Discurso de Powell agita os mercados 15/11/2024

Notícias mais importantes de hoje

Ações em movimento:

• Domino's Pizza (DPZ) As ações subiram quase 8% depois que a Berkshire Hathaway revelou um novo investimento na empresa. Segundo um registro regulatório, a empresa de Warren Buffett comprou mais de 1,2 milhão de ações, avaliadas em aproximadamente $550 milhões no final de setembro.
• Ulta Beauty (ULTA) As ações da Ulta Beauty caíram cerca de 4% depois que a Berkshire Hathaway revelou ter reduzido significativamente sua participação na varejista de beleza, praticamente encerrando sua posição.
• Applied Materials (AMAT) As ações da fabricante de equipamentos para semicondutores caíram 5% após divulgar uma previsão de receita mais fraca do que o esperado para o trimestre atual.
• Palantir Technologies (PLTR) A empresa de tecnologia de defesa avançou quase 4% após anunciar que transferiria a listagem de suas ações da Bolsa de Nova York para a Nasdaq.
• As ações de biotecnologia continuaram a cair na negociação após o horário regular depois que Robert F. Kennedy Jr., um conhecido crítico das vacinas, foi anunciado como indicado do presidente eleito Donald Trump para Secretário de Saúde e Serviços Humanos. Moderna (MRNA) e Pfizer (PFE) estiveram entre as empresas que registraram quedas durante a negociação estendida.

Watchlist de hoje: PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Mercados e a ação de hoje:

• Os mercados asiáticos apresentaram desempenho misto na sexta-feira, à medida que Wall Street caiu após o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Os investidores na região analisaram dados econômicos importantes da China, incluindo vendas no varejo de outubro, produção industrial e números de desemprego urbano. As vendas no varejo da China superaram as expectativas em outubro, mas os dados de produção industrial e investimento ficaram abaixo das previsões. A taxa de desemprego urbano melhorou levemente, caindo para 5% em relação a 5,1% em setembro.
• Nos EUA, os futuros do S&P 500 recuaram levemente na noite de quinta-feira, refletindo a incerteza após o esmorecimento do rali pós-eleitoral. Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 91 pontos (-0,2%), enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 recuaram 0,3% e 0,4%, respectivamente. Na sexta-feira, os investidores acompanharão de perto os dados de vendas no varejo, preços de importação e produção industrial dos EUA, encerrando uma semana movimentada marcada por relatórios de inflação importantes. No front corporativo, a Alibaba deve divulgar seus resultados trimestrais, atraindo a atenção dos mercados globais.

Bitcoin

• O entusiasmo especulativo em torno do Bitcoin, que disparou após a vitória eleitoral de Donald Trump nos EUA, está se esfriando tanto nos mercados spot quanto nos de derivativos. O Bitcoin caiu brevemente abaixo de $87.000 na sexta-feira após comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugerindo que não há urgência para cortes nas taxas de juros. As declarações parecem ter moderado o entusiasmo no mercado cripto, com os traders adotando uma postura mais cautelosa.
• Sinais do mercado de derivativos também indicam redução na atividade especulativa, à medida que os investidores avaliam o panorama econômico mais amplo e aguardam novos movimentos de política do governo entrante. O Bitcoin recuou de sua recente máxima histórica, refletindo essa moderação no sentimento. Watchlist: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• O par EUR/USD rompeu sua sequência de cinco dias de perdas, negociando perto de 1,0540 durante a sessão asiática de sexta-feira. A recuperação ocorre enquanto o dólar americano cede, influenciado pelos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que destacou o desempenho "notavelmente bom" da economia dos EUA, o que abre espaço para uma redução gradual das taxas de juros.
• Enquanto isso, o par USD/JPY estendeu seu rali, alcançando cerca de 156,60, o nível mais alto desde julho de 2023. A força mais ampla do dólar americano sustenta o momentum de alta do par. Os participantes do mercado agora aguardam a divulgação dos dados de vendas no varejo dos EUA de outubro, que podem influenciar ainda mais a dinâmica de negociação Watchlist: EUR/USD: 1.0540-1.0800, USD/JPY: 151-156.6

Materiais Básicos

• Os preços do ouro caíram para mínimas de quase dois meses à medida que o dólar se fortalece após a vitória eleitoral de Donald Trump. Isso interrompeu o rali do metal após um ano de máximas recordes. Maximilian Layton, da Citi, observou uma pausa no mercado altista do ouro e da prata, que provavelmente durará algumas semanas. Na sexta-feira, o ouro (XAU/USD) oscilou em torno de $2.570 após recuperar-se levemente de suas mínimas. Ainda assim, permaneceu sob pressão de um dólar americano forte e da incerteza sobre o ritmo de cortes de taxas do Federal Reserve. As expectativas de maior inflação sob as políticas de Trump reduziram as perspectivas de cortes nas taxas, tornando ativos sem rendimento, como o ouro, menos atrativos.
• Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram levemente na quinta-feira, mas fecharam abaixo de $69 por barril em meio a preocupações com um excedente significativo de oferta. Segundo o relatório mensal da Agência Internacional de Energia (IEA), espera-se que a oferta global de petróleo bruto supere a demanda em mais de 1 milhão de barris por dia em 2025, impulsionada principalmente pelo forte crescimento da produção nos EUA. A perspectiva de um grande excedente adicionou pressão aos preços do petróleo, mesmo com os futuros registrando ganhos modestos durante a sessão. Watchlist: OURO 2580-2700, petróleo dos EUA: 65.20-73.20

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!