Semana reduzida fecha no vermelho 30/12/2024

Destaques do dia

Ações em movimento:

• A Rigetti Computing (RGTI) disparou 11%, à medida que o setor de computação quântica manteve seu forte rali de fim de ano, com as ações agora acumulando alta de 1,674% no ano.
• A MicroStrategy (MSTR) recuou 3%, apesar dos ganhos no início da sexta-feira, quando o Bitcoin subiu brevemente acima de $96,000
• A Amedisys (AMED) e a UnitedHealth (UNH): as ações da Amedisys subiram 5%, enquanto a UnitedHealth teve leve queda, depois que um novo acordo de dispensa estendeu o prazo para sua fusão de $3.3 bilhões.
• A Red Cat Holdings (RCAT) caiu 9% após um rali anterior na manhã de sexta-feira, mas ainda acumula alta de 1,275% no ano, impulsionada pelo renovado interesse no setor de drones após avistamentos no Nordeste dos EUA.

A ação de hoje

• A maioria das ações asiáticas recuou depois que as ações dos EUA caíram na sexta-feira, com os investidores ajustando posições em meio à incerteza de fim de ano. Na Coreia do Sul, os mercados foram abalados depois que parlamentares impeacharam o presidente interino Han Duck-soo, marcando a segunda destituição de um líder no país desde um decreto de lei marcial no início do mês. Somando-se à turbulência, a Coreia do Sul viveu seu desastre aéreo mais mortal no domingo, quando um avião da Jeju Air caiu no Aeroporto Internacional de Muan, matando 179 pessoas. Segundo a FactSet, as ações da Jeju Air atingiram uma mínima histórica na segunda-feira, caindo 8.53%.
• Os futuros das ações estavam levemente em baixa no início da segunda-feira, à medida que se aproximavam as últimas sessões de negociação de 2024. Os futuros do Dow Jones Industrial Average recuaram 0.19%, os futuros do S&P 500 caíram 0.16%, e os futuros do Nasdaq-100 permaneceram estáveis. Esta semana é fraca em dados econômicos, com os mercados fechados na quarta-feira devido ao Ano-Novo. As divulgações notáveis incluem o PMI de Chicago e os dados de vendas de imóveis pendentes previstos para mais tarde hoje.

Lista de observação: NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN

Bitcoin

• Domingo foi um dia volátil para o Bitcoin, com os preços caindo até uma mínima de $92,941 por moeda. O mercado cripto em geral recuou 1.61%, enquanto o próprio Bitcoin perdeu 1.42% nas últimas 24 horas. O volume de negociação permaneceu contido devido ao período de feriados, já que o aumento da dominância do USDt sugeriu que os investidores estavam se afastando de ativos de maior risco, preferindo "manter a pólvora seca" para futuras oportunidades.
• Indicadores técnicos, incluindo um clássico padrão gráfico de ombro-cabeça-ombro, sugerem uma possível correção de preço em direção a $80,000 nas próximas semanas. A trajetória de longo prazo do Bitcoin depende, em grande parte, da postura regulatória do novo governo Trump e da política monetária do Federal Reserve em 2025, o que aumenta a incerteza do mercado. As previsões para o preço futuro do Bitcoin variam amplamente. A mineradora de cripto Blockware recentemente projetou uma faixa potencial de $150,000 a $400,000 no novo ano, refletindo a natureza imprevisível do ativo e sua dependência de fatores macroeconômicos. Lista de observação: Bitcoin: 92 000-108 000, Ethereum: 3000-3600, Solana: 174-204

Forex

• O iene japonês (JPY) deve se fortalecer frente ao dólar americano (USD) na segunda-feira, à medida que os traders antecipam uma alta de juros pelo Banco do Japão (BoJ) em janeiro. Essa expectativa segue os recentes dados de inflação do CPI de Tóquio e o PMI de Manufatura Jibun Bank melhor do que o esperado, que subiu para 49.6 em dezembro, superando as previsões e as leituras anteriores. O USD/JPY permanece contido, já que o iene ganha força com esses desenvolvimentos.
• Enquanto isso, o EUR/USD continua subindo, sendo negociado em torno de 1.0430 durante o pregão asiático de segunda-feira. O par estendeu seus ganhos pelo terceiro dia consecutivo, apoiado pela expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) possa adiar novos cortes de juros em meio ao aumento da inflação. Robert Holzmann, membro do Conselho de Governadores do BCE, destacou que as tarifas de Trump desaceleraram o crescimento geral, mas aumentaram a pressão inflacionária. O mais recente Dot Plot do FOMC também sinaliza apenas dois cortes de juros em 2025, ante a projeção anterior de quatro, influenciando ainda mais o sentimento do mercado. Lista de observação: EUR/USD: 1.0300-1.0460, USD/JPY: 155-158.50

Materiais Básicos

• Os preços do petróleo subiram mais de 1% na sexta-feira, impulsionados pela expectativa de mais uma redução nos estoques de petróleo bruto dos EUA, à medida que os últimos dados de 2024 sobre petróleo são divulgados. No entanto, a oferta deve superar a demanda em aproximadamente 1 milhão de barris por dia em 2025, com a oferta fora da OPEP+, incluindo os EUA, continuando a crescer. Analistas sugerem que as políticas pró-petróleo do presidente eleito Trump, como desregulamentação e liberação mais rápida de licenças, poderiam impulsionar ainda mais a produção de petróleo bruto dos EUA, embora possam enfrentar ventos contrários de um mercado global persistentemente superabastecido.
• Enquanto isso, os preços do ouro avançaram à medida que a aversão ao risco aumentou diante da chegada do novo governo Trump. O XAU/USD recuperou as perdas da sessão anterior, apoiado pela demanda por ativos de refúgio, embora um volume de negociação mais leve seja observado devido ao período de feriados. O potencial de alta do ouro pode ser limitado pela expectativa de menos cortes de juros pelo Fed em 2025. O mercado continua a observar as tensões geopolíticas, incluindo os ataques israelenses em Gaza, em busca de novos impactos sobre o sentimento de risco e os metais preciosos. Lista de observação: GOLD 2530-2750, US Oil: 65.00-72.00

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!