Ажиотаж Черной пятницы на рынке?

Горячие новости на сегодня

Акции в движении (после закрытия торгов):

• Intuit (INTU): акции упали почти на 5% несмотря на то, что компания показала прибыль выше ожиданий. Разработчик финансового программного обеспечения сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере $2,50 и выручке в размере $3,28 млрд за первый финансовый квартал.
• Gap (GPS): акции взлетели на 13% после того, как ритейлер повысил прогноз на весь год перед началом праздничного сезона. Компания, владеющая брендами Old Navy и другими, выразила оптимизм по поводу предстоящих продаж.
• Ross Stores (ROST): акции выросли почти на 8% после того, как прибыль за третий финансовый квартал оказалась лучше ожиданий — $1,48 на акцию, что на восемь центов выше прогноза аналитиков по данным LSEG. Однако выручка составила $5,07 млрд, немного ниже ожидаемых Уолл-стрит $5,15 млрд.
• NetApp (NTAP): акции выросли на 5% после того, как компания показала сильные квартальные результаты — скорректированная прибыль на акцию составила $1,87, а выручка — $1,66 млрд, что превысило ожидания по обоим показателям.

Список наблюдения на сегодня: NVDA, INTU, GPS, ROST, NTAP, GOOGL, TSLA

Рынки и сегодняшние события:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном росли, следуя за ралли на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 зафиксировал четвертый день роста подряд. Однако гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,3% после волатильной сессии, а материковый китайский CSI 300 снизился более чем на 1%. Юджин Сяо, глава отдела стратегии по акциям Китая в Macquarie Capital, предположил, что инвесторы могут находиться в состоянии ожидания, пока не появится ясность по тарифам США и Китая. Сяо также отметил, что дополнительные меры стимулирования от Пекина вряд ли появятся до следующего заседания парламента в марте.
• В США фьючерсы на акции немного снизились в четверг вечером, намекая на сдержанное начало пятницы, несмотря на ожидания того, что три основных индекса завершат неделю в положительной зоне. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average немного снизились, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,14%. Ключевые экономические данные пятницы включают предварительные отчеты индекса деловой активности (PMI) за ноябрь и обновленные данные потребительских настроений. Между тем, биткоин остается в центре внимания, удерживаясь чуть ниже отметки $100 000. Сможет ли он пробить этот долгожданный уровень?

Биткоин

• Биткоин впервые превысил $99 000 в четверг на фоне оптимизма инвесторов относительно возможного второго президентского срока Дональда Трампа. Стремительный рост биткоина, составивший около 130% в 2024 году, был обусловлен ожиданиями того, что администрация Трампа может открыть благоприятную эру для криптовалют.
• Solana (SOL) также достигла рекордного максимума 22 ноября, превысив предыдущий пик в $260 спустя два года после обвала FTX, который обрушил ее цену. Аналитики теперь рассматривают потенциальный максимум в $400 для SOL, которая набрала популярность в этом цикле благодаря простоте создания мемкоинов. Цена Solana кратковременно достигла $264,31.
• В то же время криптосвязанные акции столкнулись с фиксацией прибыли на фоне более широкого перетока капитала из технологического сектора. Coinbase (COIN) упала на 7,7%, а MicroStrategy (MSTR) снизилась на 16,2%. Акции майнинговых компаний также оказались под давлением, хотя Mara Holdings (MARA) пошла против тренда, поднявшись на 6,9%. Продолжится ли ралли биткоина после отметки $100 000, и сможет ли Solana удержать восходящий импульс к цели $400? Список наблюдения: биткоин: 85 000–99 000, эфириум: 3000–3420, солана: 229–261

Форекс

• Японская иена (JPY) отдала большую часть своего роста по отношению к доллару США (USD) в течение азиатской сессии, вернув пару USD/JPY к середине уровня 154,00 в последний час торгов. Хотя глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда сделал в четверг ястребиные заявления, а Япония сообщила о более сильных данных по инфляции, растущая внутренняя политическая неопределенность, вероятно, отложит любое немедленное повышение ставок BoJ. Кроме того, преобладающие настроения в пользу риска ограничили привлекательность иены как безопасного актива, не позволив ей сохранить прежнюю силу.
• Между тем, пара EUR/USD продолжила снижение третью сессию подряд, торгуясь около 1,0470 во время азиатской сессии пятницы. Пара достигла минимума 1,0462 в четверг — самого низкого уровня с октября 2023 года. Продолжающееся снижение евро объясняется ожиданиями того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может ускорить смягчение политики, что добавляет давление на валюту. Список наблюдения: EUR/USD: 1,0470–1,0610, USD/JPY: 151–156,9

Базовые материалы

• Цены на золото (XAU/USD) поднялись до двухнедельного максимума во время азиатской сессии пятницы, зафиксировав пятый день роста подряд. Несмотря на более крепкий доллар США и рост доходности облигаций, драгоценный металл получает поддержку от притока капитала в защитные активы на фоне обострения конфликта между Россией и Украиной. Золото, часто рассматриваемое как защита от инфляции, приближается к отметке $2700. Ожидания возможного возобновления инфляционного давления на фоне экспансионистской политики избранного президента Дональда Трампа дополнительно повышают привлекательность металла.
• Цены на нефть выросли сегодня: WTI подорожала на 2,07% до $70,17, а Brent — на 2,03% до $74,29, на фоне обострения напряженности между Россией и Украиной. Трейдеры опасаются возможных сбоев в поставках, поскольку Россия отвечает на ракетные удары Украины, а ОПЕК+ рассматривает возможность отложить повышение добычи в декабре. Новая торговая и энергетическая политика Китая добавила сложности рынку, в то время как запасы нефти в США неожиданно выросли на 545 000 баррелей, отражая слабый спрос. Пауза в накоплении урана Ираном немного снизила напряженность на Ближнем Востоке. Аналитики ожидают продолжения волатильности, поскольку геополитика сталкивается с медвежьими прогнозами предложения от Международного энергетического агентства, которое прогнозирует избыточное предложение нефти в мире в следующем году. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2530–2700, нефть США: 65,20–70,50

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!