Semicondutores impulsionam recuperação do mercado 09/10/2024

Destaques do dia 09.10.2024.

Ações em movimento:

• A DocuSign Inc. registrou ganhos depois que a S&P Dow Jones Indices anunciou que a empresa de assinaturas eletrônicas seria incluída no índice S&P Midcap 400 antes da abertura do mercado em 11 de outubro.
• A PepsiCo Inc. revisou sua previsão de receita para baixo, citando um crescimento mais lento e incertezas geopolíticas. No entanto, a empresa continua confiante de que pode atingir suas metas de lucro por meio de cortes de custos e melhorias de eficiência.
• A WW International Inc. revelou planos de lançar uma alternativa mais acessível aos medicamentos para perda de peso, com o objetivo de competir com o Ozempic e o Wegovy, da Novo Nordisk A/S.
• As ações da Nvidia estão próximas de uma máxima histórica, à medida que Wall Street antecipa um forte desempenho adiante. Analistas acreditam que a alta demanda pela nova linha de chips Blackwell da Nvidia impulsionará resultados impressionantes no próximo ano.

A MSFT está com problemas?:

• O gráfico das ações da Microsoft Corp. está prestes a exibir um sinal de baixa conhecido como "cruz da morte", um padrão que vem se formando nos últimos meses. Isso ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias, indicando uma mudança de uma queda de curto prazo para uma potencial tendência de baixa de longo prazo.
• A última vez que a Microsoft registrou uma cruz da morte foi em março de 2022, após uma queda de 16%, e as ações posteriormente caíram mais 45% ao longo do ano seguinte. Embora a retração atual sugira uma possível queda mais profunda — diferente de reversões anteriores —, os traders não devem se apressar em vender com base apenas nesse sinal. Indicadores técnicos mais sutis ainda podem influenciar a direção da ação, oferecendo alguma esperança para os otimistas.

Lista de observação de hoje: NVDA, SMCI, DOCU, COIN, PLTR, AFRM

Mercados e a ação de hoje:

• As ações chinesas lideraram as quedas nos mercados asiáticos na quarta-feira, à medida que dados econômicos fracos e a relutância de Pequim em adicionar mais estímulos pesaram sobre o sentimento. O índice CSI 300 caiu até 7.4%, com a preocupação crescente de que as recentes medidas de estímulo possam não ser suficientes para uma recuperação sustentada do mercado.
• Os futuros das ações dos EUA permaneceram praticamente estáveis na noite de terça-feira, após uma sessão positiva para os principais índices. Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 26 pontos, ou 0.06%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 recuaram cerca de 0.1%.
• O mercado teve um dia intenso mais cedo, com as ações de tecnologia liderando os ganhos e os preços do petróleo recuando. Os investidores agora estão focados na divulgação da ata da reunião do Fed na quarta-feira, às 2 p.m. ET, e nos dados do índice de preços ao consumidor e ao produtor de setembro, previstos para quinta e sexta-feira. A temporada de resultados começa na sexta-feira, com relatórios de grandes bancos como JPMorgan Chase e Wells Fargo.

Bitcoin

• O Bitcoin (BTC) permaneceu estável logo acima de $62,000, com quaisquer quedas abaixo desse nível se recuperando rapidamente, mas, de modo geral, o padrão de negociação foi discreto. Nas últimas 24 horas, o BTC caiu 1.2%, em linha com o índice mais amplo CoinDesk 20. Enquanto isso, o ether (ETH), da Ethereum, permaneceu relativamente estável, enquanto o token nativo da Aptos (APT) chamou atenção com uma alta de 6%. Muitos investidores de cripto esperavam que outubro fosse um mês de alta, mas, até agora, os preços permaneceram estáveis ou caíram.
• Observando um período mais longo, o Bitcoin parece estar em consolidação abaixo de sua máxima histórica, o que alguns traders, como Bob Loukas, veem como uma possível configuração para um forte rali no próximo ano. Em outras notícias, analistas do Standard Chartered sugerem que a Solana (SOL) pode registrar uma alta significativa, com potencial de subir 400% caso Donald Trump vença a próxima eleição. Lista de observação: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Mercado Forex

• O par EUR/USD continuou sua recuperação, atingindo cerca de 1.0985 no início do pregão europeu de terça-feira, à medida que o dólar americano enfraqueceu moderadamente. No entanto, os ganhos do EUR/USD podem ser limitados, já que os traders antecipam apenas um pequeno corte de juros por parte do Federal Reserve dos EUA em novembro.
• Enquanto isso, o iene japonês estagnou sua recuperação noturna após atingir uma mínima de quase dois meses frente ao dólar. A incerteza em torno de uma possível alta de juros pelo Banco do Japão está limitando os ganhos do iene, oferecendo algum suporte ao USD/JPY. No entanto, as tensões geopolíticas em curso podem favorecer o iene como ativo de refúgio, limitando novos ganhos para o par.
• O par GBP/USD encontrou alguns compradores durante o pregão asiático de terça-feira, aparentemente rompendo sua sequência de cinco dias de perdas, que o levou a uma mínima de quase quatro semanas próxima ao nível de 1.3560 na segunda-feira. O par mostra sinais de recuperação, mas ainda resta saber se essa recuperação ganhará força ou enfrentará mais resistência nas próximas sessões.
• O par EUR/USD manteve-se estável na terça-feira, sem conseguir recuperar o nível de 1.1000, mas conseguindo interromper sua recente queda a partir da região de 1.1200. O euro caiu cerca de 2.3% frente ao dólar americano desde que atingiu uma máxima de um ano no final de setembro, recuando para a faixa de 1.0950 à medida que o dólar se fortalece de forma generalizada. Lista de observação: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Materiais Básicos

• O ouro (XAU/USD) continua sob pressão vendedora pelo sexto dia consecutivo, embora se mantenha logo acima da mínima de três semanas registrada na terça-feira. Os traders adotam uma postura cautelosa antes da divulgação da ata do FOMC e dos próximos dados de inflação dos EUA, previstos para quinta e sexta-feira. Espera-se que esses eventos esclareçam a trajetória de juros do Federal Reserve, impactando provavelmente os movimentos do dólar e influenciando os preços do ouro.
• O Departamento de Energia (DoE) informou um aumento de 0.3 milhão de barris na Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) em 4 de outubro, elevando os estoques para 382.9 milhões de barris — mais de 35 milhões acima da mínima do verão passado, mas ainda 252 milhões abaixo dos níveis registrados quando o presidente Biden assumiu o cargo. Nesse ritmo, levaria mais de cinco anos para atingir os níveis de janeiro de 2020. Lista de observação: GOLD 2620-2685, US Oil: 71.60-77.50

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!