Опасения по поводу данных по ИПЦ приглушают ралли 13/11/2028

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Cava (CAVA): сеть быстрого повседневного питания подскочила на 14% после публикации прибыли и выручки за третий квартал, превысивших ожидания — 15 центов на акцию при продажах в $244 млн.
• Spotify Technology (SPOT): акции музыкального стриминг-сервиса выросли на 8% на фоне сильных квартальных показателей. Компания сообщила о 640 млн ежемесячных активных пользователей в третьем квартале — рост на 11% в годовом выражении.
• Rivian Automotive (RIVN): производитель электромобилей подскочил на 5% после объявления о партнёрстве с Volkswagen Group на сумму $5,8 млрд. Сотрудничество предполагает интеграцию программного обеспечения и электрических систем Rivian с моделями Volkswagen.
• Rocket Lab (RKLB): акции провайдера космических запусков взлетели более чем на 22% после того, как компания превзошла ожидания по итогам третьего квартала. Компания сообщила о меньшем, чем ожидалось, убытке за период, что укрепило уверенность инвесторов.

Список наблюдения на сегодня: CAVA, RIVN, RKLB, OXY, SWKS, SMCI, NVDA, TSLA

Рынки и события дня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном торговались в минусе, следуя за ночным снижением на Уолл-стрит на фоне замедления послевыборного ралли в США. Региональные инвесторы также анализировали данные по ценам производителей Японии, которые показали рост оптовой инфляции на 3,4% в годовом выражении в октябре — максимум с июля 2022 года. Между тем европейские рынки готовились открыться в положительной зоне, а внимание глобальных рынков переключилось на предстоящие данные по инфляции в США.
• В США фьючерсы на акции в начале среды немного снизились: фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 100 пунктов (0,22%), фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,21%, а фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 0,31%. Трейдеры ждут октябрьский отчёт по индексу потребительских цен (ИПЦ), который, согласно опросу Dow Jones, должен вырасти на 0,2% за месяц, доведя годовой показатель до 2,6%. Эти данные будут иметь ключевое значение для решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Останется ли инфляция стабильной, или неожиданный рост может изменить подход ФРС и вновь встряхнуть рынки?

Биткоин

• Биткоин во вторник возобновил рост, оправившись после короткой паузы в послевыборном ралли. По данным Coin Metrics, криптовалюта выросла на 2% до $89 338,20, ненадолго превысив отметку $90 000 незадолго до закрытия фондового рынка. Это произошло после того, как биткоин преодолел барьер $80 000 за предыдущие два дня. Многие инвесторы ожидают продолжения восходящей траектории с прогнозами достижения $100 000 к концу года.
• С 5 ноября биткоин взлетел более чем на 33% с момента выборов, установив новый рекорд впервые с марта. Аналитики полагают, что нынешнее ралли — лишь начало более значительной тенденции. «Кажется, есть разрыв между предыдущими историческими максимумами в $72 000 и уровнем $100 000», — сказал Хугэн. «Трудно понять, что могло бы побудить продавцов прервать этот импульс, хотя откаты всегда возможны. Мы находимся в новом цикле криптовалютного рынка, и настрой остаётся уверенно бычьим». Между тем эфириум во вторник снизился на 1% после роста на 28% за прошедшую неделю. Сохранится ли импульс биткоина, или откаты неизбежны на фоне тестирования новых высот? Список наблюдения: биткоин: 77 000–90 000, эфириум: 3000–3180, солана: 200–225

Форекс

• Пара EUR/USD продолжила снижение в среду, удерживаясь чуть выше отметки 1,0600 в ходе азиатской торговой сессии, что стало четвёртым днём подряд снижения. Давление на евро сохраняется, поскольку трейдеры готовятся к публикации в четверг данных по ВВП еврозоны за третий квартал, а опасения по поводу того, что фискальная политика избранного президента США Дональда Трампа может отсрочить снижение ставок ФРС, продолжают расти. Дополнительное давление создаёт ожидание того, что октябрьский ИПЦ США покажет рост на 2,6% в годовом выражении, что дополнительно укрепляет доллар США.
• Между тем японская иена (JPY) опустилась до нового многомесячного минимума, испытывая трудности с привлечением покупателей в ходе азиатской сессии. Неопределённость относительно планов Банка Японии (BoJ) по повышению ставок нивелирует более сильные данные по индексу цен производителей Японии, удерживая иену под давлением. Повышенная доходность облигаций США и опасения по поводу того, что предложенные Трампом тарифы могут ударить по японскому экспорту, усиливают снижение иены, оставляя её уязвимой перед бычьим долларом США. Смогут ли предстоящие данные по инфляции и ВВП дополнительно усилить доллар США? Список наблюдения: EUR/USD: 1,0630–1,0800, USD/JPY: 151–155

Базовые материалы

• Цены на золото (XAU/USD) в среду в ходе азиатской сессии немного восстановились после трёхдневного спада, в ходе которого они опустились до минимума с 20 сентября в диапазоне $2590–$2589. Небольшой отскок, судя по всему, связан с перепозиционированием в преддверии выхода данных по инфляции в США — значимых фундаментальных триггеров не наблюдалось. Данные по ИПЦ должны определить рыночные ожидания относительно стратегии ФРС по снижению ставок, что может задать новое направление для этого не приносящего доход металла.
• ОПЕК+ сталкивается с двойным вызовом: вялый спрос на нефть в Китае мешает усилиям картеля по управлению предложением. Кроме того, перспектива энергетической политики США под руководством избранного президента Дональда Трампа, которая должна вступить в силу в 2025 году, может вынудить ОПЕК+ вносить более частые корректировки в планы добычи, чем ожидалось. В условиях меняющейся динамики мирового рынка нефти, как ОПЕК+ будет адаптироваться, чтобы стабилизировать рынок? Список наблюдения: золото 2600–2700, нефть США: 65,20–73,20

Команда аналитиков TEFS желает вам продуктивного дня!