Все взгляды на данные по ИПЦ 15/01/2025

Горячие новости на сегодня

Акции в движении:

• Eli Lilly (LLY) -6%: обновлённый прогноз выручки на четвёртый квартал разочаровал, особенно в отношении блокбастеров для снижения веса и лечения диабета Mounjaro и Zepbound.
• Teladoc (TDOC) -3%: акции снизились, несмотря на новое партнёрство с Amazon (AMZN) по расширению доступа к программам Teladoc для диабета, гипертонии, преддиабета и контроля веса через Health Benefits Connector от Amazon.
• Applied Digital (APLD) +10%: акции компании цифровой инфраструктуры выросли после того, как Macquarie согласилась инвестировать до 5 млрд долларов в дата-центры Applied Digital для ИИ.
• Boeing (BA) -2,1%: акции снизились после того, как аэрокосмический гигант сообщил о 348 поставках самолётов за 2024 год — почти на треть меньше, чем в прошлом году, что увеличило разрыв с конкурентом Airbus (EADSY), поставившим 766 самолётов.

Действия сегодняшнего дня

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали смешанную динамику в среду после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США подтолкнули Уолл-стрит вверх накануне вечером. Инвесторы также оценивали январский опрос Reuters Tankan в Японии, который показал, что настроения крупных производителей восстановились до +2 с -1 в декабре. Оптимизм непроизводственного сектора немного вырос до +31 с +30. В Европе рынки настроены на позитивное открытие в ожидании последних данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) США — ключевого индикатора для решений ФРС по процентным ставкам.
• Фьючерсы на американские акции держались около нулевой отметки в начале среды. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average (DJIA) выросли на 10 пунктов, или 0,02%, в то время как фьючерсы на S&P 500 (SPX) и Nasdaq 100 (NDX) подросли на 0,12%. Внимание теперь обращено на декабрьский отчёт по ИПЦ, публикация которого запланирована на 8:30 утра по восточному времени. Инвесторы также будут следить за отчётами о прибыли за четвёртый квартал крупных финансовых игроков, включая BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) и Citigroup (C) — все они опубликуют отчёты до открытия рынка в среду.

Список наблюдения: TSLA, BA, LLY, JPM, WFC, META, C, GS

Биткоин

• Цены на криптовалюты восстанавливаются в ожидании данных по ИПЦ США и инаугурации Трампа. Криптовалюты отскочили во вторник после распродажи в понедельник: биткоин (BTC) поднялся до 97 300 долларов на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по индексу цен производителей (PPI) США. Восстановлению также способствовали сообщения о том, что избранный президент Дональд Трамп готовит указы в поддержку криптоиндустрии.
• BTC последний раз торговался на уровне 96 500 долларов, рост на 3% за 24 часа. Альткоины показали лучшую динамику: XRP от Ripple и dogecoin (DOGE) прибавили 6% и 7% соответственно, а индекс CoinDesk 20 выросли на 5%. K33 Research предположила, что недавняя распродажа может снизить вероятность инаугурации Трампа на следующей неделе, спровоцировав событие «продавай на новостях» для цифровых активов. В перспективе публикация отчёта по индексу потребительских цен (ИПЦ) США в среду рассматривается как следующий ключевой катализатор для цен криптовалют. Список наблюдения: биткоин: 89 000-108 000, эфириум: 3000-3800, солана: 160-220

Форекс

• EUR/USD держалась около 1,0300 во время азиатской сессии среды, поддерживаемая сообщениями о том, что экономическая команда избранного президента Дональда Трампа рассматривает постепенное повышение тарифов. После неутешительных данных по PPI за декабрь улучшение настроений на рынке и ослабление доллара США дополнительно поддержали пару в ожидании публикации ИПЦ США позднее сегодня. При этом ожидания дальнейшего смягчения политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохраняются на фоне слабых экономических перспектив еврозоны.
• Японская иена (JPY) укрепилась по всем направлениям после ястребиных заявлений главы Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэды. USD/JPY упала в область 157,50, поскольку Уэда намекнул на возможность повышения ставки в начале 2025 года. Комментарии заместителя главы BoJ Рёдзо Химино в сочетании с усиливающимся инфляционным давлением в Японии поддерживают ожидания более жёсткой монетарной политики. Однако настрой на риск и расширяющийся дифференциал доходности США-Япония могут ограничить дальнейший рост иены. Список наблюдения: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Базовые материалы

• Цены на золото (XAU/USD) снизились во время азиатской сессии среды, сократив рост после предыдущего восстановления. Настрой на риск, вызванный ослаблением опасений по поводу предложенных тарифов избранного президента Дональда Трампа и более слабыми, чем ожидалось, данными по инфляции в США, снизил спрос на защитные активы. Перспектива более медленного темпа снижения ставок ФРС также давила на золото. Однако ослабление доллара США и сохраняющиеся геополитические риски могут оказать поддержку в ожидании отчёта по ИПЦ США.
• Между тем нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла до 76,75 долларов в начале среды. Американский эталонный сорт нефти подрос на опасениях, что новые санкции США против экспорта российской нефти могут сократить глобальные поставки. Однако прогноз Управления энергетической информации США, предполагающий устойчивый спрос на нефть в США до 2025 года, может ограничить рост WTI. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на 2,6 млн баррелей на прошлой неделе, что дополнительно поддержало цены на нефть. Список наблюдения: ЗОЛОТО 2600-2750, нефть США: 70,00-78,00

Команда аналитиков TEFS желает вам успешного дня!