Wall Street dividido: Ações otimistas, Bônus cautelosos 12/09/2025

Notícias em destaque de hoje

Resumo do mercado dos EUA:

• O Dow Jones Industrial Average subiu mais de 600 pontos na quinta-feira, enquanto o S&P 500 avançou 0,9% e o Nasdaq Composite acrescentou 0,7%. Os três índices de referência encerraram em máximas históricas, com o Dow fechando acima de 46.000 pela primeira vez.
• O Índice de Preços ao Consumidor de agosto registrou um aumento mensal de 0,4%, superando a previsão de 0,3% dos economistas consultados pela Dow Jones. Em termos anuais, a inflação subiu 2,9%, em linha com as expectativas do consenso. Ainda assim, a divulgação da inflação foi amplamente eclipsada pelos pedidos semanais de auxílio-desemprego, que subiram inesperadamente ao nível mais alto desde outubro de 2021.

Wall Street dividido: Ações otimistas, Bônus cautelosos

• Ações e bônus estão enviando sinais conflitantes. Enquanto os investidores em ações se concentram no crescimento impulsionado pela IA e na resiliência do consumidor, os compradores de bônus estão acumulando títulos do Tesouro de longo prazo, empurrando o rendimento dos títulos de 10 anos para próximo de 4% em meio a temores de recessão.
• O CPI de agosto ficou em 0,4% mensal e 2,9% anual, mas a inflação persistente de serviços e as pressões tarifárias permanecem em segundo plano. O aumento dos pedidos de auxílio-desemprego, o maior desde 2021, alimentou preocupações de que os cortes de juros esperados do Fed possam ser menos sobre ajuste fino e mais sobre amortecer uma economia em desaceleração. O impasse deixa os traders questionando se o rali das ações pode superar os sinais de alerta do mercado de bônus.

Ações em movimento:

• Adobe (ADBE): As ações avançaram quase 3% no pregão noturno após a empresa de software reportar lucros do terceiro trimestre fiscal acima das previsões. A Adobe também elevou sua previsão de receita para a divisão de mídia digital.
• RH (RH): O varejista de móveis domésticos de alto padrão caiu 6% após o pregão, já que a receita trimestral ficou em $899 milhões, abaixo dos $905 milhões esperados pelos analistas consultados pela LSEG.
• Super Micro Computer (SMCI): O fornecedor de hardware de IA disse ter iniciado o envio em massa de seus sistemas Nvidia Blackwell Ultra para clientes em todo o mundo, elevando as ações em mais de 4% no pregão estendido.
• SL Green Realty (SLG): A empresa de investimento imobiliário subiu menos de 1% depois que a Citi elevou sua classificação para compra de neutra.

Lista de observação: ADBE, RH, SMCI, SLG, AVGO, ORCL, NVDA, RBLX

Ação de hoje

• O Nikkei 225 do Japão prolongou os ganhos após atingir uma nova máxima histórica na quinta-feira. Na Coreia do Sul, a SK Hynix saltou após anunciar a conclusão do desenvolvimento de seu chip HBM4. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,64%, enquanto o CSI 300 continental avançou levemente 0,19%. Os nomes de tecnologia chineses negociados em Hong Kong se destacaram, com a Alibaba (9988.HK) subindo mais de 6% e a Baidu (9888.HK) disparando mais de 10%, à medida que ambas as empresas lançaram chips próprios para impulsionar o treinamento de inteligência artificial.
• Nos EUA, os futuros de ações se mantiveram estáveis durante a noite após a sessão histórica de Wall Street. Os traders interpretaram dados fracos do mercado de trabalho e inflação contida como sinais de que o Federal Reserve fará um corte de juros na próxima semana. Os futuros do Dow, S&P 500 e Nasdaq se mantiveram próximos da estabilidade. No front de dados, o sentimento do consumidor e as expectativas de inflação estão previstos para sexta-feira.

Bitcoin

• O Bitcoin (BTC) ficou perto de 115.000 dólares na quinta-feira, à medida que novos dados do CPI dos EUA reforçaram as expectativas de cortes de juros do Fed e provocaram forte volatilidade na abertura de Wall Street. As visões do mercado estavam divididas: alguns traders esperam que o BTC/USD reflita reações anteriores ao CPI subindo antes de cair para novas mínimas, enquanto outros veem espaço para alta contínua.
• Somando-se à incerteza, um vencimento de opções de 4,3 bilhões de dólares se aproxima, com os touros mantendo a vantagem, mas dados frágeis do mercado de trabalho e ceticismo sobre a lucratividade impulsionada pela IA turvam o sentimento. Lista de observação: BTC: 99.000–124.800 | ETH: 4.000–4.800 | SOL: 200–220

Forex

• O yen japonês permaneceu sob pressão na sessão asiática de sexta-feira, deslizando ainda mais contra o dólar em meio à incerteza política interna. Preocupações de que o próximo primeiro-ministro do Japão possa pressionar o Banco do Japão a manter as taxas mais baixas pesaram sobre a moeda, mesmo com os dados locais mantendo viva a esperança de uma alta ainda este ano. Um clima de mercado favorável ao risco e a ampla diferença de política Fed-BoJ continuam a favorecer a alta do USD/JPY.
• O EUR/USD recuou para próximo de 1,1725 depois que o Banco Central Europeu manteve sua taxa de depósito estável em 2,0% na quinta-feira. A força do dólar manteve o par contido, embora as expectativas de um corte de 25 pontos-base do Fed em 17 de setembro possam amortecer as perdas. Os traders agora esperam os números de inflação HICP alemã e os dados de sentimento do consumidor dos EUA para uma nova direção. Lista de observação: EUR/USD: 1.1000–1.1760 | USD/JPY: 140–150

Basic Materials

• O ouro se manteve firme acima de 3.650 dólares no pregão asiático de sexta-feira, permanecendo próximo das máximas históricas, à medida que dados fracos do mercado de trabalho dos EUA alimentaram apostas em um afrouxamento do Fed e arrastaram o dólar para baixo. Tensões geopolíticas e incerteza comercial aumentaram a demanda por porto seguro.
• O petróleo WTI caiu para cerca de 61,80 dólares, pressionado por temores de excesso de oferta após aumentos na produção da OPEP e um aumento surpresa de 4 milhões de barris nos estoques dos EUA. A demanda mais fraca pesou ainda mais, embora riscos geopolíticos possam limitar as perdas. Lista de observação: Gold: 2.600–3.700 | US Oil: 55.60–75.80

Calendário Econômico (EST): 10:00 am: USD Sentimento do Consumidor 10:00 am: USD Expectativas de Inflação Resultados: Nenhum resultado importante hoje! A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!