Alta dos rendimentos dos Treasuries pressiona as ações 24/10/2024

Destaques do dia

Ações em destaque:

• Os mecânicos da Boeing (BA) rejeitaram um novo acordo trabalhista, que incluía um aumento salarial de 35% ao longo de quatro anos, prolongando a greve que já paralisa a maior parte da produção de aeronaves há mais de cinco semanas na região de Seattle. A empresa pode continuar enfrentando dificuldades de fluxo de caixa no próximo ano, diante dos desafios de retomar a produção após a greve e de lidar com maior escrutínio regulatório.
• Já a AT&T (T) superou as expectativas ao adicionar mais assinantes móveis no terceiro trimestre, dando continuidade ao seu momentum recente.
• As ações da Coca-Cola (KO) caíram, com investidores questionando por quanto tempo mais a empresa poderá aumentar os preços sem impulsionar as vendas de bebidas.
• Em outras notícias, a Spirit Airlines (SAVE) estaria em negociações com o Frontier Group sobre uma possível entrada em recuperação judicial para viabilizar uma aquisição pela rival de baixo custo.

Mercados e ação do dia:

• Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em queda na quinta-feira, após uma forte queda das ações dos EUA na véspera, quando o Dow Jones Industrial Average teve seu pior dia em mais de um mês. Na Ásia, a Coreia do Sul evitou por pouco uma recessão técnica, com o PIB do terceiro trimestre subindo 0,1% na comparação trimestral, após uma contração de 0,2% no segundo trimestre.
• Nos EUA, os três principais índices caíram, com o Dow e o S&P 500 registrando a terceira sessão consecutiva de perdas, pressionados pela alta dos rendimentos dos Treasuries. O S&P 500 recuou 0,92%, o Dow caiu 0,96% e o Nasdaq Composite cedeu 1,6%. O ‘Beige Book’ do Federal Reserve indicou demissões "limitadas" e uma perspectiva econômica ligeiramente mais otimista, observando que a atividade geral tem se mantido relativamente estável nas últimas sete semanas, com consumidores mais sensíveis a preços e o setor manufatureiro enfraquecido.
• Olhando à frente, os principais balanços esperados de empresas como United Parcel Service, Honeywell, Northrop Grumman, Southwest Airlines e American Airlines devem ser divulgados antes da abertura do mercado na quinta-feira. Além disso, dados econômicos, incluindo os pedidos semanais de auxílio-desemprego, vendas de imóveis novos e licenças de construção, estão previstos para mais tarde no dia.

Watchlist de hoje: BA, TSLA, IBM, UNP, HON, UPS, KKR

Bitcoin

• O Bitcoin registrou uma queda notável de mais de 3,7% nos últimos dias, após uma recente alta a uma máxima de 12 semanas. Depois de superar brevemente seu pico de 2021, de $69,000, a criptomoeda enfrentou maior pressão vendedora, levando muitos a temer que uma correção mais profunda esteja no horizonte. A alta dos preços trouxe a maioria dos detentores de Bitcoin de volta ao lucro, gerando preocupações de que a realização contínua de lucros possa pressionar ainda mais os preços para baixo. Segundo dados de mercado, apenas uma pequena fração dos investidores permanecia no prejuízo, com a maioria em lucro enquanto o Bitcoin oscilava perto de $67,000.
• Somando-se à tensão do mercado, o interesse em aberto nos derivativos de Bitcoin atingiu recentemente níveis recordes, sinalizando atividade intensificada à medida que a criptomoeda se aproximava do patamar crítico de $70,000. Muitos agora se perguntam se esse aumento no interesse levará a mais volatilidade no curto prazo. Watchlist: Bitcoin: 65,200-69,780, Ethereum: 2530-2780, Solana: 160.00-172.50

Forex

• O Iene japonês (JPY) ganhou alguma tração na quinta-feira após intervenção verbal de autoridades, recuperando-se parcialmente de suas perdas recentes. Um leve recuo do Dólar americano (USD) também ajudou a empurrar o par USD/JPY para baixo, distanciando-se do pico de quarta-feira próximo a 153.20. No entanto, novos ganhos do Iene podem ser limitados devido a dúvidas sobre a capacidade do Bank of Japan de elevar as taxas de juros em meio à incerteza eleitoral.
• Da mesma forma, o par EUR/USD registrou uma recuperação modesta durante o pregão asiático, encerrando uma sequência de três dias de perdas e se aproximando de 1.0800, apoiado por uma queda do USD. No entanto, a cautela persiste diante de fundamentos incertos. Watchlist: EUR/USD: 1.0780-1.0900, USD/JPY: 150-153.50

Matérias-Primas

• Os futuros de petróleo bruto encerraram sua sequência de dois dias de alta, caindo mais de 1% devido a um aumento significativo nos estoques dos EUA. O petróleo americano recuou 97 centavos, fechando a $70.77 por barril, enquanto o Brent, referência global, perdeu $1.08, encerrando a $74.96 por barril. A Energy Information Administration informou que os estoques de petróleo dos EUA subiram 5,5 milhões de barris na semana passada, com os estoques de gasolina também em alta de 900,000 barris. O relatório pouco contribuiu para estimular o interesse comprador, especialmente com os preços já em trajetória de queda. O aumento dos estoques apenas reforçou a pressão baixista sobre os preços do petróleo, deixando os compradores hesitantes em voltar ao mercado.
• Os preços do ouro (XAU/USD) tiveram uma reversão intradiária significativa na quarta-feira, despencando cerca de $50 após tocar uma nova máxima histórica próxima ao patamar de $2,760. As condições de sobrecompra do metal no gráfico diário, combinadas com a alta dos rendimentos dos Treasuries dos EUA e o fortalecimento do Dólar americano, desencadearam uma onda de realização de lucros no ativo sem rendimento. No entanto, a incerteza política antes das eleições presidenciais dos EUA de 5 de novembro, somada às tensões crescentes no Oriente Médio, ofereceu suporte, ajudando a conter a correção de baixa e manter os preços acima do patamar de $2,700. Watchlist: GOLD 2680-2760, US Oil: 68.60-72.50

A equipe de Analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!