Rali implacável: os touros não mostram medo 16/09/2025

Notícias em destaque hoje

Resumo do mercado dos EUA:

• O S&P 500 e o Nasdaq Composite encerraram ambos em máximos históricos, com o S&P a terminar acima dos 6.600 pontos por primeira vez. Os mercados encontraram apoio nos comentários otimistas do presidente Donald Trump sobre as negociações comerciais com a China, enquanto a Alphabet saltou mais de 4% e a Tesla subiu mais de 3%, liderando os ganhos tecnológicos.
• As atenções voltam-se agora para a importante reunião do FOMC de quarta-feira, com expectativas de um corte de pelo menos 25 pontos base e previsões atualizadas sobre inflação e política. O secretário do Tesouro Scott Bessent disse que o acordo do TikTok estava perto de ser concluído, mas não deu detalhes. Trump também sugeriu mudar os relatórios de resultados corporativos de trimestrais para semestrais.

Trump considera pôr fim aos relatórios trimestrais

• O presidente Donald Trump propôs a mudança das empresas dos EUA de relatórios de resultados trimestrais para semestrais, afirmando que isso reduziria custos e incentivaria uma visão de longo prazo. A SEC confirmou que está a analisar a ideia, que poderia ser aprovada por votação maioritária dentro de um ano.
• O debate não é novo: Warren Buffett e Jamie Dimon têm criticado as orientações trimestrais por serem orientadas para o curto prazo, enquanto os defensores argumentam que relatórios frequentes proporcionam transparência vital. Embora Trump tenha citado a China como exemplo, as empresas chinesas também apresentam resultados trimestrais, ao contrário das empresas na Europa e em Hong Kong, que reportam semestralmente.

Ações em movimento:

• Tesla (TSLA): As ações do fabricante de veículos elétricos saltaram 6% depois de o CEO Elon Musk revelar que comprou ações no valor de $1 mil milhões na sexta-feira.
• On Semiconductor (ON), Analog Devices (ADI), Texas Instruments (TXN) — A China anunciou uma investigação antidumping sobre as importações americanas de chips analógicos. A On Semiconductor caiu 1%, a Analog Devices recuou ligeiramente, e a Texas Instruments caiu mais de 3%.
• Western Digital (WDC): A empresa de soluções de armazenamento aumentou os preços dos discos rígidos em meio a uma “procura sem precedentes”, levando as suas ações a subirem mais de 5% para um máximo histórico.
• Alaska Air (ALK): A companhia aérea caiu mais de 5% após projetar o LPA do terceiro trimestre no limite inferior da sua previsão de $1,00–$1,40.

Lista de observação: TSLA, CRWV, ORCL, NVDA, AVGO, AAPL, PLAY

A sessão de hoje

• As ações da Ásia-Pacífico avançaram maioritariamente depois de o presidente Donald Trump ter dito que as negociações comerciais EUA-China em Espanha estavam progredindo, embora o sentimento tenha sido moderado por um acordo “quadro” sobre a desinvestimento do TikTok. O Nikkei 225 do Japão superou os 45.000 pontos por primeira vez, enquanto o Kosdaq da Coreia do Sul caiu 0,18%. O ASX/S&P 200 da Austrália subiu 0,26%. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,13% e o CSI 300 da China desceu 0,28%.
• Nos EUA, os futuros pouco se alteraram na noite de segunda-feira após o Senado confirmar o nomeado de Trump, Stephen Miran, para a Reserva Federal, antes da decisão de taxas do banco central. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 baixaram 0,07% cada, e os futuros do Dow Jones Industrial Average perderam 40 pontos, ou 0,09%. Os investidores aguardam agora dados sobre vendas a retalho, preços de importação, habitação e inventários previstos para terça-feira, sem resultados empresariais importantes agendados.

Bitcoin

• Os traders de bitcoin (BTC $115.140) preparam-se para volatilidade antes da decisão de taxas da Reserva Federal dos EUA, com os mercados a esperar amplamente o primeiro corte de 2025 na quarta-feira. Os touros enfrentam uma resistência chave em $117.000 para prolongar os ganhos.
• Um modelo de previsão de bitcoin amplamente seguido sinaliza novos máximos históricos dentro de semanas, enquanto os dados do livro de ordens da Binance sugerem forte compra durante o fim de semana. A procura institucional também disparou, reportadamente nove vezes superior à oferta recém-minerada na semana passada, adicionando pressão ascendente sobre o preço. Lista de observação: Bitcoin: 99.000-125.000, Ethereum: 4000-4980, Solana: 160-214

Forex

• O euro subiu de 1,1716 para 1,1763 na segunda-feira, à medida que os mercados precificavam um corte da Fed de 25 pontos base em setembro, com poucas hipóteses de 50 pontos base. As vendas a retalho mais fracas dos EUA e a produção industrial mais fraca pesaram sobre o dólar, enquanto o EUR/USD subiu 0,21% apesar do rebaixamento da classificação de crédito da França. As atenções voltam-se agora para Escrivá do BCE, a inflação italiana, os inquéritos ZEW e os dados industriais da zona euro.
• O yen fortaleceu-se, levando o USD/JPY a 147,00 na Ásia, à medida que as expectativas de uma subida de taxas do BoJ contrastaram com as apostas de flexibilização da Fed. Ainda assim, a política e o apetite pelo risco podem limitar novos ganhos do JPY. Lista de observação: EUR/USD: 1,0700-1,1780, USD/JPY: 140-151

Matérias-primas básicas

• O petróleo bruto WTI prolongou os ganhos pela terceira sessão consecutiva, negociando perto de $63,20 na Ásia na terça-feira. Os preços foram impulsionados por preocupações com o fornecimento após ataques de drones ucranianos a instalações energéticas russas e uma pressão crescente dos EUA sobre os compradores de petróleo bruto russo.
• O ouro (XAU/USD) cedeu ligeiramente na terça-feira após atingir um recorde de $3.689–3.690, consolidando-se antes de decisões importantes de bancos centrais. As apostas em cortes de taxas da Fed continuam a pressionar o dólar e a apoiar o metal, embora as condições de sobrecompra limitem novas subidas. Lista de observação: OURO: 2600-3700, Petróleo dos EUA: 55,60-75,80

Principais eventos económicos hoje: horário EST 08:30: Vendas a retalho dos EUA, vendas a retalho principais 08:30: Preços de importação dos EUA 09:15: Produção industrial dos EUA 10:00: Inventários empresariais dos EUA 10:00: Índice habitacional NAHB Resultados Antes da abertura do mercado (BMO): Nenhum resultado significativo hoje! A equipa de analistas da TEFS deseja-lhe um dia de sucesso!