S&P 500 retorna ao território positivo 25/10/2025

Destaques do dia

Ações em destaque:

• O Bank of America fez um movimento raro após o fechamento do mercado na quinta-feira, rebaixando a Honeywell (HON, -2.46%) de "compra" para "neutro" e reduzindo seu preço-alvo para $230, ante $250, indicando um potencial de valorização de apenas 4% em relação ao fechamento de quarta-feira.
• Já a American Airlines (AAL, -3.03%) elevou sua projeção de lucro para o ano todo, refletindo melhorias na recuperação de uma estratégia de vendas malsucedida, embora ainda enfrente custos elevados.
• A Harley-Davidson Inc. (HOG, -8.89%) reportou queda nos embarques de motocicletas no último trimestre devido à demanda mais fraca por suas motos de maior margem, levando a empresa a reduzir sua projeção para o ano todo.
• No pregão after-hours, as ações da L3Harris (LHX, +3.67%) saltaram mais de 4% depois que a empresa de defesa superou as expectativas de Wall Street com seu relatório de resultados do terceiro trimestre. Já a Dexcom (DXCM) recuou mais de 3%, apesar de a empresa ter superado as estimativas tanto de receita quanto de lucro.

Watchlist de hoje: LHX, DXCM, BA, HCA, CL, AN, KOF, CNC

Mercados e ação do dia:

• Os mercados da Ásia-Pacífico avançaram na maior parte da sexta-feira, com investidores à espera das eleições gerais do Japão no fim de semana. O Japão também divulgou os dados de inflação de outubro para Tóquio, indicador-chave das tendências nacionais, tornando-o o último dado econômico central antes da eleição.
• Nos EUA, os futuros do S&P 500 permaneceram estáveis na noite de quinta-feira, após o índice encerrar uma sequência de três dias de perdas. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram menos de 0,1%, enquanto os futuros do Dow Jones avançaram apenas 3 pontos. Os investidores acompanham os balanços de sexta-feira de Colgate-Palmolive, AutoNation e Newell Brands, além de dados econômicos sobre bens duráveis e confiança do consumidor.

Bitcoin

• O preço do Bitcoin teve alta expressiva hoje, subindo 4% entre 23 e 24 de outubro, à medida que uma combinação de fatores impulsionou o sentimento dos investidores. Uma recuperação do mercado de trabalho dos EUA, fortes entradas de recursos em ETFs à vista de Bitcoin e resultados impressionantes do setor de tecnologia contribuíram para essa alta. Após retestar o nível de $65,200, a alta do Bitcoin também foi impulsionada pela reversão das saídas de recursos registradas no dia anterior nos ETFs de Bitcoin.
• A forte correlação do Bitcoin com o setor de tecnologia é evidente, apesar de argumentos de que seus fatores de preço diferem dos do mercado de ações. A correlação de 50 dias entre Bitcoin e o mercado de ações permaneceu acima de 80% ao longo de outubro, destacando a estreita relação entre os movimentos do Bitcoin e as ações de tecnologia. Essa correlação sugere que fatores que influenciam o setor de tecnologia, como relatórios de resultados e sentimento de mercado, também têm papel na recente atividade de preço do Bitcoin. Watchlist: Bitcoin: 65.200-69,780, Ethereum: 2440-2790, Solana: 167.50-180.20

Forex

• O par EUR/USD recuou ligeiramente na sexta-feira, mas com pressão vendedora limitada. Um cenário mais brando para os rendimentos dos títulos dos EUA deu algum suporte ao Euro, moderando a força do USD. No entanto, expectativas de uma política mais branda do Fed e possíveis cortes de juros do BCE limitaram o impulso de alta. Após um ganho de 60 pips na quinta-feira, o EUR/USD negociou com tom levemente baixista durante o pregão asiático, mas se manteve acima de 1.0800, permanecendo bem acima da mínima de quase quatro meses registrada na quarta-feira.
• Em contraste, o Iene japonês enfrentou sinais mistos, com compradores cautelosos devido aos dados de inflação de Tóquio e à incerteza em torno da próxima eleição no Japão. A inflação núcleo de Tóquio ficou abaixo da meta de 2% do Bank of Japan, reduzindo as esperanças de altas de juros em 2024 e pesando sobre o Iene. Enquanto isso, o sentimento positivo do mercado reduziu ainda mais a demanda pelo apelo de refúgio seguro do Iene, mantendo o USD/JPY em uma faixa estreita com pequenas oscilações ao longo do pregão asiático. Watchlist: EUR/USD: 1.0760-1.0900, USD/JPY: 150-153.30

Matérias-Primas

• Os preços do petróleo subiram após a queda de quinta-feira no mercado de commodities, já que as preocupações com o excesso de oferta se sobrepuseram aos temores de uma possível retaliação israelense contra o Irã.
• Já o ouro registrou nova pressão vendedora na sexta-feira devido a uma leve alta do dólar americano, impulsionada por expectativas de cortes de juros mais moderados por parte do Fed. Essa força do dólar pesou sobre o XAU/USD, embora as tensões geopolíticas e a incerteza política nos EUA antes das eleições presidenciais de 5 de novembro possam dar suporte ao ouro. Apesar do recuo durante o pregão asiático, o ouro permanece dentro de sua faixa semanal, com os riscos contínuos no Oriente Médio e a incerteza eleitoral nos EUA mantendo intacto seu apelo de refúgio seguro. Watchlist: GOLD 2700-2770, US Oil: 68.70-72.50

A equipe de Analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!