Рынки ждет непростая неделя 28/10/2024

Горячие новости дня

Акции в движении:

• Банковские акции оказались под ударом: New York Community Bancorp (NYCB) упал на 8,3% на фоне слабых прогнозов, Goldman Sachs Group Inc. (GS) снизился на 2,3%, а JPMorgan Chase & Co. (JPM) потерял 1,2%.
• В ритейле акции Tapestry (TPR) взлетели на 13,5%, тогда как бумаги Capri (CPRI) рухнули на 48,9% после решения суда в пользу Федеральной торговой комиссии, заблокировавшего сделку по приобретению Capri компанией Tapestry.
• Тем временем акции Western Digital (WDC) выросли на 4,7% после того, как компания по хранению данных отчиталась о прибыли за первый финансовый квартал лучше ожиданий.
• Акции Booz Allen Hamilton (BAH) взлетели на 9,2% после того, как оборонный подрядчик повысил годовой прогноз по прибыли и росту выручки.

Список наблюдения на сегодня: BA, TSLA, TPR, HCA, JPM, NVDA, SAVE

Рынки и события дня:

• Базовый индекс Японии Nikkei 225 и индекс Topix выросли в понедельник на фоне ослабления иены в условиях политической неопределенности после того, как правящая ЛДП потеряла парламентское большинство. Nikkei прибавил 1,54%, возглавив рост на азиатских рынках. Тем временем в Китае промышленная прибыль упала самыми быстрыми темпами с начала пандемии, однако индекс Hang Seng сумел удержаться на положительной территории несмотря на экономические трудности.
• Фьючерсы на американские акции резко выросли в понедельник утром на фоне ожиданий инвесторами серии отчетов о прибыли крупнейших технологических компаний, которые, как ожидается, продолжат выводить Nasdaq Composite на новые максимумы на этой неделе. Ослабление геополитической напряженности дополнительно повысило аппетит к риску. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 179 пунктов, или 0,42%, фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,53%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,73%.
• В минувшие выходные авиаудары Израиля по Ирану не затронули нефтяные или ядерные объекты, как первоначально опасались, что способствовало снижению нефтяных фьючерсов на ранних торгах. Уолл-стрит готовится к переломной неделе, отмеченной самым насыщенным периодом отчетов за третий квартал и финальным отрезком перед президентскими выборами в США 5 ноября. Пять из «Великолепной семерки» технологических гигантов — Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon и Apple — готовятся представить результаты за третий квартал.

Биткоин

• 26 октября биткоин держался около $67 000 после серии новостных событий, вызвавших падение цены почти на 5% за прошедшую неделю. Аналитики указывают на высокий открытый интерес по фьючерсам на биткоин как на фактор, вызывающий нестабильность цены, предполагая, что именно это может провоцировать волатильность.
• Растут спекуляции о возможном «сливе» ликвидности до $60 000: некоторые трейдеры полагают, что закрытие позиций с плечом может подготовить почву для более уверенного восстановления цены. Такая потенциальная просадка может привлечь новых покупателей и стабилизировать рынок перед новым восходящим импульсом. Список наблюдения: Биткоин: 65 200-69 780, Эфириум: 2380-2580, Solana: 159.50-179.50

Форекс

• Пара EUR/USD снижается второй день подряд, торгуясь около 1,0780 в ходе азиатской сессии в понедельник. На дневном графике пара тестирует верхнюю границу нисходящего канала, что потенциально усиливает медвежий настрой.
• Тем временем японская иена (JPY) обновила трехмесячный минимум к доллару США (USD) в ходе азиатской сессии. Потеря правящей коалицией парламентского большинства в Японии поставила под сомнение способность Банка Японии продолжать повышение ставок, оказывая дополнительное давление на иену. Кроме того, в целом позитивные настроения на рынке ослабляют защитную привлекательность иены, а продолжающиеся покупки доллара подняли пару USD/JPY ближе к уровню 154,00. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0760-1.0900, USD/JPY: 151.30-154.00

Сырьевые товары

• Фьючерсы на нефть упали в воскресенье после того, как израильские авиаудары по Ирану, которые, как ожидалось, будут нацелены на ключевые нефтяные объекты, вместо этого поразили иранские объекты ПВО и военную инфраструктуру. После первоначального падения более чем на 5% нефть West Texas Intermediate (WTI) завершила торги снижением на 4,6%, до $68, а мировой эталон Brent подешевел на 4,4%, до $72,34 за баррель. На прошлой неделе цены на нефть росли на опасениях, что ответ Израиля, спровоцированный ракетным ударом Ирана по Израилю 1 октября, может затронуть нефтяную инфраструктуру Ирана, потенциально спровоцировав более широкий конфликт на Ближнем Востоке. Однако более узкая направленность субботних ударов заставила некоторых аналитиков предположить, что риск значительной эскалации в регионе может быть ниже, чем первоначально опасались.
• Цена золота (XAU/USD) восстановилась, отыграв большую часть внутридневных потерь и превысив отметку $2 740, достигнув нового дневного максимума перед началом европейской сессии в понедельник. Сохраняющийся спрос на защитные активы, подпитываемый геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и неопределенностью в преддверии предстоящих президентских выборов в США, продолжает оказывать поддержку драгоценному металлу. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2700-2762, Нефть США: 68.00-72.50

Команда аналитиков TEFS желает вам продуктивного дня!