Setor de semicondutores em queda: a história da SMCI 31/10/2024

Destaques do dia

Ações em destaque:

• Microsoft (MSFT): Recuou quase 4% depois que a projeção de receita para o segundo trimestre (entre $68.1B e $69.1B) ficou abaixo das expectativas dos analistas ($69.83B).
• Starbucks (SBUX): Cedeu 1% após reportar uma queda de 7% nas vendas globais nas mesmas lojas no quarto trimestre, com demanda mais fraca nos EUA e na China.
• Meta Platforms (META): As ações caíram 2% depois de divulgar resultados do terceiro trimestre acima das expectativas, mas recuaram à medida que a Meta reafirmou planos de continuar investindo pesadamente em infraestrutura de IA.
• Coinbase (COIN): Caiu quase 3% após ficar abaixo das estimativas para o terceiro trimestre.
• Carvana (CVNA): Disparou mais de 20% após superar as previsões dos analistas para o terceiro trimestre, com a empresa expressando otimismo quanto ao futuro do setor de plataformas de carros usados.

Mercados e ação do dia:

• Os mercados da Ásia-Pacífico recuaram na quinta-feira, com investidores à espera da decisão de juros do Bank of Japan e de importantes dados de atividade empresarial da China. O BOJ manteve sua taxa básica de juros estável em 0.25%, divulgando um comunicado breve, sem sinalizações sobre futuras mudanças de juros. Na China, o índice de gerentes de compras (PMI) do setor manufatureiro entrou em território de expansão pela primeira vez desde abril, sinalizando uma possível melhora na atividade econômica.
• Os futuros das ações recuaram na manhã de quinta-feira, com Wall Street digerindo os resultados recentes de grandes empresas de tecnologia. Os futuros do S&P 500 caíram 0.48%, os do Nasdaq 100 recuaram 0.7% e os do Dow Jones cederam 76 pontos, ou 0.18%. Outro fator importante a ser observado é a divulgação do índice de gastos com consumo pessoal (PCE) de setembro — o indicador de inflação preferido do Federal Reserve. Quinta-feira também traz os resultados de Apple, Amazon, Uber, Merck e Intel. Além disso, o relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego trará mais informações econômicas.

Watchlist de hoje: AMZN, AAPL, CVNA, SBUX, MSFT, META, COIN

Bitcoin

• O Ether subiu 2.5%, superando o Bitcoin e possivelmente se preparando para novos ganhos. Apesar da recente tendência de queda do Ether em relação ao Bitcoin, ele mostrou resiliência enquanto o Bitcoin permaneceu relativamente estável, com uma leve queda no início do pregão.
• O Bitcoin tem registrado ganhos graduais recentemente, impulsionado em parte pela expectativa dos investidores quanto a uma possível vitória de Donald Trump na próxima eleição dos EUA, em 5 de novembro. Somando-se ao sentimento altista, a MicroStrategy de Michael Saylor anunciou planos de captar $42 bilhões ao longo dos próximos três anos para aumentar suas reservas de Bitcoin. No entanto, o Bitcoin apareceu contido nesta manhã, com uma leve queda. Watchlist: Bitcoin: 70 000-73 620, Ethereum: 2380-2780, Solana: 162-185

Forex

• O Iene japonês subiu à medida que o Bank of Japan (BoJ) manteve sua política estável, levando o USD/JPY abaixo do patamar de 153.00. No entanto, a incerteza persistente sobre futuras altas de juros do BoJ pode limitar novos ganhos do JPY, especialmente à medida que surgem algumas compras de USD para sustentar o USD/JPY. Os traders agora aguardam a coletiva pós-reunião do BoJ e o próximo índice de preços PCE dos EUA.
• Já o EUR/USD recuou na quinta-feira, enfrentando pressão vendedora em meio a uma modesta força do USD. Com apostas em cortes de juros mais moderados do Fed e altos rendimentos dos títulos dos EUA sustentando o USD, o par EUR/USD apagou parte de seus ganhos anteriores, recuando para abaixo da faixa de 1.0800, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) evita medidas de flexibilização mais agressivas. Watchlist: EUR/USD: 1.0750-1.0850, USD/JPY: 151.30-154.20

Matérias-Primas

• Os preços do petróleo bruto se mantiveram estáveis hoje, após uma modesta redução de 500,000 barris nos estoques, reportada pela U.S. Energy Information Administration para a semana encerrada em 25 de outubro. O Brent é negociado a $72.25 por barril, enquanto o WTI está em $68.29 por barril. Essa leve queda nos estoques contrasta com o aumento significativo de 5.5 milhões de barris registrado na semana passada, que havia pressionado os preços do petróleo para baixo.
• Os preços do ouro atingiram uma máxima histórica de $2,800 a onça na quarta-feira, embora analistas sugiram que essa alta possa estar se aproximando de um pico. Um especialista observou que os ganhos podem estagnar até que surja uma "correção mais clara", já que a alta dos rendimentos dos Treasuries evidencia o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como o ouro. “Os investidores otimistas com o ouro têm boas razões”, diz Han Tan, estrategista-chefe de mercado da Exinity, apontando o papel do ouro como proteção contra a inflação e ativo de refúgio seguro, especialmente diante da incerteza adicional trazida pela próxima eleição nos EUA. Os investidores agora olham para o índice de preços PCE dos EUA em busca de um novo impulso. Watchlist: GOLD 2700-2790, US Oil: 66.70-70.00

A equipe de Analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!