Ещё один типичный «зелёный» день на рынках 12/11/2024

Главные новости дня

Акции в движении:

• Акции AbbVie (ABBV) обвалились на 12% после того, как фармацевтическая компания сообщила о неутешительных результатах испытаний экспериментального препарата от шизофрении. Препарат не показал статистически значимого улучшения симптомов в двух исследованиях фазы 2, что вызывает опасения по поводу его перспектив.
• Акции Super Micro Computer (SMCI) упали на 8%, продолжая снижение с тех пор, как в конце октября Ernst & Young ушла с поста аудитора компании. Эта отставка в сочетании с неаудированными квартальными результатами, показавшими более слабую, чем ожидалось, выручку, оказывает серьёзное давление на настроения инвесторов.
• Акции Tesla (TSLA) выросли на 7%, продолжив ралли на 29% на прошлой неделе. Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении того, что администрация Трампа может оказаться выгодной для гиганта электромобилей и его генерального директора Илона Маска, что потенциально может стимулировать дальнейший рост компании.
• Акции, связанные с криптовалютами, также показали значительный рост на фоне продолжающегося импульса биткоина. MARA Holdings взлетела на 30%, оставаясь на 26% ниже своего февральского пика. Майнер биткоина Cleanspark вырос почти на 30%, но всё ещё на 29% ниже своего мартовского максимума. MicroStrategy поднялась на 25,7%, достигнув 52-недельного максимума в ходе внутридневных торгов. Акции Coinbase взлетели на 20% и также достигли нового максимума.

Список наблюдения на сегодня: HD, LYV, SHOP, ONON, TSN, COIN, TSLA, SMCI

Рынки и действия сегодня:

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижались, поскольку послевыборное ралли в США не смогло вселить уверенность в региональных инвесторов. Индекс Hang Seng Гонконга упал на 1,96%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,92%, при этом Topix оставался около нулевой отметки. Трейдеры в регионе также анализируют ключевые экономические отчёты, включая опрос деловой активности в Австралии и данные по розничным продажам в Индонезии за сентябрь. Между тем, европейские рынки готовятся открыться снижением в ожидании важных данных по инфляции.
• В США фьючерсы на акции показали небольшое снижение в начале торгов во вторник. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average снизились на 57 пунктов (0,13%), фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 также опустились на 0,1%. Внимание теперь обращено на публикацию отчётов по индексам потребительских и производственных цен позднее на этой неделе после недавнего снижения ставки Федеральной резервной системой. Отчётность Home Depot и Shopify, запланированная на вторник, также будет в центре внимания. Дадут ли данные по инфляции и корпоративная отчётность новый импульс глобальным рынкам, или неопределённость продолжит давить на настроения инвесторов?

Биткоин

• Биткоин приблизился к $90 000 в понедельник, поднявшись на 12% до $89 100, после того как накануне пробил уровень $80 000. Многие ожидают, что к концу года он достигнет $100 000. Хотя оптимизм по поводу проcкриптовалютной политики избранного президента Дональда Трампа поддержал настроения, аналитики указывают на апрельский халвинг как на главный драйвер. Халвинг снизил вознаграждение за майнинг с 6,25 BTC до 3,125 BTC, создав дефицит предложения. «При текущих ценах предложения недостаточно для удовлетворения спроса», — отметил эксперт, подчеркнув необходимость роста цен для балансировки рынка.
• Биткоин-ETF, запущенные в январе, ещё больше усилили спрос: американские ETF купили 13 940 BTC 11 ноября по сравнению с всего 450 добытыми BTC. Джесси Майерс из Onramp Bitcoin подчеркнул, что постхалвинговая динамика — это «главная история», повторяющая аналогичные скачки после прошлых халвингов в 2012, 2016 и 2020 годах. Устойчив ли рост биткоина, или мы находимся на пороге очередного спекулятивного пузыря?Список наблюдения: биткоин: 77 000-90 000, эфириум: 3000-3180, солана: 200-225

Форекс

• Пара EUR/USD продолжила снижение третью сессию подряд, опустившись近 1,0640 во время азиатской торговой сессии во вторник. Евро продолжает испытывать давление на фоне сигналов Европейского центрального банка (ЕЦБ) о возможном более агрессивном снижении ставок, чем у Федеральной резервной системы США. Дополнительное давление создают опасения по поводу потенциально негативного влияния фискальной политики, ожидаемой при президентстве избранного президента США Дональда Трампа, на экономику Европы.
• В то же время японская иена (JPY) продемонстрировала внутридневное восстановление, укрепившись на 50-60 пунктов против доллара США и подтолкнув пару USD/JPY к диапазону середины 153,00 в ходе последних торгов. Восстановление происходит на фоне растущих спекуляций о том, что японские власти могут вмешаться на валютном рынке для поддержки иены. Хотя это оказало некоторую поддержку валюте, её рост остаётся ограниченным из-за сохраняющейся неопределённости в отношении возможной траектории повышения ставок Банком Японии. Сохранятся ли эти тенденции на форекс-рынке на фоне расходящейся политики центробанков и рисков интервенции, или изменение экономических условий может обратить импульс?Список наблюдения: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Базовые материалы

• Цены на золото (XAU/USD) остаются подавленными около месячного минимума, торгуясь чуть выше $2 600 во время азиатской сессии во вторник. Драгоценный металл продолжает испытывать давление, поскольку доллар США остаётся сильным на четырёхмесячном максимуме, подпитываемом оптимизмом по поводу предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом экспансионистских фискальных мер. Повышенная доходность казначейских облигаций США также давит на привлекательность золота как не приносящего доход актива. Надежды на то, что тарифы Трампа и снижение корпоративных налогов подстегнут инфляцию, дополнительно поддерживают рынки облигаций, усиливая понижательный импульс золота. С ценами, балансирующими у критической поддержки, сигнализирует ли пробой ниже $2 600 о дальнейших потерях, или изменение рыночной динамики может принести золоту некоторое облегчение?
• Нефть West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже $70 за баррель в понедельник на фоне ослабления урагана Рафаэль, снизившего вероятность нарушений добычи нефти в США в Мексиканском заливе. Кроме того, на цены на нефть оказывали давление сдержанные настроения рынка по поводу китайского спроса на нефть. По данным Reuters, последний пакет стимулов, объявленный правящей партией Китая, не оправдал ожиданий, что охладило оптимизм трейдеров. На момент написания нефть Brent торговалась по $73,30 за баррель, а WTI — по $69,69 за баррель. Могут ли эти события сигнализировать о продолжении слабости цен на нефть, или изменение динамики глобального спроса обеспечит поддержку?Список наблюдения: GOLD 2600-2700, US Oil: 65.20-73.20

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!