Быки возвращаются, но импульс остается слабым 19/11/2024

Главные новости дня

Акции в движении:

• Bakkt Holdings (BKKT), платформа для торговли криптовалютами, взлетела на 170% на новостях о том, что Trump Media ведет «продвинутые переговоры» о приобретении компании, а акции $DJT выросли на 17%.
• Акции Robinhood (HOOD) подскочили на 8% после того, как Needham повысил рейтинг акций с «держать» до «покупать», сославшись на ожидания, что регуляторные изменения при администрации Трампа позволят запустить новые продукты.
• Акции CVS Health (CVS) выросли на 5% после того, как компания добавила четырех новых членов совета директоров после переговоров с активистским инвестором Glenview Capital.
• Super Micro Computer (SMCI), производитель серверов, объявил о найме BDO в качестве нового аудитора и подаче плана соответствия требованиям Nasdaq. Акции подскочили на 37% в ходе дополнительных торгов.

Список наблюдения на сегодня: WMT, LOW, MDT, FUTU, TSLA, NVDA, XPEV

Рынки и действия сегодня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона открылись выше во вторник вслед за ростом Уолл-стрит, вызванным ралли Tesla. Инвесторы также анализируют комментарии китайских финансовых регуляторов на инвестиционном саммите в Гонконге. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,71%, а материковый CSI 300 прибавил 0,31%. В Европе рынки закончили понедельник снижением, поскольку инвесторы сосредоточились на региональных данных по инфляции и ожидаемой на этой неделе отчетности Nvidia.
• Фьючерсы на американские акции снизились в понедельник вечером: фьючерсы на Dow упали на 0,08%, на S&P — на 0,05%, на Nasdaq 100 — на 0,05%. Ожидаются ключевые экономические данные, включая отчеты по рынку жилья и выступление члена FOMC Шмида, а также отчетность Walmart, Lowe's и Medtronic до открытия рынка.

Bitcoin

• MicroStrategy Incorporated объявила о амбициозном плане привлечь 1,75 миллиарда долларов через частное размещение конвертируемых старших облигаций, подтверждая свою приверженность инвестициям в биткоин. Биткоин показал умеренный рост на 0,68% до максимума в $92,594, формируя бычий флаг на дневном графике. Производные и маржинальные рынки биткоина отражают сильный бычий импульс, указывая на устойчивость несмотря на концентрированную покупательскую активность, вызванную MicroStrategy. Повторное тестирование уровня $88,700 17 ноября показало незначительное влияние, что говорит о сохранении уверенности инвесторов, которые не спешат продавать при небольших коррекциях цены. Между тем, XRP взлетел на 4%, продолжая ралли выходных, которое подтолкнуло токен к трехлетнему максимуму. Список наблюдения: Bitcoin: 85 000-95600, Ethereum: 3000-3250, Solana: 200-246

Forex

• Японская иена (JPY) незначительно укрепилась к доллару США во время азиатской сессии во вторник, но не показала сильного бычьего импульса на фоне неопределенности относительно следующего повышения ставки Банком Японии. Настрой на риск, отраженный в позитивной динамике фондовых рынков, дополнительно ограничил привлекательность защитной иены. USD/JPY может продолжить находить поддержку около ключевого уровня 153.85, привлекая покупателей на коррекциях.
• Пара EUR/USD восстановила позиции в понедельник, вырастя на 0,65%, но, несмотря на этот краткосрочный бычий импульс, она остается в более широком медвежьем тренде. На фоне очередной недели слабых экономических данных евро остается уязвимым к рыночным потокам. Список наблюдения: EUR/USD: 1.0496-1.0600, USD/JPY: 153.8-156.9

Basic Materials

• Золото привлекает внимание как хедж против потенциальных тарифов эпохи Трампа, при этом Goldman Sachs прогнозирует сильное ралли к 2025 году. Банк ожидает роста спроса на драгоценный металл со стороны центральных банков и инвесторов на фоне усиления торговых напряжений и глобальной неопределенности. Goldman прогнозирует рост цены до $2,943 за унцию к четвертому кварталу 2025 года, что представляет собой рост более чем на 12% от текущего уровня $2,615 за унцию.
• Фьючерсы на нефть выросли более чем на 3% в понедельник, достигнув максимального уровня за более чем неделю. Рост произошел после решения президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты большой дальности для более глубоких ударов по России, ключевому мировому производителю нефти. Нефть West Texas Intermediate с поставкой в декабре выросла на $2.14, или 3.2%, закрывшись на уровне $69.16 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Список наблюдения: GOLD 2536-2650, US Oil: 66.20-70.00

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!