Início de semana fraco 22/10/2022

Notícias em destaque hoje

XMAG no pregão:

• Um novo ETF, o XMAG, começou a ser negociado ontem. Ele oferece exposição a todo o S&P 500, excluindo os gigantes tecnológicos do "Magnificent Seven" (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla). Essas sete ações impulsionaram grande parte do crescimento recente do mercado, representando quase 33% do valor do S&P 500, o que gera preocupações sobre exposição excessiva.
• Sylvia Jablonski, CEO da Defiance ETFs, afirma que o XMAG oferece aos investidores uma forma de diversificar, focando nas outras 495 ações do S&P 500. Embora as Mag Seven tenham tido bom desempenho, Jablonski acredita que é hora de olhar além delas, à medida que seu domínio diminui. Outro ETF, o MAGS, foca nas Magnificent Seven, mas o XMAG é destinado a quem busca carteiras mais diversificadas.

Ações em movimento:

• Nike – As ações subiram quase 1% depois que a empresa renovou sua parceria exclusiva de uniformes com a NBA e a WNBA por mais 12 anos.
• Zions Bancorporation – As ações subiram 3% após resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado. A empresa reportou lucro de $1,37 por ação sobre uma receita de $792 milhões, superando as estimativas dos analistas de $1,17 por ação e $779 milhões em receita.
• Nucor – Apesar de superar as expectativas de lucro ajustado e receita no terceiro trimestre, as ações caíram 3% depois que a empresa previu uma queda no lucro por ação segundo o GAAP para o próximo trimestre.
• Nvidia – As ações da Nvidia dispararam mais de 4% na segunda-feira, atingindo um novo marco histórico com uma capitalização de mercado de $3,5 trilhões, nível anteriormente alcançado apenas pela Apple.

Watchlist de hoje: NVDA, GE, DHR, VZ, TXN, LMT, RTX, PM

Mercados e a sessão de hoje:

• Os mercados da Ásia e da Europa caíram após a queda dos principais índices dos EUA. O banco central da China está reduzindo os custos de crédito para impulsionar o crescimento após uma demanda fraca. O corte de juros de segunda-feira já era esperado, com mais reduções, incluindo a taxa de compulsório, a caminho. No entanto, os analistas alertam que essas medidas podem não ser suficientes sem gastos governamentais significativos. A atenção agora está voltada para a reunião do principal órgão legislativo da China, onde um plano de estímulo esperado poderia incentivar os gastos do consumidor e reanimar a economia.
• Os futuros de ações permaneceram inalterados durante a noite após o Dow Jones Industrial Average encerrar uma sequência de três dias de alta. Os futuros do Dow caíram 37 pontos, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 registraram leves quedas de menos de 0,1%.
• A temporada de resultados continua na terça-feira, com relatórios esperados da 3M, Lockheed Martin, General Motors e Verizon. Mais adiante na semana, seguem Tesla, IBM e Boeing. No front econômico, o índice manufatureiro de Richmond deve ser divulgado às 10h00 horário de Nova York.

Bitcoin

• O Bitcoin caiu abaixo de $67.000 ontem, eliminando os ganhos dos três dias anteriores. Analistas sugerem que essa correção pode ser resultado de investidores reduzindo sua exposição ao Bitcoin em meio a temores de contágio das vendas generalizadas do mercado. Apesar dessas preocupações, as métricas de derivativos de Bitcoin permaneceram estáveis, indicando que a demanda por hedge se manteve constante. Normalmente, o aumento da volatilidade em derivativos sinalizaria expectativas de novas quedas. Ainda assim, a ausência desse movimento sugere que grandes participantes do mercado, como whales ou mesas de arbitragem, não estão antecipando uma queda substancial. Watchlist: Bitcoin: 66.500-69.780, Ethereum: 2540-2760, Solana: 160.00-172.50

Forex

• O par EUR/USD entrou em uma fase de consolidação de baixa durante a sessão asiática de terça-feira, oscilando em torno de 1,0820, ligeiramente acima de seu ponto mais baixo desde o início de agosto. As perspectivas de curto prazo favorecem os vendedores, indicando que a tendência de queda dos preços à vista pode continuar.
• Enquanto isso, o iene japonês (JPY) teve dificuldade em manter um modesto ganho intradiário e caiu ao seu nível mais baixo desde o final de julho frente ao dólar americano. O sentimento do mercado está cada vez mais convencido de que o Banco do Japão (BoJ) não elevará as taxas de juros este ano, dada a incerteza sobre a postura da nova liderança política em relação à política monetária. Além disso, a recente alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA ao maior nível em quase três meses pressionou ainda mais o iene, de rendimento mais baixo, antes das eleições gerais do Japão em 27 de outubro. Watchlist: EUR/USD: 1,0810-1,0900, USD/JPY: 147-151,50

Materiais Básicos

• Os preços do ouro (XAU/USD) atraíram compras na baixa durante a sessão asiática de terça-feira, mantendo o metal próximo de sua recente máxima histórica na faixa de $2.740-2.741 atingida no dia anterior. A incerteza contínua em torno das eleições presidenciais dos EUA em 5 de novembro, os riscos elevados de um conflito mais amplo no Oriente Médio e os cortes de juros esperados pelos principais bancos centrais continuam a reforçar a demanda por esse ativo de refúgio, apoiando os preços do ouro.
• Os preços do petróleo subiram depois que bancos chineses introduziram medidas de estímulo adicionais para impulsionar o crescimento econômico. O petróleo Brent subiu 2,01%, para $74,53 por barril, enquanto o WTI avançou 2,61%, para $71,03. O Banco Popular da China já havia reduzido os requisitos de reserva e a taxa de recompra reversa, e na segunda-feira os bancos chineses reduziram ainda mais suas taxas de empréstimo em 25 pontos-base, superando as expectativas. Isso deve impulsionar a demanda por energia na China, o maior importador de petróleo do mundo. Watchlist: OURO 2680-2740, Petróleo dos EUA: 68,80-72,50

A equipe de analistas da TEFS deseja a vocês um dia de sucesso!