Semana Assombrada Termina com Resultados das Gigantes do Petróleo 30/10/2026

Panorama do Mercado

As ações dos EUA recuaram na quinta-feira, à medida que resultados corporativos decepcionantes e preocupações renovadas com os gastos em inteligência artificial pesaram sobre as ações de tecnologia, encerrando a sequência de três dias de ganhos do S&P 500.

O Nasdaq Composite caiu 1,38%, para 26.184,72 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,3%, para 7.720,39 pontos. O Dow Jones Industrial Average caiu 132,54 pontos, ou 0,25%, fechando em 52.342,56 pontos.

A Alphabet (GOOGL) despencou 12% depois de não atingir as expectativas de lucro e receita do terceiro trimestre. A empresa-mãe do Google reportou fluxo de caixa livre negativo de $9,07 bilhões, enquanto manteve sua previsão de despesas de capital anuais de $195 bilhões–$205 bilhões, intensificando as preocupações quanto ao custo da expansão da IA.

A Caterpillar (CAT) despencou mais de 9%, sua pior sessão desde março de 2020, apesar de ter superado as estimativas gerais de lucro. A Microsoft (MSFT) também reverteu os ganhos iniciais e fechou ligeiramente em queda, mesmo com o forte crescimento da nuvem Azure ajudando a empresa a superar as expectativas trimestrais.

As provedoras de infraestrutura de IA permaneceram sob pressão, com os investidores questionando os riscos de financiamento e o ritmo de expansão dos data centers. CoreWeave (CRWV) e Nebius (NBIS) caíram mais de 5%, ampliando suas quedas de outubro para aproximadamente 30% e 27%, respectivamente.

A negociação mais ampla ligada à IA tem enfrentado dificuldades ao longo de outubro. O Roundhill Memory ETF (DRAM) perdeu cerca de 14%, enquanto o iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI) caiu 10%, refletindo preocupações crescentes quanto aos gastos com infraestrutura e à rentabilidade.

Os futuros do Nasdaq-100 enfraqueceram no início de sexta-feira, após reações decepcionantes aos resultados da Amazon (AMZN) e da Intel (INTC), aumentando a pressão às vésperas da última sessão de negociação do mês.

O Nasdaq caminha para uma queda mensal de 2,5%, enquanto o S&P 500 segue no caminho de um ganho de 0,9% e o Dow, de um avanço de 2,8%. Os investidores vão observar se as ações de tecnologia conseguem se estabilizar à medida que outubro chega ao fim.

Bitcoin Cai Enquanto Hack Recorde de $6,3 Bilhões na Binance Abala os Mercados Cripto

Os mercados de criptomoedas despencaram na sexta-feira depois que a Binance revelou uma violação de segurança de $6,3 bilhões, possivelmente o maior hack da história dos ativos digitais, provocando preocupações renovadas quanto às vulnerabilidades de segurança do setor.

O Bitcoin (BTC) caiu 2,8%, para $78.489,73, enquanto o Ether (ETH) recuou 3,8%, para $2.242,90. O token nativo da Binance, o BNB, caiu 3,5%, para $717,40, ampliando a liquidação mais ampla entre as principais criptomoedas.

A Binance afirmou que aproximadamente $3 bilhões em ativos digitais roubados já haviam sido congelados e se comprometeu a cobrir todas as perdas dos clientes. Uma investigação inicial apontou para um notebook comprometido de um funcionário, que permitiu que os invasores acessassem os sistemas internos e executassem saques não autorizados.

A empresa tranquilizou os clientes informando que os depósitos permaneciam inalterados, enquanto os serviços de saque passavam por verificações de segurança adicionais. A Binance espera começar a restabelecer os saques dentro de 48 horas.

Apesar da queda generalizada, o token HYPE da Hyperliquid disparou 17%, para $93,16, superando o desempenho do mercado de criptomoedas em geral.

O incidente evidencia os riscos de segurança persistentes em todo o setor de ativos digitais. Violações importantes anteriores incluem o hack de $1,5 bilhão sofrido pela Bybit em 2025 e um roubo mais recente superior a $350 milhões na Bitget.

Com a confiança dos investidores abalada, os traders estarão monitorando os esforços de recuperação da Binance, o potencial para novas liquidações de ativos e se o Bitcoin conseguirá se estabilizar após a mais recente liquidação.

Ações em Destaque

• Amazon (AMZN): As ações despencaram mais de 6% depois que o lucro e a receita do terceiro trimestre ficaram abaixo das expectativas. A empresa reportou lucro de $1,89 por ação sobre receita de $201,94 bilhões, abaixo das estimativas de $1,96 e $202,31 bilhões. A Amazon manteve sua previsão de despesas de capital para o ano completo em $220 bilhões.
• Intel (INTC): As ações recuaram aproximadamente 21% depois que a fabricante de chips divulgou uma projeção decepcionante para o quarto trimestre. A Intel projetou lucro ajustado de $0,25 por ação sobre receita de $15 bilhões–$16 bilhões, bem abaixo das expectativas de Wall Street de $0,43 e $17,1 bilhões.
• Sandisk (SNDK): As ações caíram 3%, apesar de resultados do primeiro trimestre fiscal mais fortes do que o esperado. O lucro ajustado atingiu $49,51 por ação, superando o consenso de $46,22. A empresa também anunciou um desdobramento de ações na proporção de oito para um.
• Starbucks (SBUX): As ações recuaram 2% após resultados trimestrais mistos. A receita de $9,14 bilhões ficou abaixo da expectativa de $9,23 bilhões, embora o lucro ajustado tenha superado as previsões. Vendas comparáveis mais fortes nos EUA foram compensadas por um crescimento internacional decepcionante.
• Pinterest (PINS): As ações caíram 8% depois que o lucro do terceiro trimestre de $0,46 por ação, sobre receita de $1,17 bilhão, ficou abaixo das estimativas de $0,48 e $1,21 bilhão. A projeção de receita para o quarto trimestre de $1,425 bilhão–$1,475 bilhão também ficou abaixo das expectativas.
• Rivian Automotive (RIVN): As ações subiram 5% depois que a fabricante de veículos elétricos superou as expectativas do terceiro trimestre, apoiada pelo aumento da produção de seu SUV R2. As entregas totalizaram 19.248 veículos, enquanto a empresa elevou sua perspectiva para o ano completo.
• Reddit (RDDT): As ações despencaram 18% depois que uma projeção de receita decepcionante para o quarto trimestre ofuscou resultados trimestrais mais fortes do que o esperado. A empresa projetou vendas de $1 bilhão–$1,03 bilhão, abaixo do consenso de $1,05 bilhão.
• Roblox (RBLX): As ações caíram 17% depois que a plataforma de jogos divulgou uma projeção mais fraca do que o esperado para o quarto trimestre. A previsão de reservas de $1,89 bilhão–$2 bilhões decepcionou os investidores, junto com uma projeção de prejuízo ajustado de EBITDA de $10 milhões–$70 milhões.
• Fortinet (FTNT): As ações despencaram 25% depois que a margem bruta non-GAAP do terceiro trimestre, de 79,6%, ficou abaixo da expectativa de 80,1%, ofuscando receita e lucro mais fortes do que o esperado.

Lista de Observação: AMZN, INTC, GOOGL, MSFT, CAT, CRWV, NBIS, SNDK, SBUX, PINS, RIVN, RDDT, RBLX, NVDA, AMD, MU, BTC, COIN

Principais Eventos Econômicos de Hoje

Dados Econômicos (EDT)

• 08h30 — Índice de Custo do Emprego dos EUA (QoQ)
• 09h45 — PMI de Chicago dos EUA
• 12h00 — Discurso de Daly, Membro do FOMC
• 12h30 — Discurso de Musalem, Membro do FOMC

Resultados

Antes da Abertura do Mercado: ExxonMobil (XOM), AbbVie (ABBV), Chevron (CVX), AstraZeneca (AZN), BP (BP), Sanofi (SNY)