из Китая и неожиданного роста запасов нефти в США. По данным API, на прошлой неделе запасы выросли на 499 тыс. баррелей. Однако усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке может оказать некоторую поддержку и ограничить дальнейшее снижение.
• Между тем цена золота (XAU/USD) отступает от двухнедельного максимума, достигнутого ранее в тот же день, с трудом удерживая внутридневной рост выше уровня $2 700. Это первая отрицательная сессия за три дня, вероятно, обусловленная осторожным позиционированием перед публикацией индекса потребительских цен (CPI) США. Ставки на менее «мягкую» позицию ФРС и рост доходности американских облигаций укрепили доллар США, оказывая дополнительное понижательное давление на золото. Тем не менее геополитические риски, торговая неопределённость и возможное снижение ставок могут смягчить потери XAU/USD. Список наблюдения: GOLD 2530-2790, US Oil: 65.00-73.00

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!