Mercados revertem à medida que dados econômicos ganham destaque 22/01/2026

Notícias QUENTES de hoje

Resumo do mercado:

• As ações dos EUA subiram, com o S&P 500 avançando cerca de 1,2% e o Dow Jones Industrial Average ganhando aproximadamente 589 pontos, ou 1,2%. O Nasdaq Composite subiu quase 1,2%, enquanto o Russell 2000 avançou cerca de 2% para um fechamento recorde. As ações aceleraram no início do pregão depois que o presidente Donald Trump disse que suspenderia novas tarifas sobre a Europa que estavam previstas para entrar em vigor em 1º de fevereiro, e promoveu um “arcabouço” para um acordo envolvendo a Groenlândia. Trump, que recentemente intensificou sua pressão pelo controle dos EUA sobre o território, disse na quarta-feira na Truth Social que ele e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, haviam “formado o arcabouço de um futuro acordo em relação à Groenlândia”.
• Ele disse depois à CNBC que os EUA tinham “um conceito de acordo”. As ações já estavam em alta depois que Trump disse no Fórum Econômico Mundial em Davos que não buscaria adquirir a Groenlândia pela força. Novos catalisadores chegam na quinta-feira, com os traders aguardando o índice de preços de gastos com consumo pessoal, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, que pode captar mudanças nos padrões de gastos dos consumidores. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego também estão previstos. Os resultados continuam em foco, com números esperados na quinta-feira da Procter & Gamble, Intel e GE Aerospace.

O domínio das Big Techs se afrouxa enquanto o atraso das Mag 7 se prolonga

• As “Magnificent Seven” passaram de líderes de mercado a retardatárias, com o ETF Roundhill Magnificent Seven em queda de mais de 7% desde o Halloween, contra uma queda de 0,6% no S&P 500, segundo a FactSet. A divergência arrastou a relação de preço do ETF em comparação com o SPDR S&P 500 Trust para seu nível mais baixo desde o início de setembro, destacando o quão decisivamente os investidores se afastaram das megacapitalizações. As avaliações se esfriaram junto com os retornos. O índice preço/lucro projetado do grupo caiu para seu nível mais baixo desde 12 de setembro na quarta-feira, após meses de vendas nos maiores nomes de tecnologia e desempenho mais forte em outros lugares, de small caps e cíclicas a ações de valor e ações internacionais.
• Mesmo dentro do setor de tecnologia, a divisão se ampliou, com as ações de semicondutores se mantendo firmes enquanto o software tem enfrentado dificuldades. O estreitamento da liderança tem sido acentuado nos últimos três anos. Todos os sete membros superaram o S&P 500 em 2023, mas isso caiu para quatro em 2024, e apenas Alphabet e Nvidia superaram o benchmark em 2025. Alguns estrategistas veem o desempenho inferior como um evento de limpeza após o posicionamento superlotado acumulado no ano passado, argumentando que a fraqueza recente pode apresentar oportunidades seletivas de compra, potencialmente influenciadas pelo próximo movimento do dólar americano. Outros estão se inclinando antes dos resultados, dizendo que a alavancagem operacional das megacapitalizações continua sendo uma vantagem e que as preocupações sobre gastos com IA pressionando as margens podem desaparecer, já que as expectativas permanecem conservadoras.

Ações em movimento:

• As ações da Halliburton (HAL) subiram depois que a empresa de serviços petrolíferos apresentou um trimestre de “beat-and-raise”. O lucro ajustado ficou em $0,69 por ação contra o consenso de $0,54.
• Após o fechamento, a Kinder Morgan (KMI) subiu levemente após um decisivo quarto trimestre de “beat-and-raise”, impulsionado por resultados recordes em seu negócio de gasodutos de gás natural. O LPA ajustado foi de $0,39, superando as estimativas de $0,36.
• A Charles Schwab (SCHW) caiu inicialmente depois que a receita de $6,34 bilhões ficou levemente abaixo das expectativas de $6,38 bilhões. A corretora destacou a conclusão de sua integração com a TD Ameritrade e ativos recordes de clientes de $11,9 trilhões. A margem líquida de juros subiu para 2,90%, sinalizando que os ventos contrários da “realocação de caixa” que pesaram sobre os resultados por cerca de dois anos podem estar se estabilizando.
• A Ally Financial (ALLY) caiu no início a despeito de um lucro acima do esperado, reportando $1,09 por ação contra a estimativa de $1,03. A queda seguiu uma orientação cautelosa para 2026 e preocupações contínuas sobre a qualidade de crédito de empréstimos para automóveis, superando um novo programa de recompra de ações de $2 bilhões e originações recordes de empréstimos ao consumidor.
• A Johnson & Johnson (JNJ) recuou após um quarto trimestre misto. A receita superou as expectativas em $24,6 bilhões, alta de 9,1%, mas o LPA ajustado de $2,46 ficou abaixo do consenso de $2,53. A força em oncologia, incluindo Darzalex, e MedTech foi compensada por uma queda de quase 50% nas vendas de Stelara em meio à concorrência de biossimilares, enquanto a orientação para 2026 foi vista como conservadora.

Lista de observação: PG, GE, INTC, FCX, NVDA, MSFT, TSLA, COIN, SLV, KMI

Principais eventos econômicos de hoje: Horário EST 08:30: PIB Final dos EUA 08:30: Pedidos de Auxílio-Desemprego dos EUA 10:00: Core PCE dos EUA 10:00: Renda Pessoal dos EUA Resultados BMO (Antes da abertura do mercado): Procter and Gamble (PG), GE Aerospace (GE), Abbott Laboratories (ABT), Freeport McMoran Inc. AMC (Após o fechamento do mercado): Intel Corp. (INTC), Intuitive Surgical (ISRG), Capital One (COF) A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!