Nvidia surpreende com resultados, alerta sobre a China 29/05/2025

Notícias mais importantes de hoje

Resumo do mercado dos EUA:

• O Dow Jones Industrial Average recuou na tarde de quarta-feira, pressionado por quedas nas ações da Merck (MRK) e da Nike (NKE). O índice blue-chip chegou a cair 248 pontos, ou 0,6%, com as perdas nesses dois papéis contribuindo significativamente para a queda. A Merck caiu 1,83%, perdendo $1,34, enquanto a Nike recuou 1,67%, ou $1,04 — juntas, puxando o Dow para baixo em cerca de 15 pontos.
• A queda nas ações seguiu-se à divulgação da ata do FOMC referente à reunião de 6 e 7 de maio, que destacou a incerteza persistente em torno da política fiscal e comercial. "Os participantes observaram que o Comitê poderia enfrentar dilemas difíceis se a inflação se mostrar mais persistente enquanto as perspectivas de crescimento e emprego se deterioram", afirmou a ata. Mas os mercados registraram uma forte recuperação durante a noite após um tribunal comercial federal anular as tarifas reciprocas de Trump.

Nvidia surpreende com resultados, alerta sobre a China

• A Nvidia (NVDA) divulgou resultados extraordinários do primeiro trimestre fiscal de 2025 na quarta-feira, impulsionados pela demanda incessante por infraestrutura de IA, particularmente em sua divisão de data centers em plena expansão. A empresa superou as expectativas de Wall Street, reportando receita de $44,06 bilhões, um aumento de 69% em relação ao ano anterior, e lucro ajustado por ação de $0,96, superando a estimativa de consenso de $0,93. O destaque foi o segmento de data centers da Nvidia, que disparou 73% em relação ao ano anterior, para $39,1 bilhões, impulsionado pela demanda acelerada por chips de IA entre clientes de nuvem, empresariais e de hiperescala.
• Olhando para o futuro, a Nvidia projetou receita de $45 bilhões para o trimestre atual, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas de $45,9 bilhões, citando o impacto das restrições de exportação dos EUA para a China. A empresa sinalizou algumas baixas contábeis de estoque relacionadas à proibição de venda de chips de IA avançados para clientes chineses. Para compensar a perda de acesso ao mercado chinês, a Nvidia está diversificando sua presença global. Notavelmente, garantiu um acordo para fornecer chips de IA à Humain, uma startup apoiada pela Arábia Saudita, à medida que se expande para mercados de crescimento alternativos. As ações da Nvidia subiram cerca de 3% no pregão pós-mercado, sinalizando a confiança dos investidores apesar dos ventos contrários geopolíticos. O relatório reafirma o domínio da Nvidia na corrida por hardware de IA, mesmo com as tensões comerciais e a regulamentação remodelando sua estratégia global.

Ações em movimento:

• HP (HPQ) - as ações despencaram 15% depois que a empresa emitiu uma orientação mais fraca do que o esperado. Ela projetou lucro ajustado do terceiro trimestre fiscal entre 68 e 80 centavos por ação, abaixo do consenso de 90 centavos da LSEG. Seus resultados do segundo trimestre também ficaram abaixo das estimativas, desapontando os investidores.
• Salesforce (CRM) - subiu 1% após superar com força as expectativas de lucro do primeiro trimestre fiscal. A empresa reportou EPS ajustado de $2,58, ligeiramente acima dos $2,54 esperados, e elevou sua previsão para o ano completo. A receita também superou as previsões, em $9,83 bilhões, contra os $9,75 bilhões esperados.
• C3.ai (AI) - as ações saltaram 14% após reportar uma perda trimestral menor do que o esperado. A empresa registrou uma perda de 16 centavos por ação no quarto trimestre fiscal, superando a previsão de perda de 20 centavos. A receita chegou a $109 milhões, acima do consenso de $108 milhões.
• Agilent Technologies (A) - subiu 6% após apresentar resultados sólidos no segundo trimestre fiscal. A empresa reportou EPS ajustado de $1,31 sobre $1,67 bilhão em receita, superando as expectativas dos analistas de $1,26 de EPS e $1,63 bilhão em vendas, segundo a FactSet.

Watchlist: NVDA, COIN, NTNX, AMD, SOUN, CRM, A, MRVL, AI

A ação de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico foram negociados majoritariamente em alta na quinta-feira, após a decisão de um tribunal comercial federal dos EUA. O Kospi da Coreia do Sul saltou 1,76%, enquanto o Kosdaq subiu 0,83%. O Nikkei 225 do Japão avançou 1,63%, e o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,84%.
• Durante a noite, os futuros dos EUA dispararam após a decisão do tribunal. Os futuros do S&P 500 subiram 1,6%, os futuros do Nasdaq 100 ganharam 2%, e os futuros do Dow avançaram 511 pontos, ou 1,2%. Somando-se ao impulso, os fortes resultados da gigante de IA Nvidia ajudaram a elevar o sentimento nos mercados globais. O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidiu na quarta-feira que Trump havia ultrapassado os limites legais ao impor tarifas sob o disfarce de reciprocidade, ordenando a reversão das medidas contestadas. Os operadores agora vão digerir a decisão junto com atualizações macroeconômicas importantes previstas para mais tarde hoje, incluindo dados do PIB dos EUA e pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Bitcoin

• O Bitcoin (BTC) disparou para uma máxima histórica de $111.970 em 22 de maio, marcando um grande marco para o mercado de criptomoedas. O rali é impulsionado por uma onda de investimento institucional e otimismo crescente em torno da política regulatória dos EUA. O aumento ocorre em meio a uma clara mudança no tom de Washington sobre ativos digitais.
• Falando na Conferência Bitcoin 2025, o vice-presidente JD Vance anunciou que o governo Trump está comprometido em fomentar o crescimento no setor cripto. Ele delineou planos para reduzir encargos regulatórios e incentivar uma adoção mais ampla das tecnologias blockchain e moedas digitais. A combinação de um forte momentum institucional e uma postura política mais favorável reacendeu o entusiasmo dos investidores, consolidando o papel do Bitcoin como um ativo líder no panorama financeiro em evolução. Watchlist: Bitcoin: 100 000-112 000, Ethereum:1500-2800, Solana: 80-183

Forex

• O yen japonês (JPY) caiu bruscamente na quinta-feira após um tribunal dos EUA bloquear as tarifas do "Dia da Libertação" de Trump, impulsionando o apetite por risco e pressionando ativos de refúgio. Preocupações com os níveis de dívida do Japão e a continuada força do USD — alimentada por uma ata do FOMC de tom mais duro — empurraram o USD/JPY para uma máxima de duas semanas, embora os ganhos possam ser limitados por perspectivas divergentes entre BoJ e Fed.
• Enquanto isso, o EUR/USD recuou pela terceira sessão consecutiva, sendo negociado perto de 1,1240, à medida que o dólar avançava antes de dados econômicos importantes dos EUA, incluindo PIB e pedidos de auxílio-desemprego. Comentários cautelosos do BCE também pesaram sobre o euro. Watchlist: EUR/USD: 1.0700-1.1600, USD/JPY: 140-151

Materiais Básicos

• O ouro (XAU/USD) estendeu sua sequência de perdas para o quarto dia, caindo para cerca de $3.245 durante a sessão asiática de quinta-feira. A decisão de um tribunal dos EUA de bloquear as tarifas de Trump elevou o apetite por risco, pressionando ativos de refúgio como o ouro. Pressão adicional veio da continuada força do dólar americano e da ata do FOMC de tom mais duro. Ainda assim, as tensões comerciais entre EUA e China e riscos geopolíticos mais amplos ajudaram a limitar novas quedas.
• Enquanto isso, o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu ligeiramente para $62,15, ganhando 0,88%, depois que a OPEP+ optou por manter sua política de produção inalterada. Esse movimento, junto com uma redução reportada de 4,236 milhões de barris nos estoques dos EUA, apoiou os preços do petróleo antes da decisão importante de produção de julho. Watchlist: OURO 2600-3500, petróleo dos EUA: 55.60-70.00

Principais Eventos Econômicos de Hoje: Horário EST 08h30: PIB Preliminar dos EUA 08h30: Pedidos de Auxílio-Desemprego dos EUA 08h30: Discurso do Membro do FOMC Barkin 10h00: Vendas Pendentes de Imóveis nos EUA 10h40: Discurso do Membro do FOMC Goolsbee 11h00: Estoques de Petróleo Bruto dos EUA 14h00: Discurso da Membro do FOMC Kugler Resultados BMO (Antes da Abertura do Mercado dos EUA) RY Royal Bank of Canada CM Canadian Imperial Bank LI LI Auto AMC (Após o Fechamento do Mercado dos EUA): COST, DELL, MRVL, NTAP

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!