Mercados recuperam enquanto Trump atrasa tarifas 14/02/2025

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Resumo do mercado dos EUA:

• As ações avançaram na quinta-feira à medida que novos dados de inflação e atualizações tarifárias dos EUA aliviaram as preocupações sobre o aumento dos preços e as tensões comerciais. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,77% para 44.711,43, o S&P 500 avançou 1,04% e o Nasdaq Composite subiu 1,50%. O Dow atingiu o pico após o presidente Donald Trump ter ordenado uma revisão das tarifas reciprocas, mas ter suspendido novos impostos por agora. As ações tecnológicas impulsionaram o rali: a Nvidia subiu 3,2% depois de a Hewlett Packard Enterprise ter enviado a sua primeira solução com o chip Blackwell da Nvidia, a AppLovin disparou 24% com os resultados, e a Tesla subiu 5,8%.
• Apesar dos números principais elevados, os dados do IPP e do IPC sugerem que o próximo índice PCE, o principal indicador de inflação da Fed, poderá ser mais suave do que o esperado. O dólar americano enfraqueceu à medida que os investidores adotaram uma postura de maior risco. Com um longo fim de semana pelo aniversário de Washington a aproximar-se, resta ver se os otimistas manterão o seu impulso.

Mercados recuperam enquanto Trump atrasa tarifas

• Os mercados subiram na quinta-feira à medida que o alívio com o atraso das tarifas do presidente Donald Trump reduziu os temores dos investidores. Apesar das preocupações comerciais contínuas, o otimismo prevaleceu, com os traders adotando uma mentalidade de que “amanhã será melhor”. Em vez de se deterem em incertezas futuras, os mercados concentraram-se no alívio imediato.
• Mais cedo nesse dia, Trump assinou um memorando delineando o seu plano para “tarifas reciprocas” sobre nações estrangeiras. Segundo a proposta, os EUA imporão tarifas a países que utilizem barreiras não tarifárias, como impostos sobre valor agregado (IVA), que Trump classificou como práticas comerciais injustas. No entanto, as novas tarifas não entrarão em vigor imediatamente. A Casa Branca conduzirá primeiro uma revisão para determinar os níveis tarifários adequados para cada país. O atraso deu aos mercados espaço para respirar, com investidores optando por focar em possíveis resoluções em vez de riscos imediatos. O otimismo em relação a um arrefecimento da guerra comercial ajudou a impulsionar as ações, mostrando que, por agora, os traders estão dispostos a enfrentar os desafios de amanhã quando estes chegarem.

Ações em movimento:

• Roku (ROKU) – A plataforma de streaming disparou 10% depois de reportar uma perda no quarto trimestre de 24 cêntimos por ação, superando as expectativas dos analistas de uma perda de 40 cêntimos, segundo a LSEG.
• Airbnb (ABNB) – O gigante do aluguer de férias saltou 12% depois de apresentar lucros do quarto trimestre de 73 cêntimos por ação sobre $2,48 mil milhões em receita, superando as previsões dos analistas de 58 cêntimos por ação e $2,42 mil milhões em receita, segundo a LSEG.
• Coinbase (COIN) – A bolsa de criptomoedas subiu quase 1% depois de os lucros do quarto trimestre terem superado as projeções. Uma subida pós-eleitoral nos mercados de criptomoedas impulsionou uma forte receita de negociação para a Coinbase.
• Applied Materials (AMAT) – O fabricante de semicondutores caiu 5% depois de projetar receita do segundo trimestre fiscal de $7,1 mil milhões, abaixo da estimativa de $7,21 mil milhões da LSEG. Apesar da previsão fraca, a empresa superou as expectativas dos analistas tanto em receita como em lucros do trimestre anterior.
• GameStop (GME) – A retalhista de videojogos e ícone das ações meme disparou 7% nas negociações após o horário regular. Segundo fontes da CNBC, a GameStop está a explorar potenciais investimentos em bitcoin e outras criptomoedas, embora a empresa ainda esteja a avaliar o ajuste estratégico para o seu modelo de negócio.

A ação de hoje

• Os mercados da Ásia-Pacífico mostraram um desempenho misto na sexta-feira após os ganhos noturnos de Wall Street, impulsionados pelo alívio com a decisão do presidente Donald Trump de assinar um plano de tarifas reciprocas sem implementação imediata. O Índice CSI 300 da China continental subiu 0,65%, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong disparou 1,86%, prolongando a sua sequência positiva. O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,37%, com o Kosdaq de pequena capitalização a subir 1,12%.
• No entanto, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,68%, e o índice Topix mais amplo recuou 0,14%. Nas negociações de futuros dos EUA, os futuros do S&P 500 mantiveram-se estáveis na noite de quinta-feira depois de Trump ter adiado novas tarifas reciprocas. Os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram ligeiramente 23 pontos, enquanto os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,1%. Apesar da recuperação do mercado na quinta-feira, Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert, alertou que o momento positivo da pausa nas tarifas poderá ser de curta duração. Na sexta-feira, os traders estarão atentos à gigante biofarmacêutica Moderna (MRNA), que deverá divulgar resultados antes da abertura do mercado, juntamente com os dados mais recentes das vendas a retalho nos EUA.

Watchlist: ARM, ROKU, ABNB, COIN, AMAT, GME, TWLO, DKNG

Bitcoin

• O Bitcoin (BTC) está a mostrar uma recuperação modesta, negociando a $95.863,12, um aumento de 0,50% nas últimas 24 horas, segundo a CoinMarketCap. No entanto, a principal criptomoeda continua a cair 2,33% no gráfico semanal, refletindo a incerteza contínua do mercado. Ao longo do último dia, o BTC negociou entre $94.777,27 e $98.151,03, destacando a volatilidade persistente à medida que os investidores avaliam as condições do mercado.
• Apesar da ação de preços instável, o domínio de mercado do Bitcoin subiu 0,16% para 61,06%, segundo dados da TradingView. Este aumento sugere que os traders continuam a favorecer o BTC em detrimento das altcoins num contexto de mercado incerto. A ligeira recuperação segue-se a um declínio generalizado do mercado desencadeado por dados de inflação negativos, com um otimismo cauteloso a regressar à medida que os traders reavaliam as suas posições. No entanto, a volatilidade permanece elevada, mantendo o mercado em alerta. Watchlist: Bitcoin: 89 000-108 000, Ethereum: 2200-3000, Solana: 180-276

Forex

• O EUR/USD manteve-se firme em torno de 1,0460 durante o horário de negociação asiático de sexta-feira, após três sessões consecutivas de ganhos. O par foi apoiado pela fraqueza do dólar americano depois de o presidente Donald Trump ter adiado a implementação de tarifas reciprocas. Além disso, a queda dos rendimentos do Tesouro dos EUA aumentou a fraqueza do dólar. Os traders estão agora atentos ao PIB do quarto trimestre da Zona Euro, que se espera mostre um crescimento anual de 0,9%, e às vendas a retalho de janeiro nos EUA, previstas a cair 0,1% após uma subida anterior de 0,4%.
• Entretanto, o USD/JPY negociou perto de 152,60, estável após perdas na sessão anterior. O par enfrentou pressão após o atraso tarifário de Trump e rendimentos americanos mais fracos ao longo da curva. O Ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, declarou que as autoridades agiriam de forma apropriada em relação às tarifas reciprocas dos EUA. Os investidores permanecem cautelosos antes do próximo relatório de vendas a retalho dos EUA, que poderá impulsionar novos movimentos no mercado. Watchlist: EUR/USD: 1.0200-1.0550, USD/JPY: 153.6-158.80

Matérias-primas básicas

• O ouro (XAU/USD) subiu ligeiramente durante a sessão europeia inicial de sexta-feira, apoiado pelas crescentes preocupações com a guerra comercial ligadas aos planos tarifários do presidente dos EUA, Donald Trump. Além disso, uma queda nos rendimentos dos títulos dos EUA proporcionou um impulso adicional ao metal precioso. Os investidores também estão atentos aos próximos dados das Vendas a Retalho de janeiro nos EUA, previstos para mais tarde no dia.
• Entretanto, o petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiu para $71,30 nas negociações iniciais asiáticas. Os ganhos moderados surgem depois de o presidente Trump ter anunciado um atraso na implementação de novas tarifas até pelo menos abril. No entanto, as esperanças de um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia poderão limitar mais subidas para o WTI. Ambos os mercados estão a reagir a sinais geopolíticos e económicos em mudança, com os traders a prepararem-se para mais volatilidade. Watchlist: OURO 2600-2902, Petróleo dos EUA: 70.00-79.00

Principais Eventos Económicos de Hoje: Hora EST 05:00 am: PIB Flash da EUR 08:30 am: Vendas a Retalho Core dos EUA 08:30 am: Preços de Importação dos EUA 09:15 am: Produção Industrial dos EUA 10:00 am: Inventários de Negócios dos EUA 03:00 pm: Discurso do membro do FOMC Logan

Resultados

BMO (Antes da Abertura do Mercado dos EUA) ENP Enbridge Inc. TRP TC Energy Corp. FTS Fortis Inc. MRNA Moderna Inc. AMC (Depois do Fecho do Mercado dos EUA): Desfrutem do vosso longo fim de semana!

A equipa de analistas da TEFS deseja-lhe um dia de sucesso!