Mercados ponderam dados, resultados e turbulência política 15/01/2026

Notícias em destaque de hoje

Resumo do mercado:

• As ações dos EUA caíram pela segunda sessão consecutiva na quarta-feira, à medida que uma queda nas grandes tecnológicas pesou sobre os principais índices. O S&P 500 caiu 0,5%, o Dow perdeu cerca de 42 pontos, e o Nasdaq caiu 1%. Os resultados iniciais têm sido sólidos, mas o próximo teste vem na próxima semana, quando os gigantes da tecnologia reportarem resultados. Dados moderados do PPI e o Livro Beige do Fed pouco alteraram as expectativas de cortes de juros mais tarde este ano. As vendas de imóveis existentes subiram 5,1% em dezembro, o maior ganho em quase dois anos, estendendo uma sequência de quatro meses à medida que as taxas de hipoteca de 30 anos caíram para cerca de 6,2%. Ainda assim, as vendas de 2025 totalizaram pouco mais de 4 milhões, as mais fracas desde 1995.
• A iniciativa de acessibilidade da Casa Branca se expandiu para o crédito ao consumidor depois que Trump propôs um teto de 10% nas taxas de cartão de crédito, pressionando as ações bancárias antes dos resultados, já que os emissores cobram taxas anuais próximas a 25%. A geopolítica permaneceu em foco: Trump se reuniu com representantes dinamarqueses sobre a Groenlândia, e o Departamento de Estado retirou pessoal de bases no Catar em meio a protestos massivos no Irã. Operações de refúgio atraíram interesse, enquanto a Suprema Corte novamente manteve intactas as ordens executivas sobre tarifas. As vendas no varejo subiram. A agitação no Irã se intensificou, com a BBC relatando quase 2.500 mortes e um sexto dia de apagão de internet. A Europa deveria abrir em alta, a Ásia negociou de forma mista após o Banco da Coreia manter as taxas, e o Bitcoin se recuperou superando a resistência de $95.000.

Mercados equilibram dados, resultados e turbulência política

• Os mercados estão navegando por uma semana repleta de catalisadores, com dados ainda por vir, incluindo os pedidos de auxílio-desemprego de quinta-feira — junto com os resultados bancários. Mas a força dominante por trás das oscilações de preços tem sido a geopolítica e o drama de Washington. As ações em grande parte ignoraram a investigação criminal envolvendo o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O Dow despencou quase 500 pontos no início de segunda-feira em meio a temores de que a investigação sinalizasse um esforço mais amplo de Trump para restringir a independência do Fed. No fechamento, o Dow, o S&P 500 e o Russell 2000 haviam eliminado a queda e terminado em máximas históricas. A reviravolta foi contra o roteiro habitual, levantando questões sobre se o episódio poderia reviver uma mentalidade de “vender a América” que exige um prêmio de risco mais alto para ativos dos EUA.
• Em vez disso, os investidores pareceram se tranquilizar com o apoio vocal a Powell entre economistas de destaque e uma oposição republicana cada vez mais clara em D.C. Os economistas ecoaram a visão de Powell de que o escrutínio tem menos a ver com a renovação do Fed e mais com a frustração de que os cortes de juros não chegaram rápido o suficiente. A ex-presidente do Fed, Janet Yellen, disse estar “surpresa por o mercado não estar mais preocupado”. No entanto, os últimos dois dias ficaram no vermelho, principalmente devido a resultados e turbulência geopolítica. Outros mercados mostraram mais cautela: o dólar se enfraqueceu, o ouro e a prata subiram a novas máximas, e as ações dos EUA ficaram atrás dos pares globais nesta semana. O VIX saltou na segunda-feira, mas permaneceu dentro de sua faixa recente, um sinal, como disse o CIO da Siebert Financial, Mark Malek, de que os investidores esperam que o episódio passe conforme a temporada de resultados avança.

Ações em destaque:

• Biogen (BIIB): as ações caíram mais de 4% depois que a biotecnológica disse que espera registrar uma despesa pré-fiscal de $222 milhões no quarto trimestre. A empresa disse que o impacto, ligado a custos de P&D e pagamentos de marcos contratuais, reduziria o lucro líquido em cerca de $1,26 por ação.
• Rivian (RIVN): a fabricante de veículos elétricos caiu mais de 8% depois que o UBS rebaixou a classificação da ação para venda a partir de neutra. O analista Joseph Spak disse que o otimismo em torno do potencial de IA da Rivian já está em grande parte precificado, e embora a firma goste do próximo SUV R2, as expectativas podem estar exageradas.
• Intuitive Surgical (ISRG): as ações caíram quase 4% depois que a empresa previu menos procedimentos da Vinci do que os analistas esperavam para 2026. A orientação eclipsou a receita preliminar do quarto trimestre de $2,87 bilhões, acima do consenso da FactSet de $2,72 bilhões.
• AppLovin (APP): as ações despencaram mais de 9%, mesmo depois que a Evercore ISI iniciou cobertura com classificação outperform e preço-alvo de $835.

Lista de observação: APP, NFLX, JPM, MS, GS, TSM, NVDA, MSFT, TSLA

Principais eventos econômicos de hoje: Horário EST 08:30 am: USD Pedidos de auxílio-desemprego 08:30 am: USD Índice de Manufatura Empire State 08:30 am: USD Índice de Manufatura Philly Fed 08:35 am: USD Membro do FOMC Bostic discursa 09:15 am: USD Membro do FOMC Barr discursa 12:40 pm: USD Membro do FOMC Barkin discursa Resultados BMO (antes da abertura do mercado): Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), BlackRock (BLK), First Horizon (FHN) AMC (após o fechamento do mercado): J.B. Hunt Transport (JBHT), WaFD Inc. (WAFD) A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!